Gebruik van overzichtsschermen
Een overzichtsscherm is het scherm waar je in 1 oogopslag een overzicht krijgt van alle aangemaakte items voor een bepaalde module. Vanuit het overzichtsscherm kan je bepaalde interessante gegevens bij deze items zien (bv. klant, projectnummer, contactpersoon, ..)
Een overzichtsscherm is een weergave van een aantal kolommen, gebaseerd op standaard en/of extra velden. De keuze en volgorde van de kolommen kan naar eigen keuze ingesteld worden.
Met de overzicht schermen in Robaws zijn er verschillende mogelijkheden:
Verschillende tabbladen maken: bv. je maakt een apart tabblad voor 'mijn op te volgen offerten'
Filters en geavanceerde filters: bv. je stelt een snelle filter in voor facturen op 'status'
Sorteren: bv. je sorteert aflopend op datum zodat de nieuwste offerte bovenaan staat
In elke module is er 1 standaard overzicht toegevoegd die bij elke gebruiker altijd zichtbaar is.
Een overzicht kan ofwel persoonlijk of gedeeld zijn. Echter is het steeds zo dat aanpassingen op een overzichtsscherm enkel voor jou persoonlijk zichtbaar zijn. Op deze manier is het makkelijk dat iedereen zijn eigen persoonlijke werkwijze kan hanteren binnen dezelfde omgeving en module.
Bij het aanmaken van een nieuw overzicht, is dit default steeds persoonlijk. Je kan ervoor kiezen om dit gedeeld te maken zodat andere ook gebruik kunnen maken van dit overzichtsscherm.
Het delen van een overzichtsscherm kan via 2 manieren:
Je klikt in het overzichtsscherm die je wenst te delen op het 'tandwiel' icoontje. Daarna klik je op het 'wereldbol' icoontje.
Je klikt in het overzichtsscherm op 'overzichten'. Daarna klik je naast het overzicht die je wenst te delen op het 'wereldbol' icoontje.
Je kan een gedeeld overzicht van een andere gebruiker ook oproepen en verder personaliseren. Dit doe je via 'overzichten' en klik je op een overzicht onder 'gedeeld door anderen'.
Via instellingen > module naar keuze > overzicht kan je het overzicht scherm instellen. De instellingen die je hier doet, zijn van toepassing voor het standaard overzicht scherm.
Een zelf gemaakt of gedeeld overzichtsscherm kan je instellen naar keuze. Dit doe je via het 'tandwiel' icoontje die op het overzichtsscherm staat.
Een overzichtsscherm is een weergave van een aantal kolommen, gebaseerd op standaard en/of extra velden. De keuze en volgorde van de kolommen kan naar eigen keuze ingesteld worden.
Met de overzicht schermen in Robaws zijn er verschillende mogelijkheden:
Verschillende tabbladen maken: bv. je maakt een apart tabblad voor 'mijn op te volgen offerten'
Filters en geavanceerde filters: bv. je stelt een snelle filter in voor facturen op 'status'
Sorteren: bv. je sorteert aflopend op datum zodat de nieuwste offerte bovenaan staat
In elke module is er 1 standaard overzicht toegevoegd die bij elke gebruiker altijd zichtbaar is.
Een overzichtsscherm delen met andere gebruikers
Een overzicht kan ofwel persoonlijk of gedeeld zijn. Echter is het steeds zo dat aanpassingen op een overzichtsscherm enkel voor jou persoonlijk zichtbaar zijn. Op deze manier is het makkelijk dat iedereen zijn eigen persoonlijke werkwijze kan hanteren binnen dezelfde omgeving en module.
Bij het aanmaken van een nieuw overzicht, is dit default steeds persoonlijk. Je kan ervoor kiezen om dit gedeeld te maken zodat andere ook gebruik kunnen maken van dit overzichtsscherm.
Het delen van een overzichtsscherm kan via 2 manieren:
Je klikt in het overzichtsscherm die je wenst te delen op het 'tandwiel' icoontje. Daarna klik je op het 'wereldbol' icoontje.
Je klikt in het overzichtsscherm op 'overzichten'. Daarna klik je naast het overzicht die je wenst te delen op het 'wereldbol' icoontje.
Je kan een gedeeld overzicht van een andere gebruiker ook oproepen en verder personaliseren. Dit doe je via 'overzichten' en klik je op een overzicht onder 'gedeeld door anderen'.
Instellingen
Via instellingen > module naar keuze > overzicht kan je het overzicht scherm instellen. De instellingen die je hier doet, zijn van toepassing voor het standaard overzicht scherm.
Een zelf gemaakt of gedeeld overzichtsscherm kan je instellen naar keuze. Dit doe je via het 'tandwiel' icoontje die op het overzichtsscherm staat.
Bijgewerkt op: 10/03/2025
Dankuwel!