Hoe factureer ik een voorschot of in schijven vanuit de financiële planning?
Met de financiële planning van een offerte factureer je de offerte in schijven: bijvoorbeeld een voorschot van 20 % bij ondertekening, 50 % bij de start van de werken en de rest bij de oplevering. Robaws houdt bij welke schijven al gefactureerd zijn, en trekt ze af op de slotfactuur. Factureer je daarna met vorderingen, lees dan ook Hoe trek ik een voorschotfactuur af van mijn vorderingen?
Navigeer snel naar:
- een schijf factureren
- de slotfactuur
- simpel of cumulatief
- instellingen
- het vinkje Voorschotfactuur op een factuur
Een schijf factureren
De financiële planning vind je in het tabblad Financiële planning van de offerte. Hangt de offerte aan een project, dan vind je ze ook op het project.
- Klik op Toevoegen en maak een fase per schijf. Geef ze een duidelijke Naam, bijvoorbeeld 'voorschot bij ondertekening'.
- Kies per fase in de kolom Factureren hoe je ze factureert:
- Percentage: een percentage van de offerte, dat je invult in de kolom Percentage
- Vaste Prijs: een vast bedrag, dat je invult in de kolom Vaste Prijs
- Slotfactuur: de rest van de offerte, zie De slotfactuur
- Geen: deze fase factureer je niet
- Ga met je muis over de fase en klik op Factureren. Wil je meerdere fases op één factuur, vink ze dan aan en klik onderaan op Factureren.
Robaws maakt de factuur en zet ze naast de fase in de kolom Factuur. Via het icoon ernaast open je de factuur.
Maakte je al een factuur, buiten de financiële planning? Vink dan de fase aan, klik op Factuur toewijzen en kies de factuur. De factuur moet gericht zijn aan de klant van de offerte.
Werk je met een korting of toeslag op de offerte, dan komt die zo mee op je schijven:
- een percentage: op elke schijf
- een vast bedrag: enkel op de slotfactuur
De slotfactuur
Zet de laatste fase op Slotfactuur. Factureer je die, dan zet Robaws alle offertelijnen op de factuur, en trekt het alle eerdere facturen van die offerte af. Die staan in het blok Voorschot- en deelfacturen van de slotfactuur. Dat gebeurt altijd, welke strategie je ook gekozen hebt.
Voorbeeld: je offerte bedraagt 100.000 euro. Je factureerde een voorschot van 20 % (20.000 euro) en een schijf van 50 % (50.000 euro). De slotfactuur toont de offerte van 100.000 euro, trekt 70.000 euro af en je klant betaalt nog 30.000 euro.
Simpel of cumulatief
Voor de schijven tussen het voorschot en de slotfactuur kies je hoe de factuur eruitziet:
- Simpel: de factuur toont enkel deze schijf, bijvoorbeeld 50 % van de offerte. Robaws trekt niets af.
- Cumulatief: de factuur toont alle schijven tot nu toe, en trekt de vorige schijven af. In het voorbeeld hierboven toont de tweede factuur dus 20 % en 50 %, min het voorschot van 20.000 euro. Je klant betaalt in beide gevallen 50.000 euro.
Op de pdf van een cumulatieve factuur ziet je klant onderaan een overzicht van de vorige facturen.
Instellingen
Via Instellingen > Offertes, kaart Instellingen, stel je de financiële planning in:
Instelling | Uitleg |
|---|---|
Factureer percentage van fase | De omschrijving op de factuur van een fase met Percentage. Gebruik hiervoor vervangingscodes. |
Factureer vaste prijs van fase | De omschrijving op de factuur van een fase met Vaste Prijs. |
Fase facturatie cumulatieve strategie | Simpel, Cumulatief of Vragen. Met Vragen kies je het telkens je een schijf factureert, zodra er al een schijf gefactureerd is. Voor een slotfactuur vraagt Robaws het nooit. |
De instelling Fase facturatie cumulatieve strategie bij de offertes geldt enkel voor facturen uit de financiële planning. Voor je vorderingsfacturen staat dezelfde instelling bij de vorderingen. Hoe die samenwerken, lees je in Hoe factureer ik een werk in delen: voorschot, vorderingen en cumulatief?
Het vinkje Voorschotfactuur op een factuur
Zet je Voorschot facturen mogelijk aan in de factuurinstellingen, dan krijg je op een factuur het blok Voorschotfactuur. Daarin vink je Voorschotfactuur of Slotfactuur aan en vul je een Voorschot % in. Bij een voorschotfactuur rekent Robaws enkel dat percentage van de factuur aan, bij een slotfactuur de rest.
Bijgewerkt op: 06/11/2026
Dankuwel!