Clients | Paramètres
Via paramètres > clients, vous déterminez comment fonctionne le module clients : quelles valeurs par défaut reçoit un nouveau client, quels champs apparaissent sur la fiche client et à quoi ressemble l'écran d'aperçu. Jetez aussi un coup d'œil aux paramètres généraux — ils ont un impact sur différents modules, donc aussi sur vos clients.
Aperçu
Vous déterminez ici à quoi ressemble le premier onglet de l'aperçu des clients. Ce que vous adaptez ici vaut pour chaque utilisateur. Par ailleurs, chaque utilisateur peut encore créer ses propres aperçus et les configurer à sa convenance.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Filtres rapides | Choisissez quels filtres sont proposés par défaut dans votre aperçu. |
Aperçu système | Choisissez quelles colonnes vous souhaitez dans votre aperçu, et dans quel ordre. |
Paramètres
Paramètre | Explication |
|---|---|
Condition de paiement standard | La condition de paiement qui est complétée par défaut pour un nouveau client. |
Limite de crédit standard | Le montant de la limite de crédit qui est complété par défaut pour un nouveau client. Si vous laissez ce champ vide, Robaws utilise 20.000. |
TVA standaard | Le taux de TVA qui est complété par défaut pour un nouveau client. Vous ne pouvez choisir que des taux de vente. |
Taux de TVA standard 0% pour les ventes | Le taux de repli lorsqu'aucun taux de TVA ne figure par erreur sur la fiche client. Important pour la connexion avec votre logiciel de comptabilité. |
External Id | Activez si vous souhaitez voir ce champ sur la fiche client. |
Afficher le responsable | Activez si vous souhaitez voir ce champ sur la fiche client. |
Date de suivi | Activez si vous souhaitez voir ce champ sur la fiche client. |
Wappy activé par défaut pour la personne de contact | Activez si chaque nouvelle personne de contact doit être visible par défaut dans Wappy. Activé par défaut. |
Champs supplémentaires
Comme pour d'autres modules, vous pouvez créer sur la fiche client des champs supplémentaires de votre choix.
Statuts
Vous pouvez aussi attribuer à un client un statut de votre choix. Créez ici les statuts que vous souhaitez, donnez à chaque statut une couleur pour l'aperçu et complétez le statut début : le statut que reçoit un client nouvellement créé.
Modèles d'e-mail
Comme pour d'autres modules, vous pouvez préparer des modèles d'e-mail pour les utiliser ensuite depuis la fiche client.
Mis à jour le : 28/08/2026
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