Projectplanning | Algemeen

In de projectplanning plan je je projecten en offertes op middellange tot lange termijn in, op een tijdlijn. Zo zie je in één beeld welke werven wanneer lopen, hoeveel werknemers je per dag nodig hebt en wat je per maand verwacht te factureren tegenover wat al gefactureerd is. Voor de planning per dag en per werknemer gebruik je de dagplanning. De module projectplanning zit in de licenties Go en Pro. Je zet ze per gebruiker aan met de toelating Projectplanning in de gebruikersrol.

Navigeer snel naar:

• het overzicht van de projectplanning
• je fases inplannen op projecten en offertes
• werken in de planning: slepen, opschuiven en nieuwe fases
• de forecast van werkdagen en facturatie
• de actieknoppen
• de Gantt chart per project

Overzichtsscherm

In de linkerkolom staan je projecten en offertes onder elkaar. De gekleurde balken ernaast zijn hun fases. Bovenaan staan twee rijen met de forecast: Financieel en Werkdagen.

• Projecten zie je per Planning groep. Vul je dat veld in op de projectfiche, dan staan samenhorende werven bij elkaar. Zie Kan ik mijn dagplanning onderverdelen in categorieën en groepen? Projecten zonder planning groep staan onder Projecten.
• Offertes staan altijd samen onder Offertes. Zo plan je ook werk dat je nog niet gewonnen hebt.

Welke projecten en offertes verschijnen, bepaal je met Project statussen en Offerte statussen in de instellingen. Een project of offerte verschijnt enkel als het in de getoonde periode een fase heeft met een start- én een einddatum.

Periode en zoeken

• Rechtsboven kies je de periode: Week (standaard), 1 maand, 3 maanden, 6 maanden of 2 jaren. Twee jaar is de breedste weergave, geen grens op hoe ver vooruit je kan plannen.
• Met de zoekbalk zoek je in je projecten en offertes, bijvoorbeeld op nummer, klant, adres of fasenaam.
• Standaard staan de projecten en offertes op nummer. Zet je Sorteer op datum aan in de instellingen, dan staan ze op de datum van het project of de offerte.

Kleuren

• Een fase krijgt de kleur van de fase met exact dezelfde naam in de instellingen. Heeft ze geen kleur in de instellingen, dan is de balk blauw.
• Bij een offertefase staat het al gefactureerde bedrag in de balk.
• Verlofperiodes met een kleur kleuren de achtergrond van die dagen.

Fases inplannen

Een fase is een deel van het werk met een naam, een start- en een einddatum en een aantal werkdagen, bijvoorbeeld 'ruwbouw' of 'afwerking'. Je plant fases op twee plaatsen:

• Op een project: op het tabblad Planning, subtabblad Projectplanning. Vul per fase de Naam, de Startdatum, de Einddatum en de Werkdagen in.
• Op een offerte: op het tabblad Financiële planning. Daar vul je per fase ook in welk deel van het bedrag je bij die fase factureert. Zie Hoe werkt de financiële planning op offerte en project?

Elk nieuw project en elke nieuwe offerte krijgt automatisch de fases uit de instellingen, zonder datums. Je hoeft enkel nog de datums en werkdagen in te vullen. Je kan op een project of offerte ook een fase toevoegen die niet in de instellingen staat; die is enkel daar zichtbaar en wordt blauw.

Werken in de planning

In het overzicht pas je je planning rechtstreeks aan:

• Slepen: sleep een fase naar een andere datum. Meteen daarna verschijnt even de link Alles opschuiven: klik erop om de volgende fases van hetzelfde project of dezelfde offerte evenveel mee op te schuiven.
• Langer of korter maken: sleep aan de rand van een fase.
• Een nieuwe fase: selecteer een periode op de lijn van een project of offerte. Robaws maakt de fase aan en opent ze meteen.
• Een fase openen: klik op een fase om het venster Fase te openen. Daar pas je de Naam, de datums, de Werkdagen en, bij een offerte, de facturatie aan. Via het icoon bovenaan open je het project of de offerte, en met de prullenbak verwijder je de fase.

Forecast

Bovenaan het overzicht rekent Robaws twee dingen voor je uit:

• Werkdagen: hoeveel werknemers je per dag nodig hebt, op basis van de Werkdagen van alle fases die op die dag lopen.
• Financieel: per maand de Prognose (wat je verwacht te factureren) en wat Gerealiseerd is (wat al gefactureerd is). De bedragen komen uit de financiële planning van je offertes.

Hoe Robaws die cijfers precies berekent, lees je in Hoe werkt de forecast in de projectplanning?

Actieknoppen

Bovenaan de projectplanning staan twee actieknoppen. De naam van een actieknop verschijnt zodra je er met je muis over zweeft.

Gantt chart per project

Wil je een project tot in detail plannen, met taken, mijlpalen en onderlinge afhankelijkheden? Gebruik dan de Gantt chart van dat project, via de actieknop Projectplanning op de projectfiche. De Gantt chart zit in de licentie Pro. Ze staat los van dit overzicht: wat je in de Gantt chart plant, verschijnt niet in de projectplanning en telt niet mee in de forecast. Meer uitleg in Hoe werkt de Gantt chart?

Bijgewerkt op: 16/10/2026