Comment régler les droits de mes utilisateurs ?
Un rôle d'utilisateur est attribué à un utilisateur afin de déterminer quels droits un utilisateur reçoit.
L'objectif du rôle d'utilisateur est de garantir que les utilisateurs n'ont accès qu'à la fonction dont ils ont besoin pour exécuter correctement leur travail.
Exemple :
Un chef de projet ne peut avoir accès qu'à ses propres projets, mais il ne peut pas voir les projets de ses collègues. Il ne peut pas non plus voir les factures de vente et d'achat dans son environnement. Un rôle spécifique « chef de projet » est créé à cet effet.
Vous pouvez déterminer les éléments suivants sur le rôle d'utilisateur :
- Modules auxquels l'utilisateur a accès
- Droits de « lecture » pour ces modules
- Droits de modification pour ces modules
- Droits de suppression pour ces modules
- Donner accès au rôle « administrateur » -> ce sont les paramètres
- Donner accès aux « utilisateurs »
- Donner accès aux prix de vente sur les bons de travail
- Donner accès aux informations financières d'un projet
- Donner accès aux documents d'une ou plusieurs entreprises de l'environnement
Droits d'accès
Vous pouvez régler l'accès à un module de sorte que tous les documents, les documents d'une équipe, ou uniquement les documents propres soient utilisés. Pour certains modules (entre autres les factures d'achat), il existe en outre la portée « tout sauf confidentiel ».
Ci-dessous une explication concernant les droits d'accès par module.
Module | Propre |
|---|---|
Clients | Documents où vous figurez comme responsable. |
Devis & décomptes | Documents où vous figurez comme responsable OU où vous êtes chef de chantier du projet lié. |
Commandes | Documents où vous figurez comme responsable OU où vous êtes chef de chantier du projet lié. |
Projets | Documents où vous êtes chef de chantier OU où vous êtes exécutant du projet. |
Bons de travail | Documents où vous figurez comme responsable OU où vous êtes chef de chantier du projet lié OU où vous avez, en tant que travailleur, presté et enregistré quelques heures OU où vous êtes exécutant du projet lié. |
Factures | Documents où vous figurez comme responsable OU où vous êtes chef de chantier d'un ou plusieurs projets attribués à une ou plusieurs lignes de facture. |
Commandes | Documents où vous figurez comme responsable OU où vous êtes chef de chantier d'un ou plusieurs projets attribués à une ou plusieurs lignes de commande. |
Décomptes | Documents où vous figurez comme responsable OU où vous êtes chef de chantier du projet lié. |
Notes de livraison | Documents où vous figurez comme responsable OU où vous êtes chef de chantier du projet lié. |
Factures d'achat | Documents où vous figurez comme responsable OU où vous êtes chef de chantier d'un ou plusieurs projets attribués à une ou plusieurs lignes de facture. |
Abonnements | Documents où vous figurez comme responsable OU où vous êtes chef de chantier d'un ou plusieurs projets attribués à une ou plusieurs lignes d'abonnement. |
Pour la planification journalière, vous pouvez régler une fonction en lecture seule. Pour ce faire, vous pouvez placer les droits de lecture sur « tout » et les droits de « modification et suppression » sur rien. De cette manière, ils peuvent uniquement consulter la planification journalière. |
Partager un projet
Il est possible de partager un projet avec un utilisateur, quel que soit le rôle d'utilisateur qu'il/elle a.
Lorsqu'un projet est partagé avec un utilisateur, il/elle ne peut voir que ce qui s'applique dans le rôle d'utilisateur.
Exemple :
L'utilisateur a le rôle d'utilisateur « facturation » et n'a accès qu'aux modules factures, bons de travail, commandes et factures d'achat.
Si un projet est partagé avec cet utilisateur, il/elle ne pourra consulter, sur ce projet, que les factures, bons de travail, commandes et factures d'achat de ce projet.
Pour partager un projet, cliquez à cet effet sur l'icône concernée en haut dans le projet. Ensuite, vous pouvez sélectionner un utilisateur avec qui vous souhaitez partager le projet.
Paramètres
Un rôle d'utilisateur se crée via votre nom (en haut à droite) > utilisateurs > icône rôles d'utilisateur.
Vous pouvez relier un rôle d'utilisateur lorsque vous créez un utilisateur.
Si vous utilisez les « équipes », vous pouvez les créer via votre nom (en haut à droite) > utilisateurs > icône « équipes ».
Mis à jour le : 04/07/2026
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