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Planung - Die Plantafel

Die Modul Planung ist im Robaws Go- und Pro-Paket enthalten und kann über die Benutzerrolle aktiviert werden.

In Robaws erstellst du deine Planung über das Modul Tagesplanung.

Im Modul Tagesplanung erhältst du einen Überblick über die täglichen Aufgaben, die den Mitarbeitern, Projekten, Betriebsmitteln und Planungsressourcen (Arbeitsgruppen) zugewiesen sind.

Das Modul Tagesplanung ist eng verknüpft mit Wappy und Arbeitsberichten.

In diesem Artikel werden folgende Themen erklärt:

Übersichtsansichten
Ein neues Planungselement anlegen
Die Planungsmaske (Zeitplan)
Die verschiedenen Tabs in der Planungsmaske
Die Aktionsbuttons

In der Tagesplanung kannst du die Warteschlange nutzen. In der Warteschlange stehen alle Planungselemente, die noch keine Start- und Endzeit haben und daher noch eingeplant werden müssen.

Die Warteschlange hat ebenfalls eine Übersichtsansicht, in der du die Spalten wie in der Tagesplanung sehen kannst.

Willst du die FAQ zur Tagesplanung sehen? Dann schau auf dieser Seite vorbei.

Übersichtsansicht

Die Übersichtsansicht ist der Bereich, in dem du auf einen Blick alle eingeplanten Planungsaufträge siehst. Du kannst die Übersichtsansicht als Listenansicht (wie andere Module) oder als Kalenderansicht verwenden.

Die Übersichtsansicht der Tagesplanung bietet verschiedene Möglichkeiten:

Verschiedene Tabs anlegen: z. B. ein eigener Tab pro Mitarbeitergruppe
Resource-Filter verwenden: z. B. nach einer bestimmten Artikelgruppe filtern, um nur diese Planungsaufträge zu sehen
Nach Spalten sortieren: z. B. Planungsaufträge absteigend anzeigen (nur in der Listenansicht möglich)
Felder in Bulk ändern: z. B. mehrere Planungsaufträge als Regie markieren
Aktionen in Bulk ausführen: z. B. für mehrere Planungsaufträge einen Arbeitsbericht anlegen

Zusätzlich kannst du die Periodizität (Tag, Woche, Monat, Jahr, …) selbst wählen, genauso wie die Ressource, die du anzeigen willst (Mitarbeiter, Projekt, Material/Gerät, Planning Resource, Ausführungsphase).

Die Periodizitäten, die du nutzen willst, kannst du unter Einstellungen > Tagesplanung > Einstellungen > Übersicht selbst anlegen.

Ein neues Planungselement anlegen

Ein neues Planungselement kannst du aus verschiedenen Modulen heraus erstellen (Tagesplanung, Projekt, Auftrag, Installation und Mitarbeiter).

Ein neues Planungselement folgt der Vorlage, die in den Einstellungen hinterlegt ist. Diese Vorlage stellst du unter Einstellungen > Tagesplanung > Vorlagen ein.

Planungselement kopieren oder verschieben

In der Kalenderansicht kannst du ein Planungselement schnell kopieren, indem du die SHIFT-Taste nutzt. Du hältst zuerst SHIFT gedrückt und ziehst das Planungselement danach auf einen anderen Mitarbeiter oder ein anderes Datum. Das Planungselement wird dabei dupliziert.

Wenn du danach etwas am ursprünglichen oder am duplizierten Planungselement änderst, wirkt sich das auf alle Mitarbeiter und/oder Geräte aus, die diesem Planungselement zugewiesen sind.

Die Planungsmaske

Ein Planungselement besteht aus verschiedenen Blöcken mit Standardfeldern, die optional durch Zusatzfelder ergänzt werden können. Zusatzfelder legst du in den Einstellungen an.

Im folgenden Überblick findest du die wichtigsten Felder mit Erklärung.

Zeitplan

Dieser Bereich enthält die allgemeinen Daten für den Planungsauftrag. Diese Informationen brauchst du, damit alles korrekt eingeplant wird und die verschiedenen Aspekte der Tagesplanung berücksichtigt werden.

