Positionen (Zeilen) im Dokumente ändern
Wie kann ich die Formatierung meiner Positionen ändern?
Arbeiten mit Kapiteln, Titeln, Texten und Zeilen
Wenn Sie einem Verkaufsbeleg (Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung usw.) eine Zeile hinzufügen, können Sie dieser Zeile jedes Mal eine andere Funktion zuweisen.
_Kapitel
Ein Kapitel zeigt die Gesamtsumme aller zugrunde liegenden Kapitel und Zeilen (einschließlich Titel) an.
Standardmäßig ist immer nur ein Kapitel aktiviert, aber Sie können bis zu 8 Kapitelebenen in einem Verkaufsbeleg aktivieren und verwenden. Die Kapitel können Sie aktivieren in ‘**Einstellungen > Allgemeines > PDF > Formatierung**’
Titel
Auf dem PDF-Dokument sehen Sie nur einen Titel. Dazu gehört die Beschreibung, die Sie eingeben können. Darüber hinaus finden Sie auch eine Zwischensumme. Dies ist die Summe aller Zeilen, die unter diesen Titel fallen.
Zeile
Die Zeile enthält alle Daten der Artikel oder Leistungen, die auf dem PDF-Dokument erscheinen. Sie umfasst die Beschreibung, Menge, Einzelpreis und Gesamtpreis.
Text
Bei diesem Zeilentyp können Sie eine Beschreibung hinzufügen, die als Text auf dem Angebot erscheint. Hier werden keine Preise oder Mengen angezeigt.
Variante
Diesen Zeilentyp können Sie verwenden, wenn eine zweite Option zum Angebot hinzugefügt wird. In diesem Fall erscheint diese zweite Option in einer anderen Schriftart und wird nicht in die Gesamtsumme des Angebots einbezogen.
Gesamt
Dieser Zeilentyp zeigt auf dem Angebot nur eine Beschreibung und den Gesamtpreis. Der Einzelpreis und die Mengen werden auf dem PDF-Dokument ausgeblendet.
Überprüfen
Dieser Typ wird nur für den internen Gebrauch verwendet. Wenn Sie diesen Typ verwenden, erscheint die Zeile in einer anderen Farbe im Robaws. Sie verwenden diesen Zeilentyp beispielsweise, wenn Sie möchten, dass ein Kollege diese Zeile noch einmal überprüft.
Die gelb markierte Farbe dieser Zeile wird nicht in das PDF-Dokument des Angebots aufgenommen, sondern dient nur als interne Kennzeichnung. Auf dem PDF-Dokument wird diese Zeile als Zeilentyp 'Zeile' dargestellt.
Menge
Nur die Beschreibung und Mengen werden im PDF-Dokument aufgenommen. Es werden keine Einzelpreise und Gesamtpreise angezeigt.
Anpassen des Formatierungs / Layouts des Positionen
Möchten Sie das Layout der verschiedenen Zeilentypen anpassen, indem Sie den Text farbig, fett, kursiv oder unterstrichen darstellen, können Sie dies über die allgemeinen Einstellungen > Formatierung einstellen.
Sobald Sie die verschiedenen Formatierungsstile konfiguriert haben, können Sie diese einem oder mehreren Zeilentypen zuweisen. Die Formatierung wird dann sofort auf den ausgewählten Zeilentyp in einem Verkaufsdokument angewendet.
Nach der Anpassung klicken Sie oben auf den Button 'EINSTELLUNGEN SPEICHERN'.
Sie können auch jederzeit einen Formatierungsstil einer Zeile zuweisen, ohne zuvor über die Einstellungen einen Formatierungsstil einem Zeilentyp zugeordnet zu haben.
Dafür klicken Sie auf das Dreieck am Anfang der Zeile:
Einmal angeklickt, erscheint ein Zeilendetail, in dem ein Tab 'Formatierung' angezeigt wird.
In diesem Tab können Sie über 'Ebene' jederzeit einen Formatierungsstil der betreffenden Zeile zuweisen.
Automatische Positionsnummerierung
In einem kalkulierten Angebot können Sie eine automatische Nummerierung einrichten. Dabei werden die Ebene der Kapitel und die zugrunde liegenden Positions- und Artikelzeilen berücksichtigt.
Sie können die automatische Nummerierung über die Angebotseinstellungen einrichten.
Oder Sie klicken in einem Angebot manuell auf "**Nummern zuweisen**".
Beispiel: Resultat von alle Zeilenarten in PDF Format
Beispiel von alle Gestaltung / Layout für Positionen
Aktualisiert am: 10/10/2024
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