Angebote (Modulüberblick)
Das Modul Angebote ist in allen Robaws-Lizenzen enthalten.
Übersicht
Auf der Übersichtsseite hast du mehrere Möglichkeiten:
- Du kannst deine eigenen Übersichten erstellen und personalisieren.
- Du kannst Analysen zu deinen Angeboten durchführen.
- Über die Aktionsbuttons führst du die häufigsten Aufgaben aus.
- Du kannst mehrere Angebote gleichzeitig anpassen.
Neues Angebot erstellen
Ein neues Angebot kannst du auf zwei Arten erstellen:
- Im Übersichtsbildschirm oben auf das Pluszeichen (+) klicken.
- Oder aus einer anderen Datensatz (z. B. Kunden- oder Projektdatensatz) auf das Pluszeichen (+) neben „Angebote“ klicken.
In beiden Fällen öffnet sich eine Liste mit deinen Angebotsvorlagen.
Wenn du nur 1 Vorlage hast, wird diese automatisch verwendet.
Die Vorlagen können einfache oder kalkulierte Angebote sein.
Dieses Unterscheidungsmerkmal ist wichtig für die Kalkulation und Nachkalkulation.
Mehr dazu findest du hier: Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen und einem kalkulierten Angebot?
Aufbau der Angebotsübersicht
Die Nummern unten beziehen sich auf die Markierungen im Bild:
- Wenn du ein Angebot öffnest, siehst du oben die Angebotsnummer sowie mehrere Aktionsbuttons. Die Angebotsnummer wird automatisch vergeben, du kannst die Struktur aber in den Einstellungen anpassen oder die Nummer manuell ändern.
- Die Angebotsdaten werden größtenteils automatisch ausgefüllt. Diese Felder sind Standardfelder, du kannst aber über zusätzliche Felder eigene Informationen hinzufügen, um strukturierter zu arbeiten. Die Projektadresse wird normalerweise aus der Kundenfiche übernommen, kann aber überschrieben werden, wenn sie abweicht.
- Unterhalb findest du fünf Tabs:
und Finanzplanung.
- Unten rechts siehst du den Gesamtbetrag des Angebots.
Aktualisiert am: 21/10/2025
Danke!