Artikelen over: Offerten & Calculatie

Hoe maak ik een projectfiche aan?

Een project wordt in Robaws beschouwd als het dossier of kapstok, waaronder tal van gegevens verzameld worden.

Je kan een project op twee manieren aanmaken:

rechtstreeks via de module 'projecten'vanuit een offerte die 'goedgekeurd' wordt.


Indien je een project aanmaakt vanuit een offerte, dan wordt deze offerte als 'actief' beschouwd en onmiddellijk opgenomen in de nacalculatie van het project.

Fiche



Actieknoppen



Maak bestelling. Vanuit het project kan je artikelen uit de actieve offerte(s) bestellen d.m.v. één of meerdere projectbestelroutes.
Export. Alle documenten van de artikelen uit de actieve offerte(s) en alle documenten van de gekoppelde werkbonnen kunnen geëxporteerd worden.
Delen. Gebruikers die op basis van hun gebruikersrol geen toegang hebben tot een project, kunnen a.d.h.v. deze functie wel toegang krijgen tot het project. Maak je een project aan vanuit een offerte, dan worden de verantwoordelijken van die offerte en eventuele revisies toegevoegd aan de lijst van personen, waarmee het project "gedeeld" is, indien zij daar normaliter geen toegang tot zouden hebben. De voorwaarde is wel dat ze reeds toegang moeten hebben tot de projectmodule.


Gegevens



VeldOmschrijving
DatumAanmaakdatum van het project.
KlantKlant die toegewezen is aan het project.
ContactpersoonContactpersoon van de gekoppelde klant.
EindklantEindklant die toegewezen is aan het project.
ContactpersoonContactpersoon van de gekoppelde eindklant.
Klant referentieReferentie van de klant.
PlanningnaamOnderwerp of titel van het project.
StatusStatus van het project.
BedrijfBedrijf dat toegewezen is aan het project.
KilometersHet aantal kilometers tussen het bedrijfsadres en projectadres.
Planning groepCategorie waaronder het project weergegeven wordt in de dagplanning. Benieuwd naar de mogelijkheden van deze functie? Lees dan zeker even volgend artikel: Planningsgroepen
ProjectleiderProjectleider van het project. Selecteer hier een Robaws-gebruiker.
Werfnr. RSZHet RSZ-nummer van de werf.
WerfmeldingIs er een werfmelding vereist?
CheckInAtWorkIs er een CIAW-registratie vereist? De registratie gebeurt (nog) niet automatisch vanuit Robaws. In dit veld geef je eerder op indien een CIAW-registratie vereist is of reeds werd uitgevoerd.


Adres



Maak je een project aan vanuit de offerte, dan wordt het adres van de offerte overgenomen en beschouwd als 'projectadres'.
Maak je een project aan vanuit de module 'projecten', dan kan je zelf een projectadres ingeven of het adres van de klant overnemen en gebruiken als projectadres.

Bouwpartners



Aan een project kunnen één of meerdere bouwpartners toegewezen worden. De werking van deze functie wordt uitgebreider toegelicht in het artikel Bouwpartners.

Tabbladen



Inzichten



Onder dit tabblad kan je alle documenten raadplegen die deel uitmaken van het project. Per module krijg je een indicatie van de kostprijs en/of verkoopprijs. Deze bedragen worden ook weergegeven in een grafiek.

Wanneer je een offerte opmaakt en koppelt aan het project, dan kan je in de offerte 'actief' aanvinken. Op deze manier worden de artikelen en kostprijs opgenomen in de analyses van het project. Vink je 'actief' niet aan, dan wordt de offerte wel gekoppeld aan het project, maar wordt er verder niets opgenomen in de analyses van het project. Er wordt zo een onderscheid gemaakt tussen offertes die niet-actief (oranje kleur) en actief (blauwe kleur) zijn.

Bij de werkbonnen kan je een 'paperclip' aanklikken. Alle foto's die gekoppeld zijn aan één of meerdere werkbonnen, worden vervolgens in een pop-up venster weergegeven.



Opmerkingen en bestanden



Informatie over deze tabbladen kan je raadplegen in volgend artikel: Opmerkingen & bestanden

Taken



Informatie over dit tabblad kan je raadplegen in volgend artikel: Taken

Planning



Projectplanning


Onder dit tabblad kan je de verschillende uitvoeringsfasen toevoegen. Deze worden weergegeven in de projectplanning, eenmaal en start- en einddatum ingegeven is. Daarnaast kan je ook het aantal werkdagen (mandagen) ingeven die nodig geacht worden om de fase te kunnen voltooien.

De projectplanning biedt uiteraard nog tal van andere mogelijkheden aan. Neem deze gerust even door via volgend artikel: Projectplanning.

Dagplanning


Alle opdrachten waaraan het project gekoppeld is, worden weergegeven. Dit kan gaan om opdrachten uit het verleden, heden en toekomstige opdrachten. Neem gerust een kijkje in het artikel Dagplanning voor een uitgebreide toelichting van deze module.

Dagplanning info


Onder het tabblad 'Dagplanning info' kan je aanvullende informatie toevoegen m.b.t. het project. Deze informatie wordt gedeeld in Wappy en kan zo in elke opdracht geraadpleegd worden, waaraan het project gekoppeld is.

Projectmatige informatie zoals een toegangscode van een poort, namen van bewoners, contactpersonen, ... kunnen op deze manier bewaard worden en gedeeld worden in Wappy.

Tarieven



Informatie over dit tabblad kan je raadplegen in volgend artikel: Tarieven.

Bijgewerkt op: 13/10/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!