Artikelen over: Instellingen
Dit artikel is ook beschikbaar in:

Instellingen | Klanten

In dit artikel helpen we je stap voor stap door de klanten instellingen van Robaws. Neem ook een kijkje bij de algemene instellingen, daar staan heel wat instellingen die een impact hebben op verschillende modules, dus ook op de klanten.

Je gaat naar instellingen > klanten om de pagina met de klanten instellingen te zien.

Nadat je wijzigingen aangepast hebt in de instellingen, is het belangrijk om rechts onderaan op 'activeer instellingen' te klikken om deze effectief toe te passen binnen jouw Robaws omgeving.


Overzicht


Bepaal hier hoe het eerste tabblad in het overzicht van de klanten eruit ziet.
Wat je aanpast via de instellingen wijzig je voor elke gebruiker. Daarnaast kan elke gebruiker er ook voor kiezen om zijn eigen overzichten aan te maken en naar wens in te stellen.


Instelling

Uitleg

Snelle filters

Kies hier welke filters standaard al klaar staan in je overzicht.

Systeem overzicht

Bepaal welke kolommen je wenst in je overzicht, en in welke volgorde je deze wenst te zien.


Instellingen


Instelling

Uitleg

Standaard betaalvoorwaarde

Bepaal welke betaalvoorwaarde standaard voor een nieuwe klant ingevuld wordt.

Standaard kredietlimiet

Bepaal het bedrag van de kredietlimiet dat standaard voor een nieuwe klant ingevuld wordt.

Standaard btw

Bepaal welk BTW tarief standaard voor een nieuwe klant ingevuld wordt.

Standaard BTW tarief 0% voor verkoop

Fall-back BTW tarief indien per ongeluk geen BTW tarief op de klantenfiche werd ingevuld (belangrijk voor de koppeling met boekhoudsoftware).

External Id

Vink aan indien je wenst dat dit veld op de klantenfiche verschijnt.

Toon verantwoordelijke

Vink aan indien je wenst dat dit veld op de klantenfiche verschijnt.

Opvolgdatum

Vink aan indien je wenst dat dit veld op de klantenfiche verschijnt.


Extra velden


Net als bij andere modules in Robaws kan je ook in de klantenfiche extra velden naar keuze aanmaken.


Statussen


Net als bij andere modules in Robaws kan je ook aan een klant een status naar keuze geven. Bepaal hier de status die je wenst (opgelet, hoofdlettergevoelig), geef de gewenste kleur die je in het overzicht wenst te zien, en vul de beginstatus in (welke status krijgt een klant die je nieuw aanmaakt).


E-mailtemplates


Net als bij andere modules in Robaws kan je e-mailtemplates voorbereiden om ze dan in de klantfiche te gaan gebruiken.

Bijgewerkt op: 03/06/2025

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!