Instellingen | Klanten
In dit artikel helpen we je stap voor stap door de klanten instellingen van Robaws. Neem ook een kijkje bij de algemene instellingen, daar staan heel wat instellingen die een impact hebben op verschillende modules, dus ook op de klanten.
Je gaat naar instellingen > klanten om de pagina met de klanten instellingen te zien.
Nadat je wijzigingen aangepast hebt in de instellingen, is het belangrijk om rechts onderaan op 'activeer instellingen' te klikken om deze effectief toe te passen binnen jouw Robaws omgeving.
Bepaal hier hoe het eerste tabblad in het overzicht van de klanten eruit ziet.
Wat je aanpast via de instellingen wijzig je voor elke gebruiker. Daarnaast kan elke gebruiker er ook voor kiezen om zijn eigen overzichten aan te maken en naar wens in te stellen.
Net als bij andere modules in Robaws kan je ook in de klantenfiche extra velden naar keuze aanmaken.
Net als bij andere modules in Robaws kan je ook aan een klant een status naar keuze geven. Bepaal hier de status die je wenst (opgelet, hoofdlettergevoelig), geef de gewenste kleur die je in het overzicht wenst te zien, en vul de beginstatus in (welke status krijgt een klant die je nieuw aanmaakt).
Net als bij andere modules in Robaws kan je e-mailtemplates voorbereiden om ze dan in de klantfiche te gaan gebruiken.
Je gaat naar instellingen > klanten om de pagina met de klanten instellingen te zien.
Nadat je wijzigingen aangepast hebt in de instellingen, is het belangrijk om rechts onderaan op 'activeer instellingen' te klikken om deze effectief toe te passen binnen jouw Robaws omgeving.
Overzicht
Bepaal hier hoe het eerste tabblad in het overzicht van de klanten eruit ziet.
Wat je aanpast via de instellingen wijzig je voor elke gebruiker. Daarnaast kan elke gebruiker er ook voor kiezen om zijn eigen overzichten aan te maken en naar wens in te stellen.
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Snelle filters | Kies hier welke filters standaard al klaar staan in je overzicht. |
| Systeem overzicht | Bepaal welke kolommen je wenst in je overzicht, en in welke volgorde je deze wenst te zien. |
Instellingen
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Standaard betaalvoorwaarde | Bepaal welke betaalvoorwaarde standaard voor een nieuwe klant ingevuld wordt. |
| Standaard kredietlimiet | Bepaal het bedrag van de kredietlimiet dat standaard voor een nieuwe klant ingevuld wordt. |
| Standaard btw | Bepaal welk BTW tarief standaard voor een nieuwe klant ingevuld wordt. |
| Standaard BTW tarief 0% voor verkoop | Fall-back BTW tarief indien per ongeluk geen BTW tarief op de klantenfiche werd ingevuld (belangrijk voor de koppeling met boekhoudsoftware). |
| External Id | Vink aan indien je wenst dat dit veld op de klantenfiche verschijnt. |
| Toon verantwoordelijke | Vink aan indien je wenst dat dit veld op de klantenfiche verschijnt. |
| Opvolgdatum | Vink aan indien je wenst dat dit veld op de klantenfiche verschijnt. |
Extra velden
Net als bij andere modules in Robaws kan je ook in de klantenfiche extra velden naar keuze aanmaken.
Statussen
Net als bij andere modules in Robaws kan je ook aan een klant een status naar keuze geven. Bepaal hier de status die je wenst (opgelet, hoofdlettergevoelig), geef de gewenste kleur die je in het overzicht wenst te zien, en vul de beginstatus in (welke status krijgt een klant die je nieuw aanmaakt).
E-mailtemplates
Net als bij andere modules in Robaws kan je e-mailtemplates voorbereiden om ze dan in de klantfiche te gaan gebruiken.
Bijgewerkt op: 03/06/2025
Dankuwel!