Klanten | Instellingen
Via instellingen > klanten bepaal je hoe de klantenmodule werkt: welke standaardwaarden een nieuwe klant krijgt, welke velden op de klantenfiche verschijnen en hoe het overzichtsscherm eruitziet. Neem ook een kijkje bij de algemene instellingen — die hebben impact op verschillende modules, dus ook op je klanten.
Overzicht
Hier bepaal je hoe het eerste tabblad van het klantenoverzicht eruitziet. Wat je hier aanpast, geldt voor elke gebruiker. Daarnaast kan elke gebruiker nog zijn eigen overzichten aanmaken en naar wens instellen.
Instelling | Uitleg |
|---|---|
Snelle filters | Kies welke filters standaard klaarstaan in je overzicht. |
Systeem overzicht | Kies welke kolommen je in je overzicht wil, en in welke volgorde. |
Instellingen
Instelling | Uitleg |
|---|---|
Standaard betaalvoorwaarde | De betaalvoorwaarde die standaard ingevuld wordt bij een nieuwe klant. |
Standaard kredietlimiet | Het bedrag van de kredietlimiet dat standaard ingevuld wordt bij een nieuwe klant. Laat je dit veld leeg, dan gebruikt Robaws 20.000. |
Standaard btw | Het BTW-tarief dat standaard ingevuld wordt bij een nieuwe klant. Je kan enkel verkooptarieven kiezen. |
Standaard BTW tarief 0% voor verkoop | Het terugvaltarief wanneer er per ongeluk geen BTW-tarief op de klantenfiche staat. Belangrijk voor de koppeling met je boekhoudsoftware. |
External Id | Zet aan als je dit veld op de klantenfiche wil zien. |
Toon verantwoordelijke | Zet aan als je dit veld op de klantenfiche wil zien. |
Opvolgdatum | Zet aan als je dit veld op de klantenfiche wil zien. |
Wappy standaard ingeschakeld voor contactpersoon | Zet aan als elke nieuwe contactpersoon standaard zichtbaar moet zijn in Wappy. Staat standaard aan. |
Extra velden
Net als bij andere modules kan je op de klantenfiche extra velden naar keuze aanmaken.
Statussen
Je kan ook aan een klant een eigen status geven. Maak hier de statussen aan die je wil, geef elke status een kleur voor het overzicht en vul de beginstatus in: de status die een nieuw aangemaakte klant krijgt.
E-mailtemplates
Net als bij andere modules kan je e-mailtemplates voorbereiden om ze daarna vanuit de klantenfiche te gebruiken.
Bijgewerkt op: 28/08/2026
Dankuwel!