Créer des notes de crédit

Une note de crédit est établie lorsqu'une facture (ou une partie de celle-ci) doit être adaptée.
On l'établit par exemple lorsqu'une partie n'a pas été livrée / exécutée ou lorsque le client a payé trop (par ex. une remise oubliée). Il s'agit en fait d'une sorte de « facture négative ».

Exemple :
Si vous avez envoyé une facture de 100 € au client, mais que le client renvoie un produit d'une valeur de 20 €, vous établissez alors une note de crédit de 20 €. Le client ne doit alors plus payer que 80 €, ou vous remboursez 20 € s'il avait déjà payé.

Naviguez rapidement vers :

• établir une note de crédit à partir d'une facture
• établir une note de crédit vierge
• lien entre la note de crédit et la facture
• numérotation des notes de crédit

Établir une note de crédit

Vous pouvez établir des notes de crédit pour les factures de vente et les factures d'achat. Pour ce faire, cliquez sur l'un des deux « signes moins » en haut de l'aperçu :

Créer une note de crédit à partir d'une facture

1. Allez dans l'aperçu des factures et cochez la facture que vous souhaitez créditer.
2. Cliquez en haut sur le « signe moins » avec fond blanc (numéro 1 sur l'image ci-dessus).
3. Les lignes de facture ont toutes été copiées vers la note de crédit. Ne conservez que les lignes / quantités qui doivent être créditées.
4. Envoyez cette note de crédit comme vous envoyez les factures : au client (Peppol, e-mail, ...) et au comptable.
5. Lors de la création d'une note de crédit, il est possible de faire modifier automatiquement le statut de la facture créditée en par ex. « créditée ». Vous réglez cela dans paramètres > factures > statut

Partir d'une note de crédit vierge

Si vous avez une longue facture et que vous ne devez créditer qu'une seule ligne, vous pouvez aussi partir d'une note de crédit vierge.

1. Allez dans l'aperçu des factures
2. Cliquez en haut sur le « signe moins » à côté du « signe plus » (numéro 1 sur l'image ci-dessus)
3. Complétez manuellement le numéro de la facture créditée.
4. Ajoutez les lignes / quantités qui doivent être créditées.
5. Envoyez cette note de crédit comme vous envoyez les factures : au client (Peppol, e-mail, ...) et au comptable.
6. Lors de la création d'une note de crédit, il est possible de faire modifier automatiquement le statut de la facture créditée en par ex. « créditée ». Vous réglez cela dans paramètres > factures > statut

Lien entre la note de crédit et la facture

Sur une note de crédit, il y a 2 champs permettant d'établir un lien entre la note de crédit et la facture. Les deux champs ont une fonction différente ; ci-dessous, on explique en détail à quoi les champs sont destinés.

Facture créditée

Il s'agit d'un champ qui établit un lien entre la note de crédit et la facture d'origine. Ce champ n'a aucune influence sur le montant de la facture d'origine. Le statut de la facture d'origine peut toutefois être adapté automatiquement en « créditée » si cela est complété dans les paramètres.

Pour ce faire, allez dans paramètres > factures > statuts > Statut de crédit : indiquez ici le statut souhaité

Déduire de

Il s'agit d'un champ qui a une influence sur le montant ouvert de la facture liée. Lorsqu'une facture est liée dans le champ « Déduire de », le montant de la note de crédit est déduit du montant de la facture d'origine.

Exemple : Supposons que vous ayez une facture de 100 € et qu'une note de crédit de 20 € soit établie.
Si vous liez une facture sur la note de crédit dans le champ « Déduire de », le montant ouvert de cette facture sera diminué de 20 €. Il peut s'agir de la facture d'origine ou d'une autre facture encore ouverte.

Numérotation des notes de crédit

La note de crédit recevra automatiquement un numéro selon le journal qui a été paramétré. La numérotation peut se poursuivre avec les factures ou peut être distincte.
Via le journal, la numérotation des notes de crédit peut être adaptée.

Mis à jour le : 05/07/2026