Einstellungen - Kunden
Kundeneinstellungen in Robaws
In diesem Artikel führen wir dich Schritt für Schritt durch die Kunden-Einstellungen von Robaws.
Sieh dir auch die allgemeinen Einstellungen an. Viele Option dort wirken sich ebenfalls auf das Kundenmodul aus.
Du erreichst die Seite über:
⚠️ Wichtig:
Nachdem du Änderungen vorgenommen hast, musst du unten rechts auf „Einstellungen aktivieren“ klicken, damit sie in deiner Robaws-Umgebung wirksam werden.Übersicht
Lege fest, wie das erste Tab im Kunden-Überblick aussieht.
Die hier vorgenommenen Änderungen gelten für alle Benutzer. Zusätzlich kann jeder Benutzer eigene persönliche Übersichten anlegen.
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Schnellfilter | Bestimme, welche Filter standardmäßig aktiv sind. |
Analyseübersicht | Definiere, welche Spalten in welcher Reihenfolge angezeigt werden. |
Einstellungen
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Zahlungsbedingung | Vorauswahl der Zahlungsbedingung für neue Kunden. |
Kreditlimit | Vorgegebener Kreditrahmen für neu angelegte Kunden. |
MwSt | Voreingestellter Steuersatz für neue Kunden. |
Standard-Mehrwertsteuersatz 0 % für Verkäufe | Wird verwendet, falls versehentlich kein USt.-Satz auf der Kundenkarte hinterlegt ist (wichtig für Buchhaltungsintegrationen). |
External ID | Zeigt das Feld „External ID“ auf der Kundenkarte an. |
Bearbeiter anzeigen | Blendet das Feld „Verantwortlich“ auf der Kundenkarte ein. |
Nachfragetermin | Aktiviert das Feld „ Nachfragetermin“ auf der Kundenkarte. |
Zusätzliche Felder
Wie in anderen Modulen kannst du auch in der Kundenkarte eigene Zusätzliche Felder anlegen.
Status
Vergebe individuelle Kundenstatus.
Definiere Name, Farbe für die Übersicht und eine Startstatus, den neue Kunden automatisch erhalten.
⚠️ Wichtig:
Statusnamen müssen exakt übereinstimmen, einschließlich Groß- und Kleinschreibung. Wenn du einen Status automatisch setzen lässt, muss der Name genau einem bestehenden Status entsprechen.E-Mail-Vorlagen
Erstelle wie gewohnt E-Mail-Templates, um sie direkt aus der Kundenkarte heraus zu verwenden.
Aktualisiert am: 15/05/2026
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