Hier findest du die weniger offensichtlichen Felder mit Erklärung.

Feld	Erklärung
Titel	Titel des Planungselements. Dieser Titel wird in Wappy angezeigt.
Projekt	Projekt, zu dem dieser Auftrag gehört. Du kannst die Auswahl nach Status über die Einstellungen einschränken.
Auftrag	Auftrag, zu dem dieser Auftrag gehört.
Kunde	Kunde, für den dieser Auftrag gilt. Wenn du ein Projekt oder einen Auftrag auswählst, wird der Kunde automatisch ausgefüllt.
Endkunde	Endkunde, für den dieser Auftrag gilt. Wenn du ein Projekt oder einen Auftrag mit Endkunde auswählst, wird er ebenfalls automatisch ausgefüllt. (Aktivieren über: Allgemeine Einstellungen > Einstellungen > Endkunde)
Kundenreferenz	Wird vom Projekt übernommen, wenn dort etwas eingetragen ist.
Mitarbeiter	Die Mitarbeiter, die den Auftrag ausführen sollen. Du kannst die Auswahl nach Status über die Einstellungen einschränken.
Betriebsmittel	Das Material bzw. die Geräte, die für den Auftrag benötigt werden. Du kannst die Auswahl nach Status über die Einstellungen einschränken.
Anlagen-Tracking	Anlagen, für die dieser Auftrag gilt. Du kannst die Auswahl nach Status über die Einstellungen einschränken.
Planungsressource	Du kannst eine Planungsressource auswählen, bei der Mitarbeiter und Material/Geräte automatisch gesetzt werden. Planning Resources konfigurierst du in den Einstellungen.
Ausführungsphase	Die Ausführungsphase dieses Auftrags. Du kannst Ausführungsphasen in den Projekt-Einstellungen anlegen.
Detail der Ausführungsphase	Details zur Ausführungsphase. Wird manuell eingetragen.
Regieleistung	Wird der Auftrag auf Regie ausgeführt? Muss das noch fakturiert werden?
Planungsart	Wichtig für die Farbzuteilung in der Tagesplanung. Die Typen legst du in den Einstellungen an.
Mitarbeiter-Abwesenheit	Muss ausgefüllt werden, wenn es sich um eine Abwesenheit handelt. Die Optionen legst du in Einstellungen > Status an.

Adresse

Robaws ist automatisch mit Google Maps verbunden. Wenn du im Feld „Gib einen Standort an“ eine Adresse eingibst, wird in der zugehörigen Google-Maps-Karte nach der passenden Adresse gesucht.

Wenn bei Projekt, Auftrag oder Kunde bereits eine Adresse hinterlegt ist, wird diese Adresse automatisch in das Planungselement übernommen.

Übersicht

Hier siehst du eine Übersicht über alle Verknüpfungen dieses Planungselements zu anderen Modulen.

Verknüpft wird mit den Modulen Arbeitsberichte und Wartung. Von hier aus kannst du direkt in diese Module springen.

Du kannst auch direkt einen neuen Arbeitsbericht erstellen, indem du bei Arbeitsberichten auf das +-Symbol klickst.

Formulare

Du kannst in der Tagesplanung ein Formular verknüpfen. Dieses Formular ist in Wappy sichtbar und kann dort ausgefüllt werden.

Die Formulare legst du in den Allgemeine Einstellungen an.

Die verschiedenen Tabs in der Planungsmaske

Unten in der Planungsmaske findest du mehrere Tabs:

Artikel: Artikel, die für die Ausführung dieses Planungsauftrags notwendig sind. Diese Items werden in den Arbeitsbericht übernommen.

HINWEIS 1: Wenn ein Auftrag zugewiesen ist, kannst du die Positionen aus dem Auftrag laden, indem du auf die drei Punkte (…) klickst und „Auftrag importieren“ auswählst.

HINWEIS 2: Wenn ein Projekt zugewiesen ist, kannst du die Positionen aus dem Projekt oder aus der Bestellung importieren, indem du auf die drei Punkte (…) klickst und entweder „Projektmaterial importieren“ oder „Bestellung laden“ auswählst.

