Hoe werkt de financiële planning op offerte en project?
Zowel in de offerte als in het project vind je een tabblad financiële planning.
Dit tabblad dient om de facturatie van je offerte in te stellen indien je deze in schijven (fases) wenst te factureren.
Ter info: je kan een offerte ook op andere manieren factureren: in één keer via de actieknop bovenaan de offerte, of op basis van een vorderingsstaat.
Je kan vooraf al een aantal schijven bepalen, dit kan een percentage zijn (zoals in de afbeelding hieronder) of een vast bedrag.
Voor de laatste factuur kies je in de kolom "factureren" voor "slotfactuur".
Je kan deze schijven via de instellingen vastleggen in je offerte template zodat je deze niet telkens hoeft in te vullen.
Indien nodig kan je van de template afwijken door een schijf toe te voegen of te verwijderen.
Om een schijf te factureren zweef je met je muis over de gewenste lijn en klik je op "€ Factureren". Hierdoor maakt Robaws een nieuwe factuur aan voor het gewenste bedrag. Deze factuur staat in de status "opmaak", ze wordt niet automatisch naar de klant verstuurd.
indien het een percentage betreft, zal er één factuurlijn aangemaakt worden. Je kan zelf bepalen wat op deze lijn vermeld staat via de instellingen > offerte > instellingen > Factureer percentage van fase
indien het een vast bedrag betreft, zal er één factuurlijn aangemaakt worden. Je kan zelf bepalen wat op deze lijn vermeld staat via de instellingen > offerte > instellingen > Factureer vaste prijs van fase
indien het een slotfactuur betreft, zullen alle offertelijnen worden overgenomen op de factuur, en zullen de vorige schijven onderaan afgetrokken worden.
Het bedrag en factuurnummer verschijnt naast de facturatieschijf. Je kan er meteen naar doorklikken door op het pijl-icoon links van de factuur te klikken.
Je kan meerdere schijven samen factureren door ze links aan te vinken en daarna onderaan te klikken op de knop "€ factureren".
Je kan gerust schijven overslaan. De slotfactuur houdt rekening met alle facturen die hier opgemaakt zijn of toegewezen werden.
Indien er al een factuur werd aangemaakt voor deze offerte kan je deze toewijzen via de knop "factuur toewijzen".
Je kan voor elke schijf invullen hoeveel werkdagen deze in beslag zal nemen, en een vermoedelijke start- en einddatum.
Deze bedragen worden weergegeven op de projectplanning als prognose van de schijven die in die periode in principe gefactureerd zullen worden.
De financiële planning die je op de offerte hebt voorzien, zal automatisch overgenomen worden naar de financiële planning op het project dat eraan gekoppeld is.
Dit geldt enkel voor de offertes die actief staan op het project.
Indien er meerdere offertes actief staan op het project, zullen er verschillende tabbladen te zien zijn met telkens de financiële planning per offerte.
De facturatie van de schijven gebeurt op dezelfde manier vanuit het project als vanuit de offerte.
Een extra mogelijkheid bij facturatie vanuit het project, is dat je schijven van verschillende offertes samen kan factureren. Vink de gewenste schijven aan en klik op factureren.
Bij het aanpassen van schijven en bij het factureren, zal de informatie gesynchroniseerd worden tussen beide financiële planningen. Je ziet dus zowel op de offerte als op het project een verwijzing naar de opgestelde schijven en facturen.
Dit tabblad dient om de facturatie van je offerte in te stellen indien je deze in schijven (fases) wenst te factureren.
Ter info: je kan een offerte ook op andere manieren factureren: in één keer via de actieknop bovenaan de offerte, of op basis van een vorderingsstaat.
Financiële planning op offerte
Voorbereiding
Je kan vooraf al een aantal schijven bepalen, dit kan een percentage zijn (zoals in de afbeelding hieronder) of een vast bedrag.
Voor de laatste factuur kies je in de kolom "factureren" voor "slotfactuur".
Je kan deze schijven via de instellingen vastleggen in je offerte template zodat je deze niet telkens hoeft in te vullen.
Indien nodig kan je van de template afwijken door een schijf toe te voegen of te verwijderen.
Factureren
Om een schijf te factureren zweef je met je muis over de gewenste lijn en klik je op "€ Factureren". Hierdoor maakt Robaws een nieuwe factuur aan voor het gewenste bedrag. Deze factuur staat in de status "opmaak", ze wordt niet automatisch naar de klant verstuurd.
Factuurlijnen
indien het een percentage betreft, zal er één factuurlijn aangemaakt worden. Je kan zelf bepalen wat op deze lijn vermeld staat via de instellingen > offerte > instellingen > Factureer percentage van fase
indien het een vast bedrag betreft, zal er één factuurlijn aangemaakt worden. Je kan zelf bepalen wat op deze lijn vermeld staat via de instellingen > offerte > instellingen > Factureer vaste prijs van fase
indien het een slotfactuur betreft, zullen alle offertelijnen worden overgenomen op de factuur, en zullen de vorige schijven onderaan afgetrokken worden.
Het bedrag en factuurnummer verschijnt naast de facturatieschijf. Je kan er meteen naar doorklikken door op het pijl-icoon links van de factuur te klikken.
Je kan meerdere schijven samen factureren door ze links aan te vinken en daarna onderaan te klikken op de knop "€ factureren".
Je kan gerust schijven overslaan. De slotfactuur houdt rekening met alle facturen die hier opgemaakt zijn of toegewezen werden.
Indien er al een factuur werd aangemaakt voor deze offerte kan je deze toewijzen via de knop "factuur toewijzen".
Link met projectplanning
Je kan voor elke schijf invullen hoeveel werkdagen deze in beslag zal nemen, en een vermoedelijke start- en einddatum.
Deze bedragen worden weergegeven op de projectplanning als prognose van de schijven die in die periode in principe gefactureerd zullen worden.
Financiële planning op project
De financiële planning die je op de offerte hebt voorzien, zal automatisch overgenomen worden naar de financiële planning op het project dat eraan gekoppeld is.
Dit geldt enkel voor de offertes die actief staan op het project.
Indien er meerdere offertes actief staan op het project, zullen er verschillende tabbladen te zien zijn met telkens de financiële planning per offerte.
De facturatie van de schijven gebeurt op dezelfde manier vanuit het project als vanuit de offerte.
Een extra mogelijkheid bij facturatie vanuit het project, is dat je schijven van verschillende offertes samen kan factureren. Vink de gewenste schijven aan en klik op factureren.
Synchronisatie tussen financiële planning op offerte en op project
Bij het aanpassen van schijven en bij het factureren, zal de informatie gesynchroniseerd worden tussen beide financiële planningen. Je ziet dus zowel op de offerte als op het project een verwijzing naar de opgestelde schijven en facturen.
Bijgewerkt op: 16/04/2025
Dankuwel!