Was sind Übersichten?

In Robaws sind die Übersichten deine persönliche Schaltzentrale, die es dir ermöglicht, Inhalte schnell und übersichtlich zu finden und anzupassen.

Übersichten sind flexibel und können nach den individuellen Bedürfnissen jedes Benutzers personalisiert werden. Mit den verschiedenen Ansichtsoptionen lassen sich die gewünschten Informationen sofort filtern und sortieren, sodass du in jedem Modul exakt die Daten siehst, die für dich relevant sind.

Ob Kundenliste, Projektübersicht oder Angebotsanalyse – die dynamischen Übersichten sind darauf ausgelegt, die Suche und Organisation von Informationen mühelos zu gestalten.

Möglichkeiten

Tabs (Registerkarten)

Mit Tabs kannst du mehrere Übersichten für jedes Modul speichern und schnell zwischen ihnen wechseln.

Die Tabs zeigen verschiedene Ansichten und Filtereinstellungen an, die du selbst konfigurierst.

Über die Übersichtseinstellungen kannst du Spalten hinzufügen oder anpassen, um die Anzeige für deine Anforderungen zu optimieren.

Übersichten teilen

Jede Übersicht kann dann mit anderen Kollegen geteilt werden, so dass allgemeine Übersichten nicht immer einzeln erstellt werden müssen.

Wenn du eine Übersicht teilen möchtest, klickst du auf "Übersichten" und dann auf den "Globus" neben der entsprechenden Übersicht. Die Übersicht wird dann geteilt. In der rechten Spalte siehst du bereits alle Übersichten, die bereits von anderen geteilt wurden.

Wenn du auf eine geteilte Übersicht klickst, wird diese als Tab zu deiner Übersicht hinzugefügt.

Erweiterte Filter

Standardmäßig sind bereits einige Filter (max. 5) in der Übersicht vorhanden. Darüber hinaus kannst du auch "erweiterte Filter" verwenden. Mit diesen Filtern kannst du nach jedem Feld (Standard- oder zusätzliches Feld) filtern. Du kannst die Standardfilter über Einstellungen > Modul > Schnellfilter ändern.

Sortieren

Das Sortieren von Werten ist für jede Spalte möglich. Du kannst auch eine Sortierung nach mehreren Spalten einrichten. Dazu klickst du zunächst auf eine Spalte und dann mit der CMD-Taste (Mac) oder STRG-Taste (Windows) auf andere Spalten. Du wirst dann feststellen, dass für jede angeklickte Spalte eine Zahl angezeigt wird. Diese Zahl gibt die Sortierreihenfolge der verschiedenen Spalten an.

Schnelle Aktionen

• Vor jeder Zeile wird ein Kästchen angezeigt. Wenn du auf ein Kästchen klickst, wird die entsprechende Zeile ausgewählt. Du kannst mehrere Zeilen mit der SHIFT- oder STRG-Taste auswählen. Auf diese Weise kannst du eine Gruppe von Zeilen zugleich löschen, archivieren, in Rechnung stellen, nach Excel exportieren ...
• Wenn du mit der rechten Maustaste auf ein Kästchen klickst, hast du die Möglichkeit, eine Auswahl von Zeilen zu löschen, zu archivieren oder zu sperren. Mit der Zeit werden diese Optionen sicherlich noch erweitert werden. Zum Beispiel wirst du auch den Status ausgewählter Zeilen ändern können.

Suchfunktion

Im Suchfeld kannst du erweiterte Suchanfragen starten. Jedes zusätzliche eingegebene Wort verfeinert die gefundenen Ergebnisse weiter.

Ein zusätzliches Feld, kann ebenfalls durchsucht werden. Praktisch z.B. zur Segmentierung deiner Projekte.

Analyse

In einigen Modulen ist auch ein Analysetab verfügbar, der deine Suchfunktion berücksichtigt!

Anpassen des Übersichtsbildschirms

In den Moduleinstellungen kannst du alle Spalten nach Wunsch anpassen. Auch selbst hinzugefügte zusätzliche Felder können im Überblick platziert werden. Wähle die Standardsortierspalte und die Sortierrichtung.

Zusätzliche Funktionen

Über die Excel-Schaltfläche kann die aktuelle Suchanfrage nach Excel exportiert werden. Du kannst mehrere Zeilen mit Shift oder Strg auswählen, um eine Auswahl für z.B. Löschen, Rechnungen, PDF zu treffen, abhängig vom Modul. Jede Suchaktion hat einen Link in der Adressleiste, der nützliche Informationen an einen Kollegen weiterleiten kann. Alternativ kannst du die Seite für den eigenen Gebrauch bookmarken (auf Stern klicken oder Strg+D in Chrome).

Aktualisiert am: 22/04/2026