Offertes | Actieknoppen

Hieronder worden de actieknoppen van de offertes toegelicht:

actieknoppen in het overzichtsscherm van de offertes
actieknoppen in de offertefiche

Actieknoppen in het overzichtsscherm van de offertes

In het overzichtsscherm van de offertes staan bovenaan een aantal actieknoppen. De naam van de knop komt tevoorschijn als je erover zweeft met je muis.
Om deze actieknoppen te gebruiken, selecteer je eerst de gewenste offerte(s) door het selectievakje links aan te vinken.

Actieknoppen in het overzichtsscherm van de offerte

Actieknop	Uitleg
Dupliceren	Maak een nieuwe offerte op basis van de geselecteerde offerte. Deze krijgt een nieuw offertenummer. Dit is handig om voor een andere klant een gelijkaardige offerte op te stellen. Niet te verwarren met een offerte revisie.
E-mail	Stuur een e-mail naar één of meerdere offerteklanten. Kies hiervoor een bestaande e-mailtemplate
Excel	Exporteer de offertes uit dit overzicht naar excel
Maak bestelling	Bestel al het materiaal uit één of meerdere offertes in één klik. Dit kan ook een prijsaanvraag, interne bestelbon, transportaanvraag,... zijn.**
Verwijderen	Verwijder de geselecteerde offertes
Archiveren	Archiveer de geselecteerde offertes
Vergrendelen	Vergrendel de geselecteerde offertes

opgelet, een snelbestelling vanuit het offerte-overzicht houdt geen historiek bij. Dit betekent dat je telkens opnieuw het materiaal uit de offerte(s) kan bestellen. We raden eerder aan om vanuit het project te bestellen, daar wordt wel historiek bijgehouden van de bestelde materialen.

Actieknoppen in de offertefiche

In de offertefiche staan bovenaan een aantal actieknoppen. De naam van de knop komt tevoorschijn als je erover zweeft met je muis.

Actieknoppen in de offertefiche

Actieknop	Uitleg
Toon pdf	Bekijk de verschillende pdf'en van deze offerte (pdf die je naar de klant zal sturen, bill of material, detail calculatie, ...).
E-mail	Stuur je offerte per mail door naar de klant. Kies hiervoor een bestaande e-mailtemplate
Maak revisie	Maak een revisie van deze offerte (vb klant vraagt een aanpassing)
Maak project	Maak voor deze offerte een project aan*
Maak order	Maak voor deze offerte een order aan (zie je deze knop niet? ga naar instellingen > offertes > instellingen > rechtstreeks order maken)
Maak abonnement	Maak voor deze offerte een abonnement aan (zie je deze knop niet? ga naar instellingen > offertes > instellingen > rechtstreeks abonnement maken)
Maak factuur	Factureer deze offerte volledig
Maak bestelling	Maak voor deze offerte een (snel)bestelling.** Dit kan ook een prijsaanvraag, interne bestelbon, transportaanvraag,... zijn. (zie je deze knop niet? ga naar instellingen > offertes > instellingen > rechtstreeks bestelling maken)
Wijzig nummer	Pas het nummer van de offerte manueel aan
Synchroniseer nu	De offerte wordt automatisch om de 15min gesynchroniseerd, zonder dat je deze pagina hoeft te verlaten. Je kan dit manueel forceren door op de knop "synchroniseer nu" te klikken. Je kan de default tijd (15min) via de instellingen naar wens aanpassen.
Audit log	Consulteer in de logs de wijzigingen die op deze offerte geregistreerd werden (enkel op velden, niet op lijnen)

*je kan ervoor kiezen om de bestanden uit de offerte te verplaatsen naar het project zodra je een project maakt via deze knop. Dit stel je in via instellingen > offertes > instellingen > Verplaats bestanden naar project bij aanmaak

**opgelet, een snelbestelling vanuit de offerte houdt geen historiek bij. Dit betekent dat je telkens opnieuw het materiaal uit de offerte kan bestellen. We raden eerder aan om vanuit het project te bestellen, daar wordt wel historiek bijgehouden van de bestelde materialen.

Bijgewerkt op: 02/04/2025

Was dit artikel nuttig?

Dankuwel!