Gebruikersrollen

Aan een gebruiker wordt een gebruikersrol toegekend om te bepalen welke rechten een gebruiker krijgt.
Het doel van de gebruikersrol is om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen toegang hebben tot de functie die ze nodig hebben om hun werk naar behoren uit te voeren.

Voorbeeld:
Een projectleider mag enkel toegang hebben tot zijn eigen projecten, maar hij mag de projecten van zijn collega's niet zien. Hij mag ook de verkoopfacturen en aankoopfacturen niet zien in zijn omgeving. Hiervoor wordt een specifieke rol 'projectleider' aangemaakt.

Volgende zaken kan je bepalen op de gebruikersrol:

Modules waar de gebruiker toegang toe heeft
Rechten m.b.t. 'lezen' voor deze modules
Rechten m.b.t. wijzigen voor deze modules
Rechten m.b.t. verwijderen voor deze modules
Toegang geven tot gebruikers en instellingen
Toegang geven tot de verkoopprijzen op werkbonnen
Toegang geven tot de financiële info van een project
Toegang geven tot de documenten van slechts één of meerdere bedrijven in de omgeving

Toegangsrechten

Je kan de toegang tot een module zo instellen dat alle documenten, documenten van een team, of enkel de eigen documenten gebruikt worden.
Hieronder een uitleg met betrekking tot de toegangsrechten per module. Deze toegangsrechten zijn beschreven voor de rechten voor 'eigen'. De rechten tot 'team' zijn dezelfde, met dat verschil dat dit van toepassing is voor alle leden uit je team.

Module	Eigen
Klanten	Documenten waar jij als verantwoordelijke staat.
Offerte & verrekeningen	Documenten waar jij als verantwoordelijke staat OF waar je werfleider bent van het gekoppelde project.
Orders	Documenten waar jij als verantwoordelijke staat OF waar je werfleider bent van het gekoppelde project.
Projecten	Documenten waar jij werfleider bent.
Werkbonnen	Documenten waar jij als verantwoordelijke staat OF waar je werfleider bent van het gekoppelde project OF je hebt als werknemer enkele uren gepresteerd en geregistreerd.
Facturen	Documenten waar jij als verantwoordelijke staat OF waar je werfleider bent van één of meerdere projecten toegewezen aan één of meerdere factuurlijnen.
Bestellingen	Documenten waar jij als verantwoordelijke staat OF waar je werfleider bent van één of meerdere projecten toegewezen aan één of meerdere bestellijnen.
Vorderingen	Documenten waar jij als verantwoordelijke staat OF waar je werfleider bent van het gekoppelde project.
Levernota's	Documenten waar jij als verantwoordelijke staat OF waar je werfleider bent van het gekoppelde project.
Aankoopfacturen	Documenten waar jij als verantwoordelijke staat OF waar je werfleider bent van één of meerdere projecten toegewezen aan één of meerdere factuurlijnen.
Abonnementen	Documenten waar jij als verantwoordelijke staat OF waar je werfleider bent van één of meerdere projecten toegewezen aan één of meerdere abonnementslijnen.

Project delen

Het is mogelijk om een project te delen met een gebruiker ongeacht welke gebruikersrol hij/zij heeft.
Als een project wordt gedeeld met een gebruiker, kan hij/zij enkel zien wat van toepassing is in de gebruikersrol.

Voorbeeld:
De gebruiker heeft de gebruikersrol 'facturatie' en heeft enkel toegang tot de module facturen, werkbonnen, orders en aankoopfacturen.
Als een project wordt gedeeld met deze gebruiker, zal hij/zij op dit project enkel de facturen, werkbonnen, orders en aankoopfacturen van dit project kunnen raadplegen.

Om een project te delen klik je hiervoor op het betreffende icoontje bovenaan in het project. Hierna kan je een gebruiker selecteren met wie je het project wenst te delen.

Instellingen

Een gebruikersrol aanmaken doe je via jouw naam (rechtsboven) > gebruikers > icoontje gebruikersrollen.
Een gebruikersrol kan je koppelen wanneer je een gebruiker aanmaakt.
Als je gebruik maakt van 'teams', kan je deze aanmaken via jouw naam (rechtsboven) > gebruikers > icoontje 'teams'.

Bijgewerkt op: 18/12/2024