Clients | Paramètres
Dans cet article, nous vous guidons pas à pas à travers les paramètres des clients de Robaws. Jetez aussi un coup d'œil aux paramètres généraux, vous y trouverez bon nombre de paramètres qui ont un impact sur différents modules, donc aussi sur les clients.
Vous allez dans paramètres > clients pour voir la page des paramètres des clients.
Aperçu
Déterminez ici l'apparence du premier onglet dans l'aperçu des clients.
Ce que vous modifiez via les paramètres, vous le modifiez pour chaque utilisateur. En outre, chaque utilisateur peut aussi choisir de créer ses propres aperçus et de les configurer à sa convenance.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Filtres rapides | Choisissez ici quels filtres sont déjà prêts par défaut dans votre aperçu. |
Aperçu système | Déterminez quelles colonnes vous souhaitez dans votre aperçu, et dans quel ordre vous souhaitez les voir. |
Paramètres
Paramètre | Explication |
|---|---|
Condition de paiement par défaut | Déterminez quelle condition de paiement est complétée par défaut pour un nouveau client. |
Limite de crédit par défaut | Déterminez le montant de la limite de crédit qui est complété par défaut pour un nouveau client. |
TVA par défaut | Déterminez quel taux de TVA est complété par défaut pour un nouveau client. |
Taux de TVA 0 % par défaut pour la vente | Taux de TVA de repli si aucun taux de TVA n'a été complété par erreur sur la fiche client (important pour la connexion avec le logiciel de comptabilité). |
External Id | Cochez si vous souhaitez que ce champ apparaisse sur la fiche client. |
Afficher le responsable | Cochez si vous souhaitez que ce champ apparaisse sur la fiche client. |
Date de suivi | Cochez si vous souhaitez que ce champ apparaisse sur la fiche client. |
Wappy activé par défaut pour la personne de contact | Cochez si Wappy doit être activé par défaut pour une nouvelle personne de contact. |
Champs supplémentaires
Comme pour d'autres modules dans Robaws, vous pouvez aussi créer sur la fiche client des champs supplémentaires à votre convenance.
Statuts
Comme pour d'autres modules dans Robaws, vous pouvez aussi attribuer à un client un statut de votre choix. Déterminez ici le statut que vous souhaitez (attention, sensible à la casse), donnez la couleur souhaitée que vous voulez voir dans l'aperçu, et complétez le statut initial (quel statut reçoit un client que vous créez).
Modèles d'e-mail
Comme pour d'autres modules dans Robaws, vous pouvez
Mis à jour le : 05/07/2026
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