Wie kann ich mit Status arbeiten?

An alle Kunden, Angebote, Arbeitsaufträge, Bestellungen, Rechnungen usw. kann ein Status zugewiesen werden. Ein Status wird beispielsweise verwendet, um ein Angebot von der Erstellung bis zur Genehmigung oder Ablehnung zu verfolgen. Sie können die verschiedenen Statusse über die Einstellungen eines Moduls festlegen.

Das Zuweisen von Statussen kann ein ideales Kommunikationswerkzeug sein.

z.B.:

Verantwortlicher Franz möchte am Ende des Arbeitstages alle an diesem Tag erstellten Angebote überprüfen, bevor diese an den Kunden gesendet werden.
Isabelle erstellt ein neues Angebot und weist ihm den Status "überprüfen" zu.
Franz wird dieses anschließend mithilfe der Suchfunktion abrufen und überprüfen, genehmigen und den Status "überprüft" dem Angebot zuweisen.
Auf diese Weise weiß Isabelle, dass das Angebot in Ordnung ist und kann es an den Kunden senden.
Sollte dieses Angebot von Franz abgelehnt werden, könnte er den Status "überarbeiten" verwenden.
Isabelle wird das Angebot anpassen.
Auf diese Weise können Franz und Isabelle effizient zusammenarbeiten

Status im Übersicht

Ein Status besteht aus einem eindeutigen Namen und einer Farbe. Diese Farbe wird in der Übersicht eines Moduls angezeigt.
Sie können die Zeilenfolge der Status jederzeit ändern, indem Sie eine Zeile nach oben oder unten ziehen.

Automatische Statusmeldungen

Sie können auch sehr oft automatische Statusmeldungen einstellen.

Modul	Field	Beschreibung
Alle modulen	Ausgangsstatus	Status bei Erstellung eines neuen Datensatzes.
Angebot	Status nach dem Erstellen des Projekts	Wenn Sie aus einem Angebot eine Abschlagsrechnung erstellen.
Angebot	Status des Angebots nach Teilzeitrechnung	Wenn Sie eine Phase auf Basis des Angebots abrechnen.
Angebot	Status nach Rechnungserstellung	Wenn Sie aus einem Angebot eine Rechnung erstellen.
Angebot	Status nach Auftragserstellung	Wenn Sie aus einem Angebot einen Auftrag erstellen.
Angebot	Status nach Abonnement erstellen	Wenn Sie aus einem Angebot ein Abonnement erstellen.
Angebot	Auftragsstatus nach Senden der Anspruchserklärung	Status des Auftrags, wenn Sie eine Anspruchserklärung an Ihren Kunden gesendet haben.
Angebot	Follow-up-Status	Status der Angebot, der automatisch zugewiesen wird, sobald das Angebot abgelaufen ist.
Angebot	Status, in denen das Angebot weiterverfolgt werden kann	Nur wenn Angebote diesen Status haben, können sie in den Status 'verfolgen' kommen. Ein abgelehntes Angebot kann keinen Nachverfolgungsstatus erhalten.
Rechnungen	Statusse, in denen eine Rechnung überfällig sein kann	Nur wenn Rechnungen diesen Status haben, können sie in den Status 'überfällig' kommen. Eine bezahlte Rechnung kann keinen 'Überfällig-Status' erhalten.
Rechnungen	Status wenn überfällig	Status der Rechnung, der automatisch zugewiesen wird, sobald das Rechnungsdatum überschritten ist.
Rechnungen	Status wenn bezahlt	Der Status der Rechnung, der angibt, dass die Rechnung bezahlt ist.
Rechnungen	Status wenn teilweise bezahlt	Der Status der Rechnung, der angibt, dass die Rechnung teilweise bezahlt ist.
Rechnungen	Status wenn unbezahlt	Der Status der Rechnung, der angibt, dass die Rechnung unbezahlt ist.
Rechnungen	Kreditstatus	Der Status der Rechnung, der die Erstellung einer Gutschrift / Stornorechnung anzeigt.
Rechnungen	Status nach dem Senden mit Peppol	Status, der automatisch zugewiesen wird, sobald die Rechnung mit XRechnung oder Zugferd nach die Steuerberater gesendet wird.
Rechnungen	Projektstatus nach Schlussrechnung	Status, der automatisch zugewiesen wird, sobald die Schlussrechnung gesendet wird.
Eingangsrechnungen	Status nach dem Senden an den Steuerberater	Wenn die Rechnung per UBL (Europäische version von XRechnung, ZUGFeRD) oder per E-Mail an den Buchhalter gesendet wird, erhält der Datensatz diesen Status. Dieser Status wird eher zugewiesen, um anzuzeigen, dass keine Änderungen mehr an diesem Datensatz vorgenommen werden dürfen.
Eingangsrechnungen	Statusrechnung nach Erstellung Arbeitsauftrags	Der Status der Eingangsrechnung, nachdem ein Arbeitsauftrag erstellt wurde.
Eingangsrechnungen	Bestellungstatus nach Zahlung	Der Status der Bestellung, nachdem die Eingangsrechnung bezahlt wurde.
Eingangsrechnungen	Neuer Status nach Zahlungsbeginn	Der Status der Eingangsrechnung, wenn man mit der Zahlung begonnen hat.
Lagerverwaltung	Buchungsstatus (Lageränderung)	Eine Lageränderung kann nach dem Einbuchen nicht mehr geändert werden. Nach dem Einbuchen erhält der Datensatz diesen Status.
Lagerverwaltung	Bestellstatus abschließen (Lageränderung)	Eine Bestellung kann in verschiedenen Teilen geliefert werden. Wenn bei der Lageränderung die genaue Menge registriert wird, die auf dem Bestellschein steht, dann erhält die Bestellung diesen Status.
Projekte	Projekte mit diesen Status sind für Track and Trace aktiv	Projekte mit diesen Status sind für Track and Trace aktiv.
Auftragsberichte	Bestellstatus	Der Status der Auftragsbericht, wenn man ein Bestellung gemacht wurde.
Tagesplan	Projektstatus	Wenn hier nichts eingetragen ist, werden alle Projekte angezeigt. Wenn hier bestimmte (gleich geschriebene Projektstatus) angegeben werden, werden nur die Projekte mit den angegebenen Status angezeigt. z.B. Projektstatus „aktiv“, dann werden nur die Projekte mit dem Projektstatus „aktiv“ im Dropdown angezeigt.
Tagesplan	Mitarbeiterstatus	Der Status der Tagesplan, wenn man ein Mitarbeiter hinzufügt.
Tagesplan	Materialstatus	Der Status der Tagesplan, wenn man Material hinzufügt.
Tagesplan	Installationsstatus	Der Status der Tagesplan, wenn man ein Installation (oder Anlage) hinzufügt.

Aktualisiert am: 08/10/2024