Creditnota's aanmaken

Een creditnota wordt opgemaakt indien er een (deel van de) factuur moet aangepast worden.

Dit wordt bijvoorbeeld opgemaakt als een deel niet werd geleverd / uitgevoerd of als de klant teveel betaald heeft (vb korting vergeten geven). Het is eigenlijk een soort "minfactuur".

Voorbeeld:

Als je een factuur hebt verstuurd naar de klant van € 100, maar de klant stuurt een product terug met een waarde van € 20, dan maak je een creditnota van € 20. De klant hoeft dan nog maar € 80 te betalen of je betaalt € 20 terug, als ze al hadden betaald.

Navigeer snel naar:

• creditnota opstellen vanuit een factuur
• blanco creditnota opstellen
• link tussen creditnota en factuur
• nummering van creditnota's

Een creditnota opstellen

Je kan creditnota's opmaken bij verkoopfacturen en aankoopfacturen. Klik hiervoor op één van beide 'mintekens' bovenaan het overzicht:

Creditnota maken vanuit een factuur

1. Ga naar het overzicht van de facturen en vink de factuur aan die je wenst te crediteren.
2. Klik bovenaan op het 'minteken' met witte achtergrond (nummer 1 op de afbeelding hierboven).
3. De factuurlijnen werden allemaal gekopieerd naar de creditnota. Behoud enkel de lijnen / aantallen die gecrediteerd moeten worden.
4. Verstuur deze creditnota zoals je de facturen verstuurt: naar de klant (Peppol, mail, ...) en naar de boekhouder.
5. Bij het aanmaken van een creditnota is het mogelijk om de status van de gecrediteerde factuur automatisch te laten wijzigen naar bv. 'gecrediteerd'. Dit stel je in bij instellingen > facturen > status

Vanuit een blanco creditnota starten

Als je een lange factuur hebt, en je moet slechts één lijntje crediteren, kan je ook vanuit een blanco creditnota starten.

1. Ga naar het overzicht van de facturen
2. Klik bovenaan op het 'minteken' naast het 'plusteken' (nummer 1 op de afbeelding hierboven)
3. Vul manueel het nummer is van de gecrediteerde factuur.
4. Voeg de lijnen / aantallen toe die gecrediteerd moeten worden.
5. Verstuur deze creditnota zoals je de facturen verstuurt: naar de klant (Peppol, mail, ...) en naar de boekhouder.
6. Bij het aanmaken van een creditnota is het mogelijk om de status van de gecrediteerde factuur automatisch te laten wijzigen naar bv. 'gecrediteerd'. Dit stel je in bij instellingen > facturen > status

Link tussen creditnota en factuur

Op een creditnota zijn er 2 velden waarbij je een link kan leggen tussen de creditnota en de factuur. Beide velden hebben een andere functie, hieronder wordt gedetailleerd uitgelegd waarvoor de velden bedoeld zijn.

Gecrediteerde factuur

Dit is een veld waarbij er een link gelegd wordt tussen de creditnota en de oorspronkelijke factuur. Dit veld heeft geen invloed op het bedrag van de oorspronkelijke factuur. De status van de oorspronkelijke factuur kan wel automatisch aangepast worden naar 'gecrediteerd' indien dit ingevuld wordt in de instellingen.

Ga hiervoor naar instellingen > facturen > statussen > Kredietstatus: vul hier de gewenste status in

Afpunten van

Dit is een veld dat invloed heeft op het openstaand bedrag van de gelinkte factuur. Wanneer er in het veld 'afpunten van' een factuur gelinkt is, wordt het bedrag van de creditnota afgetrokken van het bedrag van de originele factuur.

Voorbeeld: Stel dat je een factuur hebt van € 100 en er wordt een creditnota opgemaakt van € 20.

Als je op de creditnota in het veld 'afpunten van' een factuur koppelt, dan zal het openstaand bedrag van deze factuur verminderd worden met € 20. Dit kan de oorspronkelijke factuur zijn, of een andere factuur die nog openstaat.

Nummering van creditnota's

De creditnota zal automatisch een nummer krijgen volgens het dagboek dat werd ingesteld. De nummering kan met de facturen doorlopen of kan apart lopen.

Via het dagboek kan de nummering van de creditnota's worden aangepast.

Bijgewerkt op: 26/05/2026