Angebote | Einstellungen

Schnellfilter

Wähle hier, welche Filter standardmäßig in deiner Übersicht bereitstehen.

Systemübersicht

Bestimme, welche Spalten du in deiner Übersicht wünschst und in welcher Reihenfolge.

Adresse anzeigen

Standardmäßig aktiv; deaktiviere dies, wenn du die Projektadresse nicht auf dem Angebotsblatt sehen möchtest.

Betriebsmittel anzeigen

Fügt die Spalte "Betriebsmittel" zum Zeilendetail (der Aufschlüsselung) einer kalkulierten Angebotszeile hinzu.

Automatische Nummerierung der Zeilen

Nummeriert jede Angebotszeile in der Spalte Nr. (aktiviere auch "Liniennummer anzeigen"). Die Nummerierung berücksichtigt Kapitel (z. B. 1.1, 1.2, … stehen unter Kapitel 1). Die Nummerierung der Kapitel selbst ist auf dem PDF nicht sichtbar.

Direkte Auftrag erstellen

Fügt oben auf dem Angebotsblatt einen Aktionsknopf hinzu, um das Angebot in einen Auftrag umzuwandeln.

Direkt Bestellung erstellen

Fügt oben auf dem Angebotsblatt einen Aktionsknopf hinzu, um das Material aus dem Angebot schnell zu bestellen (als Bestellung, Preisanfrage, interner Bestellschein, …).

Liniennummer anzeigen

Fügt die Spalte "Nr" zu den Angebotszeilen hinzu. Du kannst die Angebotszeilen manuell nummerieren oder automatisch über die Einstellung "Automatische Nummerierung der Zeilen".

Berechnung

Entfernt den Aktionsknopf "Posten" aus der Artikelübersicht.

Verschieben Sie Dateien während der Erstellung in ein Projekt

Aktiviere dies, wenn alle Dateien aus dem Angebot in das Projekt verschoben werden sollen. Hinweis: Dies funktioniert nur, wenn du oben im Angebot auf den Aktionsknopf "Projekt erstellen" klickst.

Erstellen Sie ein Direktabonnement

Fügt oben auf dem Angebotsblatt einen Aktionsknopf hinzu, um das Angebot in ein Abonnement umzuwandeln.

Direkte Kosten, aufgeteilt nach dem Preis

Wähle hiermit, ob du die direkten Kosten in deinem Angebot gleichmäßig auf die Zeilen oder abhängig vom Preis verteilen möchtest.

Ordnungszahlen anzeigen

Fügt eine Spalte "Posten" zu den Angebotszeilen hinzu.

Verwenden Sie zusammengesetzte Artikel als zusätzliche Zeilen

Aktiviere dies, wenn du in einem einfachen Angebot die zugrunde liegenden Artikel eines zusammengesetzten Artikels als zusätzliche Zeilen in das Angebot laden möchtest. Hinweis: Die eingestellten Mengen werden nicht berücksichtigt.

Showtyp (zB SOG)

Fügt eine Spalte "Typ" zu den Angebotszeilen hinzu. Damit kannst du SOG, VH, TP, PM, … zur Angebotszeile hinzufügen.

Rechnung direkt erstellen

Fügt oben auf dem Angebotsblatt einen Aktionsknopf hinzu, um das Angebot in eine Rechnung umzuwandeln.

Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum

Lege fest, nach wie vielen Tagen das Angebot standardmäßig abläuft (kann pro Angebot überschrieben werden). Dies ist das Fälligkeitsdatum, das grundsätzlich auf dem Angebot steht. (Standardwert = 30)

Anzahl der Tage vor dem Follow-up-Datum

Lege fest, nach wie vielen Tagen das Angebot nachverfolgt werden soll (kann pro Angebot überschrieben werden). Dies ist grundsätzlich nicht für den Kunden sichtbar und dient der internen Nachverfolgung. An diesem Datum ändert sich der Status des Angebots automatisch auf "nachzuverfolgen" (sofern bei den Status so eingestellt). (Standardwert = 15)

sync (m)

