Dynamische PDF - Briefkopf Design gestalten

Haben Sie schon immer davon geträumt, Ihrem Briefkopf eine persönliche Note zu verleihen oder Felder wie 'Datum' an eine andere Stelle zu verschieben?

In Robaws können Sie aus verschiedenen Modulen PDF-Dokumente exportieren. Diese PDFs werden häufig verwendet, um sie an Kunden oder Lieferanten zu senden.
Die PDFs haben in den meisten Fällen eine feste Struktur. Es ist jedoch auch möglich, von dieser Struktur abzuweichen und das PDF vollständig nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Verwandeln und personalisieren Sie Ihre aktuellen PDF-Dokumente oder erstellen Sie ganz neue, die Ihren individuellen Stil widerspiegeln. Gestalten Sie die Struktur Ihrer Belege nach Ihren Wünschen und entscheiden Sie, welche Spalten angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Es geht darum, Ihre Dokumente für Sie arbeiten zu lassen!

Möglichkeiten mit der dynamischen PDF:

Spezifische Einstellungen vornehmen, die nur für dieses Dokument gelten.
Dem Dokument einen individuellen Titel geben.
Eine angepasste Kopfzeile erstellen, indem Platzhalter verwendet werden.
Spalten individuell festlegen, die im Dokument angezeigt werden sollen.


Beispiel:
Sie möchten ein PDF-Dokument für ein Angebot erstellen, das detaillierte Kalkulationen enthält.
Sie können dies tun, indem Sie die Spalte „Marge“ zum PDF hinzufügen und das Dokument „PDF Kalkulationsdetail“ nennen.

Das Erstellen dynamischer PDFs ist in den Modulen Angebote, Bestellungen, Arbeitsaufträge, Rechnungen und Aufträge möglich.

PDF erstellen

Über Einstellungen > Modul Ihrer Wahl > PDF können Sie ein neues PDF-Dokument hinzufügen und individuell einstellen.
Bei der Erstellung einer dynamischen PDF gibt es vier zentrale Blöcke, in denen Sie bestimmte Einstellungen vornehmen können. Diese Blöcke sind in allen Modulen verfügbar, können jedoch inhaltlich von Modul zu Modul variieren.

Einstellung	Erklärung
Template	Geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen. Dieser Name wird nur intern verwendet und erscheint nicht auf der PDF.
Header	Hier können Sie Einstellungen zur Kopfzeile vornehmen, z. B. eine angepasste Kopfzeile, einen individuellen Titel oder die Sprache einstellen.
Allgemein	Modul-spezifische Einstellungen, die für dieses Dokument gelten.
Spalten	Wählen Sie aus, welche Spalten auf der PDF angezeigt werden sollen.

Hinzufügen zu E-Mail-Templates

Über Einstellungen > Modul Ihrer Wahl > E-Mailtemplate können Sie das erstellte Dokument zu einer E-Mail-Vorlage hinzufügen, um es an Kunden oder Lieferanten zu senden.

Hinweis 1

Wenn Sie sich für eine angepasste Kopfzeile entscheiden, können Sie diese Kopfzeile mit Hilfe von Platzhaltern individuell gestalten.

Hinweis 2

💡 Wenn Sie Ihr Briefpapier ändern möchten, lesen Sie am besten diesen Artikel.



Klicken Sie auf einen Titel, um die PDF-Konfiguration Ihrer Wahl zu besuchen.

Dynamische PDF für Angebote

Dynamische PDF für Aufträge

Aktualisiert am: 06/01/2025