Einstellungen - Tagesplan
In diesem Artikel führen wir dich Schritt für Schritt durch die Einstellungen des Tagesplans / Plantafels.
Wir empfehlen dir außerdem einen Blick in die allgemeinen Einstellungen zu werfen, da sich dort ebenfalls Einstellungen befinden können, die Einfluss auf den Tagesplan (Stammdaten > Zeitplan) haben.
Du gelangst zu den Tagesplan-Einstellungen über Einstellungen > Tagesplan.
Die allgemeinen Einstellungen findest du unter Einstellungen > Allgemein.
Stammdaten
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Hier kannst du feste Urlaubszeiträume und Feiertage mit den entsprechenden Daten erfassen. Diese werden im Tagesplan berücksichtigt. | |
Lege feste Gruppen aus Mitarbeitern und zugehörigem Material an. | |
Erstelle Planungstypen, die einem Planungselement zugeordnet werden. Diese bestimmen die Farbe im Tagesplan. | |
Lege wiederkehrende Zeiträume für ein wiederkehrendes Planungselement (Serientermin) fest. |
Übersicht und Wartezimmer Übersicht
Lege hier fest, wie der erste Tab in der Listenansicht des Tagesplans und der Wartezimmer aussieht.
Änderungen an diesen Einstellungen gelten für alle Nutzer. Zusätzlich kann jeder Nutzer eigene Übersichten erstellen und individuell anpassen.
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Wähle, welche Filter im Überblick standardmäßig verfügbar sind. | |
Bestimme, welche Spalten angezeigt werden und in welcher Reihenfolge. |
Einstellungen
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Verknüpfe den gesamten Tagesplan mit einem externen Kalender (Outlook oder Google). | |
Standard-Planungsmodus | Lege fest, welche Ansicht standardmäßig im Kalender des Tagesplans verwendet wird. |
Startzeit – Endzeit | Bestimme die Start- und Endzeit der Kalenderansicht im Tagesplan. |
Filter nach Projektstatus | Definiert, welche Projektstatus im Tagesplan angezeigt werden. Leer lassen bedeutet, dass alle Status angezeigt werden. |
Filter nach Mitarbeiterstatus | Definiert, welche Mitarbeiterstatus im Tagesplan berücksichtigt werden. |
Filter nach Materialstatus | Definiert, welche Materialstatus im Tagesplan berücksichtigt werden. |
Filter nach Anlagen-Trackingstatus | Definiert, welche Anlagen-Trackingstatus in Planungselementen angezeigt werden. |
Wochenenden anzeigen | Aktiviere oder deaktiviere die Anzeige von Wochenenden im Tagesplan. |
Zeigt einen orangefarbenen Rahmen bei Konflikten an. | |
Einen Rand für Planungspositionen ohne Arbeitsbericht anzeigen | Zeigt einen roten Rahmen bei Einträgen ohne Arbeitsbericht an. |
Stunden in Arbeitsberichte übernehmen | Übernimmt die geplanten Stunden automatisch in die Mitarbeiterstunden, wenn ein Arbeitsbericht aus einem Planungselement erstellt wird. |
Übersicht
Hier kannst du zusätzliche Übersichten für die Kalenderansicht im Tagesplan erstellen, zum Beispiel Tag, Woche, Monat oder Jahr.
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Name | Name der Ansicht, wie sie im Überblick angezeigt wird. |
Periodizität | Zeitraum der Anzeige. |
Zeitfenster | Unterteilung innerhalb der Periodizität. |
Typ | Horizontal (Kalenderansicht) oder vertikal (Listenansicht). |
Zusätzliche Felder
Jedes Modul in Robaws enthält einige Standardfelder, in denen die wichtigsten Informationen erfasst werden.
Zusätzlich kannst du in einem Planungselement auch Extra Felder verwenden, um weitere spezifische Informationen zu erfassen, die nicht in die Standardfelder passen.
Standardtexte
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Planungstabelle für Mitarbeiterspalten | Bestimme mit Platzhaltern, welche Inhalte in der Mitarbeiterspalte beim Versand des Planungskalenders per E-Mail angezeigt werden. |
Planungstabelle für Ausführungsspalten | Bestimme mit Platzhaltern, welche Inhalte in der Ausführungsspalte angezeigt werden. |
Zuordnungsplanungstabelle |
|
Status
Über die Status kannst du Abwesenheiten von Mitarbeitern anlegen.
Diese Status können Planungselementen zugewiesen werden, um Abwesenheiten im Tagesplan darzustellen.
Jedem Status kannst du eine Farbe zuweisen, die im Tagesplan sichtbar ist.
Vorlagen
In Robaws kannst du eigene Templates erstellen.
So kannst du ein Planungselement einmal korrekt vorbereiten und später als Vorlage für neue Planungselemente verwenden.
Änderungen an Templates wirken sich nicht auf bereits bestehende Planungselemente aus.
Planungselementvorlage
Du kannst Planungselement-Templates für verschiedene Ansichten erstellen, zum Beispiel nach Mitarbeiter, Ausführungsphase, Planungsressource, Projekt oder Material.
Diese Ansichten gelten für den Tagesplan.
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Gleiche Vorlage für PDF verwenden | Wenn aktiviert, wird die Template-Platzhalterlogik auch für die PDF verwendet. |
Template | Lege mit Platzhaltern fest, welche Informationen in den farbigen Planungselementen angezeigt werden. |
Benutzerdefiniertes PDF-Template | Definiere mit Platzhaltern, welche Inhalte auf der PDF erscheinen sollen. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn „Gleiche Vorlage für PDF verwenden“ aktiviert ist. |
Standarddokumente
Lege hier deine Standarddokumente fest, die du im Modul Tagesplan verwenden möchtest.
Diese erscheinen im Planungselement unter der Aktionsschaltfläche „Standarddokumente“ und können vor dem Versand an den Kunden noch angepasst werden.
E-Mail-Vorlagen
Hier erstellst du die E-Mail-Vorlagen, die du im Tagesplan verwenden möchtest.
Du kannst mehrere E-Mails vorbereiten, jeweils mit individuellem Text (optional mit Platzhaltern) und passenden Anhängen.
Es gibt zwei Arten von E-Mail-Vorlagen im Tagesplan:
- Allgemeine E-Mail-Vorlage für den Tagesplan: enthält eine Übersicht der geplanten Einträge
- E-Mail-Vorlage für Planungselemente: für die Kommunikation mit dem Kunden
Planungselement (Gegenstand der Planung)
Hier erstellst du E-Mail-Vorlagen speziell für die Kommunikation mit Kunden.
Aktualisiert am: 02/01/2026
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