Devis | Boutons d'action
En haut de l'aperçu des devis et en haut de la fiche du devis se trouve une rangée de boutons d'action. Le nom d'un bouton d'action apparaît dès que vous le survolez avec votre souris. Vous trouvez ci-dessous ce que fait chaque bouton d'action.
Boutons d'action dans l'aperçu des devis
Sélectionnez d'abord le(s) devis sur le(s)quel(s) vous souhaitez exécuter l'action, en cochant la case à gauche.
Bouton d'action | Explication |
|---|---|
Ajouter | Créez un nouveau devis. Via la liste déroulante, vous démarrez à partir d'un modèle. |
Dupliquer | Créez un nouveau devis sur la base du devis sélectionné. Celui-ci reçoit un nouveau numéro de devis. C'est pratique pour établir un devis similaire pour un autre client. À ne pas confondre avec une révision de devis. Vous ne pouvez dupliquer qu'un seul devis à la fois. |
Envoyez un e-mail à un ou plusieurs clients du devis. Choisissez à cet effet un modèle d'e-mail existant. | |
Excel | Exportez les devis de cet aperçu vers Excel. |
Faire commande | Commandez tout le matériel d'un ou plusieurs devis en un seul clic. Il peut également s'agir d'une demande de prix, d'un bon de commande interne ou d'une demande de transport. Vous ne voyez pas ce bouton ? Activez paramètres > devis > paramètres > faire directement achat. |
Supprimer | Supprimez les devis sélectionnés. |
Archiver | Archivez les devis sélectionnés. |
Verrouiller | Verrouillez les devis sélectionnés. |
Boutons d'action sur la fiche du devis
Bouton d'action | Explication |
|---|---|
Afficher le PDF | Consultez les différents pdf de ce devis. À côté de Afficher le PDF se trouve une liste déroulante qui vous permet de choisir directement un pdf spécifique, par exemple le bill of material ou le calcul détaillé. |
Envoyez votre devis par e-mail au client. Choisissez à cet effet un modèle d'e-mail existant. | |
PDF template | Choisissez quel modèle PDF est utilisé pour ce devis. |
Mesures | Ouvrez la bibliothèque de métrés pour ce devis. Visible uniquement si les métrés sont activés dans votre environnement. |
Créer une révision | Créez une révision de ce devis, par exemple lorsque le client demande une modification. Dès que des révisions existent, ce bouton devient Révisions et une liste déroulante avec toutes les révisions apparaît. |
Faire projet | Créez un projet pour ce devis. |
Faire ordre | Créez un ordre pour ce devis. Vous ne voyez pas ce bouton ? Activez paramètres > devis > paramètres > faire directement ordre. |
Faire abonnement | Créez un abonnement pour ce devis. Vous ne voyez pas ce bouton ? Activez paramètres > devis > paramètres > faire abonnement directement. |
Faire facture | Facturez ce devis intégralement. Vous ne voyez pas ce bouton ? Activez paramètres > devis > paramètres > faire directement facture. |
Faire commande | Créez une commande (rapide) pour ce devis. Il peut également s'agir d'une demande de prix, d'un bon de commande interne ou d'une demande de transport. Vous ne voyez pas ce bouton ? Activez paramètres > devis > paramètres > faire directement achat. |
Changer le numéro | Adaptez manuellement le numéro du devis. Visible uniquement tant que le devis n'est pas verrouillé. |
Supprimer | Supprimez ce devis. |
Archiver | Archivez ce devis. |
Verrouiller | Verrouillez ce devis. |
Exportation | Exportez le devis. Visible uniquement pour les devis importés. |
Journal d'audit | Consultez dans les logs quelles modifications ont été enregistrées sur ce devis. Cela se fait uniquement sur les champs, pas sur les lignes. |
Synchroniser maintenant
À droite des boutons d'action figure le statut de synchronisation du devis, avec le lien synchroniser maintenant. Votre devis est synchronisé automatiquement selon l'intervalle réglé pour votre environnement, sans que vous deviez quitter la page. Cliquez sur synchroniser maintenant pour forcer la synchronisation manuellement.
Vous adaptez l'intervalle via paramètres > devis > paramètres > sync (m), en minutes. S'il est réglé sur 0, la synchronisation automatique est désactivée et le lien n'apparaît pas.
Mis à jour le : 28/08/2026
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