Einstellungen - Anspruchserklärungen
In diesem Artikel führen wir dich Schritt für Schritt durch die Einstellungen der Anspruchserklärungen in Robaws.
Sieh dir auch die allgemeinen Einstellungen an. Dort findest du verschiedene Einstellungen, die mehrere Module beeinflussen, also auch die Anspruchserklärungen.
Du findest diese Seite unter:
Einstellungen > Anspruchserklärungen
Wichtig: Nachdem du Änderungen in den Einstellungen vorgenommen hast, musst du unten rechts auf „Einstellungen aktivieren“ klicken. Erst dann werden die Änderungen in deiner Robaws-Umgebung übernommen.
Überblick
In diesem Bereich legst du fest, wie der erste Tab in der Übersicht der Anspruchserklärungen aussieht.
Die Einstellungen, die du hier änderst, gelten für alle Benutzer. Zusätzlich kann jeder Benutzer seine eigenen Übersichten erstellen und individuell anpassen.
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Schnellfilter | Wähle hier aus, welche Filter in deiner Übersicht standardmäßig direkt verfügbar sind. |
Systemübersicht | Lege fest, welche Spalten in der Übersicht angezeigt werden und in welcher Reihenfolge sie erscheinen sollen. |
Allgemeine Einstellungen
Hier definierst du, wie Anspruchserklärungen nummeriert, dargestellt und fakturiert werden.
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Nächste Nummer ändern | Passe hier die Nummer der nächsten Anspruchserklärung an. Die Struktur der Nummer selbst ist nicht frei konfigurierbar. Mehr dazu findest du hier: Dokumentnummern einrichten |
Rechnungszeilentext | Trage hier den Text ein, der auf der Rechnung erscheint, wenn du eine Anspruchserklärung über die einfache Abrechnung abrechnest. Verwende dafür Platzhalter. Beispiel: |
Linetext der Revisionsrechnung | Trage hier den Text ein, der auf der Rechnung erscheint, wenn du eine Anspruchserklärung mit Preisrevision über die einfache Abrechnung abrechnest. Verwende auch hier Platzhalter. Beispiel: |
Text- und Nullzeilen beim Erstellen einer Detailrechnung ausfiltern | Aktiviere diese Option, wenn Nullzeilen der Anspruchserklärung nicht auf die Rechnung übernommen werden sollen. Gemeint sind Zeilen, die in dieser Anspruchserklärung nicht angepasst wurden. |
Verteilerschlüssel verwenden | Aktiviere diese Option, wenn du sowohl im Angebot als auch in den Anspruchserklärungen mit Verteilerschlüsseln arbeiten möchtest. |
Abrechnung | Bestimme hier die Art der Abrechnunh: einfach oder ausführlich. Bei der einfachen Abrechnung wird eine einzige Sammelzeile auf der Rechnung erstellt, die auf die Anspruchserklärung verweist. Bei der ausführliche Abrechnung werden alle Zeilen der Anspruchserklärung einzeln auf die Rechnung übernommen. |
Positionsnummern anzeigen | Aktiviere diese Option, um die Positionsnummern in der Anspruchserklärung anzuzeigen. |
Ordnungszahl anzeigen | Aktiviere diese Option, um die Ordnungszahl in der Anspruchserklärung anzuzeigen. |
Abrechnungsstrategie für kumulative Abrechnung | Lege fest, wie Anspruchserklärungen auf der Rechnung dargestellt werden sollen: einfach, kumulativ oder fragen. Bei einfach wird nur die aktuelle Anspruchserklärung auf der Rechnung angezeigt. Bei kumulativ werden auch frühere Anspruchserklärungen und Rechnungen mitberücksichtigt. Mit fragen entscheidest du bei jeder Fakturierung neu, welche Methode verwendet werden soll. |
Zusätzliche Felder
Wie in allen Modulen in Robaws kannst du auch bei Anspruchserklärungen eigene Zusätzliche Felder anlegen.
Tipp: Wenn du dieselben Zusatzfelder sowohl beim Projekt als auch bei der Anspruchserklärung anlegst, kann der Inhalt automatisch übernommen werden.
Hier bestimmst du, wie die PDF der Anspruchserklärung aufgebaut ist.
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
0 auf PDF ausblenden | Aktiviere diese Option, damit Nullzeilen der Anspruchserklärung nicht auf der PDF angezeigt werden. Gemeint sind Zeilen, die in dieser Anspruchserklärung nicht angepasst wurden. |
Gesamtsumme inkl. MwSt. anzeigen | Aktiviere diese Option, um die Gesamtsumme inklusive MwSt. auf der PDF anzuzeigen. |
Status
Die Status der Anspruchserklärung kannst du selbst festlegen.
Standardmäßig sind bereits einige Status vorhanden, zum Beispiel Entwurf, Versendet, Genehmigt oder Abgerechnet. Du kannst diese Status aber jederzeit anpassen, löschen oder ergänzen.
Wenn du einen Status öffnest, kannst du:
- den Namen
- die Farbe
festlegen.
Die Farbe wird in der Übersicht der Anspruchserklärungen angezeigt.
Wenn du nicht mit Farben arbeiten möchtest, kannst du allen Status einfach die Farbe Weiß geben.
Außerdem kannst du festlegen, dass sich ein Status automatisch bei einer bestimmten Aktion ändert.
Wichtig: Achte dabei darauf, dass der gewählte Status tatsächlich besteht und dass die Schreibweise exakt übereinstimmt. Die Namen sind groß- und kleinschreibungssensibel.
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Ausgangsstatus | Wähle den Status, den eine neue Anspruchserklärung standardmäßig erhalten soll. |
Rechnungsstatus | Wenn du aus der Anspruchserklärung eine Rechnung erstellst, zum Beispiel über den Aktionsbutton oben, wird die Anspruchserklärung automatisch in diesen Status gesetzt. |
Standarddokumente
Hier legst du fest, welche Standarddokumente du im Modul Anspruchserklärungen verwenden möchtest.
Diese Dokumente erscheinen dann in der Anspruchserklärung unter dem Aktionsbutton Standarddokument.
Dort kannst du das Dokument vor dem Versand an den Kunden bei Bedarf noch anpassen.
E-Mail-Vorlagen
In diesem Bereich erstellst du die E-Mail-Vorlagen, die du in deinen Anspruchserklärungen verwenden möchtest.
So kannst du verschiedene E-Mails vorbereiten, zum Beispiel mit:
- einem festen Text
- Ersetzungscodes
- bestimmten Anhängen
Zum Beispiel kannst du eine E-Mail-Vorlage erstellen, die direkt die Anspruchserklärung und deine Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Anhang enthält.
Aktualisiert am: 15/05/2026
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