Gebruik van tabbladen in het overzichtsscherm

In het overzichtsscherm is het mogelijk om te werken met meerdere tabbladen of 'bakjes'.

Het gebruik van meerdere tabbladen geeft heel wat voordelen:

• Je kan een tabblad maken per zoekterm die je vaak gebruikt
• Indien je werkt met meerdere bedrijven kan je per bedrijf een tabblad gebruiken
• Je kan een overzicht volledig inrichten naar eigen wens zonder dat dit invloed heeft voor andere gebruikers

*Voorbeeld: *
Je maakt een tabblad 'mijn op te volgen offertes'. Daar zet je standaard een filter op status 'opvolgen'. Hier worden steeds alle offertes getoond die de status opvolgen hebben.
Door gebruik te maken van zo'n tabblad, kan je heel snel alle op te volgen offerten oproepen zonder telkens te filteren.

Tabblad aanmaken

Per module is er altijd één standaard algemeen overzicht (het eerste tabblad) die voor iedereen toegankelijk is en die niet verwijderd kan worden.
Het is mogelijk om hier bovenop nog bijkomende tabbladen aan te maken. Deze tabbladen zijn persoonlijk of je kan ervoor kiezen om ze publiek te plaatsen zodat alle gebruikers toegang hebben tot deze overzichten.

Tabbladen delen

Bij het aanmaken van een tabblad, heb je de mogelijkheid om deze publiek te zetten of privé te houden.

Het publiek plaatsen van een tabblad kan op 2 manieren gebeuren:

1. Bij het aanmaken van het tabblad plaats je dit meteen publiek. Dit doe je door rechtsboven in het venster op de 'wereldbol' te klikken.
2. Je plaatst later het overzicht publiek. Dit doe je door rechts in het overzicht scherm op 'overzichten' te klikken en daarna de 'wereldbol' aan te klikken bij het tabblad dat je wenst publiek te plaatsen.

Gedeeld tabblad gebruiken

Het is mogelijk om een gedeeld tabblad van een andere gebruiker toe te voegen aan jouw overzicht.
Dit doe je door rechts in het overzicht scherm op 'overzichten' te klikken. Je selecteert het tabblad die je wenst toe te voegen aan jouw overzicht.
Van zodra het toegevoegd werd aan je overzicht kan je hiermee werken.

Bijgewerkt op: 15/04/2025