Hoe werk ik met extra velden?
Extra velden worden gebruikt om specifieke, op maat gemaakte informatie op te slaan die niet opgenomen kan worden in de standaard velden in Robaws.
Ze verwijzen naar aanvullende gegevens die horen tot een specifieke module.
Het gebruik van extra velden is nodig om belangrijke informatie mooi gestructureerd bij te houden.
Voorbeeld:
Wens je op jouw klantenfiche weer te geven via welke weg het contact met de klant gelegd werd? Dan kan je hier een extra veld voor aanmaken.
Je maakt een keuzelijst op met de mogelijkheden (bv. beurs, website, referral,..)
Extra velden kan je gebruiken voor volgende functionaliteiten:
Overzichten: je kan een standaard veld weergeven als kolom in het overzicht scherm
E-mailtemplate: in een e-mailtemplate kan je de waarde van een extra veld weergeven door gebruik te maken van de vervangingscode
Standaard documenten: in een standaard document kan je de waarde van een extra veld weergeven door gebruik te maken van de vervangingscode
Automation: een extra veld kan gebruikt worden in een Automation flow
Extra velden in Wappy: extra velden kan je in Wappy laten invullen door de werknemers
Extra velden voor DICO: door gebruik te maken van de vervangingscodes in de extra velden van je order template kan je de info verwerken in het order.
Via instellingen > module naar keuze > extra velden kan je de extra velden aanmaken.
Je kan gebruik maken van verschillende types:
Ze verwijzen naar aanvullende gegevens die horen tot een specifieke module.
Het gebruik van extra velden is nodig om belangrijke informatie mooi gestructureerd bij te houden.
Voorbeeld:
Wens je op jouw klantenfiche weer te geven via welke weg het contact met de klant gelegd werd? Dan kan je hier een extra veld voor aanmaken.
Je maakt een keuzelijst op met de mogelijkheden (bv. beurs, website, referral,..)
Gebruik
Extra velden kan je gebruiken voor volgende functionaliteiten:
Overzichten: je kan een standaard veld weergeven als kolom in het overzicht scherm
E-mailtemplate: in een e-mailtemplate kan je de waarde van een extra veld weergeven door gebruik te maken van de vervangingscode
Standaard documenten: in een standaard document kan je de waarde van een extra veld weergeven door gebruik te maken van de vervangingscode
Automation: een extra veld kan gebruikt worden in een Automation flow
Extra velden in Wappy: extra velden kan je in Wappy laten invullen door de werknemers
Extra velden voor DICO: door gebruik te maken van de vervangingscodes in de extra velden van je order template kan je de info verwerken in het order.
Aanmaken van een extra veld
Via instellingen > module naar keuze > extra velden kan je de extra velden aanmaken.
Je kan gebruik maken van verschillende types:
| Type veld | Waarvoor wordt het gebruikt? |
|---|---|
| Tekst | Gebruikt voor invoer van korte tekst. |
| Tekstveld | Gebruikt voor invoer van lange tekst. |
| Datum | Gebruikt voor invoer van een datum. |
| Geheel getal | Gebruikt voor getallen zonder decimalen. |
| Decimaal getal | Gebruikt voor getallen met decimalen. |
| Keuzelijst | Gebruikt voor invoer van een keuze uit een vooraf opgestelde keuzelijst. |
| Selectievakje | Gebruikt voor invoer van een ja-nee keuze. |
| Link | Gebruikt voor invoer van een URL-link. |
| Gebruikt voor invoer van een e-mailadres. | |
| Telefoon | Gebruikt voor telefoonnummer waarnaar je kan bellen vanop je toestel met 1 knop. |
Bijgewerkt op: 10/03/2025
Dankuwel!