Lege fest, alle wie viele Minuten das Angebot automatisch gespeichert wird. Dies geschieht automatisch, ohne dass du die Seite verlassen musst. (Standardwert = 15)

Anzahl der Tage vor Ablauf der Frist

Lege fest, nach wie vielen Tagen die letzte Frist erreicht ist. Dies ist grundsätzlich nicht für den Kunden sichtbar und dient der internen Nachverfolgung. (Standardwert = 2)

Rechnungsprozentsatz der Phase

Notiere hier den Text, der auf der Rechnung erscheint, wenn du einen Teil (prozentual) dieses Angebots in Rechnung stellst. Verwende dafür Ersetzungscodes. Zum Beispiel: Teilbetrag von ${percentage}% gemäß Angebot ${logicId}

Festpreis der Phase in Rechnung stellen

Notiere hier den Text, der auf der Rechnung erscheint, wenn du einen Teil (Festbetrag) dieses Angebots in Rechnung stellst. Verwende dafür Ersetzungscodes. Zum Beispiel: Vorschuss Angebot ${logicId}

Kumulierte Strategie für die Phasenabrechnung

Wähle die gewünschte Strategie, wenn du einen Teil dieses Angebots in Rechnung stellst: einfach (1 Zeile), kumulativ (zu zuvor abgerechneten Teilbeträgen addieren) oder fragen (die Frage wird jedes Mal gestellt, wenn du einen Teil abrechnen möchtest).

Artikelnummer in Stückliste anzeigen

Wähle, ob die Artikelnummern in der Stückliste (Bill of Materials) sichtbar sein dürfen.

Vorlagen

Erstelle eine oder mehrere PDF-Vorlagen, um das Angebot im PDF-Format darzustellen. Du kannst selbst bestimmen, wie der Kopf gestaltet ist, welcher Titel auf dem PDF erscheint (z. B. Angebot, Preisschätzung, …), welche Spalten bei den Angebotszeilen sichtbar sind und einige weitere Einstellungen. Hier gibst du auch die Übersetzungen des PDFs ein, wenn du Angebote in anderen Sprachen versenden möchtest.

Status nach …

Trage jeweils einen der bestehenden Status ein, wenn du eine automatische Statusänderung möchtest (Achtung, die Schreibweise muss identisch sein!).

… Projekt erstellen

Wenn du aus dem Angebot ein Projekt erstellst (über den Aktionsknopf oben), wechselt das Angebot in diesen Status.

… Teilrechnung

Wenn du eine Phase des Angebots aus der Finanzplanung abrechnest (z. B. Vorschussrechnung), wechselt das Angebot in diesen Status.

… Rechnung erstellen

Wenn du das Angebot abrechnest oder die Schlussrechnung erstellst, wechselt das Angebot in diesen Status.

… Auftrag erstellen

Wenn du aus dem Angebot einen Auftrag erstellst (über den Aktionsknopf oben), wechselt das Angebot in diesen Status.

… Abonnent erstellen

Wenn du aus dem Angebot ein Abonnement erstellst (über den Aktionsknopf oben), wechselt das Angebot in diesen Status.

… in Verrechnung laden

Wenn dieses Angebot in eine Verrechnung geladen wird, wechselt das Angebot in diesen Status.

Follow-up-Status

Beim Erreichen des Follow-up-Datums (und wenn das Angebot zu diesem Zeitpunkt in einem der unten stehenden Status ist) wechselt das Angebot in diesen Status.

Status, in dem das Angebot nachverfolgt werden kann

Trage ein, welche Status in den Follow-up-Status wechseln dürfen (Standardeinstellung = gesendet & gelesen).

0

Entwurf, abgelehnt

Ein Angebot in diesem Status hat 0 % Chance, erfolgreich zu sein.

1 bis 99

gesendet, gelesen, Feedback, nachverfolgen

Trage pro Status eine Zahl zwischen 1 und 99 ein. Ein Angebot im Status gesendet hat z. B. 50 % Erfolgschance. Im Status nachverfolgen vielleicht noch 30 %.

100

unterschrieben, genehmigt, abgerechnet

Ein Angebot im Status unterschrieben ist zu 100 % erfolgreich.