Detail: Detailliertere Informationen zum Auftrag. Dieses Detail ist in Wappy für die Mitarbeiter sichtbar.
**Dateien:** Alle wichtigen Dateien zu diesem Planungsauftrag werden hier hinzugefügt.
**Aufgaben:** Übersicht der Aufgaben, die mit diesem Planungselement verknüpft sind.

Die Aktionsbuttons

Sowohl in der Übersichtsansicht der Tagesplanung als auch im Planungselement selbst findest du oben mehrere Aktionsbuttons.

Damit kannst du typische Aktionen ausführen, z. B. hinzufügen, löschen, archivieren, sperren oder nach Excel exportieren.

Zusätzlich gibt es einige spezifische Aktionen:

Aktionsbutton	Funktion
PDF	Du erhältst ein PDF mit der Übersicht der CIAW und den Baustellenmeldungen für Projekte, die im Überblick stehen.
Kalender PDF	Du erhältst ein PDF mit den eingeplanten Aufträgen, die aktuell in der Ansicht sichtbar sind.
Drucken	Es wird ein Screenshot deines Bildschirms erstellt, den du ausdrucken kannst.
Standarddokument	Damit rufst du Standarddokumente auf und exportierst sie als PDF. Die Standarddokumente legst du in den Einstellungen an.
E-Mail senden	Aus der Übersicht und aus dem Planungselement heraus kannst du eine E-Mail senden. Die Vorlagen dafür legst du in den Einstellungen an.
In Tagesplanung anzeigen	Springt von diesem Planungselement direkt zur Tagesplanung und öffnet den richtigen Tag.
In Wartezimmer verschieben	Entfernt Start- und Endzeit und verschiebt das Planungselement in die Wartezimmer.

Aktionsbuttons (Übersicht)

Neuer Termin – Erstelle einen neuen Termin.

PDF CIAW & Baustellenmeldung – Dieses PDF-Dokument gibt dir einen Überblick über alle Baustellenmeldungen und CIAW-Registrierungen der Aufgaben, die für den angezeigten Zeitraum geplant sind. Wichtig ist, dass diese Daten im Projekt, das dem Termin zugewiesen ist, ausgefüllt sind.

PDF Kalender – Du kannst die Planung in ein PDF-Dokument exportieren. Dabei wird die Anzeige und der Zeitraum der Tagesplanung berücksichtigt. Wenn die Mitarbeiter angezeigt werden, erscheinen sie auch im PDF-Dokument. Du kannst die Kalenderansicht über Einstellungen > Tagesplanung > Standardtexte anpassen. Dort siehst du, dass die Mitarbeiter- und Ausführungsspalte mit den Parametern ergänzt wird, die du selbst eingestellt hast. Die Liste der möglichen Platzhalter findest du hier: Platzhalter.

Drucken – Die Planung kann so ausgedruckt werden, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt wird. Einen spezifischen Bereich kannst du dabei nicht festlegen.

E-Mail – Die Planung kann nicht nur in ein PDF-Dokument exportiert, sondern auch direkt per E-Mail verschickt werden. So kannst du die Planung ganz einfach an einen Subunternehmer senden. Die E-Mail-Vorlage kannst du über Einstellungen > Tagesplanung > E-Mail-Vorlagen konfigurieren.

Export – Du kannst die Planung in ein Excel-Dokument exportieren. Im Dokument werden die Planungsdaten anhand verschiedener Spalten und Registerkarten dargestellt. Nur die Planungselemente des ausgewählten Bereichs (Tag, Woche, Monat, …) werden exportiert.

Mitarbeiterstandorte – Diese Funktion gibt dir einen Echtzeitüberblick über die Projekte, Mitarbeiter und deren Anwesenheit auf einer Baustelle. Die Funktion wird nur angezeigt, wenn die Track-and-Trace-Funktion unter Einstellungen > Arbeitsberichte > Wappy aktiviert ist. Wenn du Track and Trace verwenden möchtest, lies unbedingt diesen Artikel: Track and Trace.

Kalenderübersicht – Wechsle zur Kalenderansicht in der Plantafel.

Tabellenübersicht – Wechsle zur Tabellenansicht in der Plantafel.

Aktualisiert am: 02/01/2026

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