Abonnementverwaltung
Mit der Modul Abonnementverwaltung kannst du wiederkehrende Rechnungen oder Aufträge automatisch generieren.
So sparst du Zeit bei regelmäßig wiederkehrenden Leistungen wie Wartungsverträgen, Gebäudereinigung oder Servicearbeiten.
Warum Abonnements in Robaws nutzen?
- Automatische Erstellung von Rechnungen oder Aufträgen in definierten Intervallen.
- Zentrale Übersicht über alle laufenden Abos und deren Status.
- Flexible Einstellungen für Periodizität, Typ (Rechnung oder Auftrag) und Laufzeit.
- Direkte Verknüpfung mit Projekten, Kunden und Artikeln.
- Möglichkeit, Wartungs- oder Abonnement-Rechnungsstrategien festzulegen.
Schnellnavigation
- Übersicht
- Neues Abonnement erstellen
- Abonnementdetails
- Überblick
- Rechnungsstrategien
- Artikelzeilen
- Weitere Tabs
- Priorität
Übersicht
Im Abonnementübersicht siehst du alle bestehenden Abonnements.
Wie in anderen Modulen kannst du:
- Spalten anpassen und eigene Übersichten speichern.
- Nach z.B. Status, Kunde oder Zeitraum filtern.
- Daten in Excel exportieren.
Neues Abonnement erstellen
Ein Abonnement kannst du auf zwei Wegen anlegen:
- Direkt aus der Kundenakte über die Aktionsbutton „+ Abonnement“. (die Einstellung „Abonnement direkt erstellen“ muss aktiviert sein)
- Über Angebots-, Projekt-, Anlagen-Tracking-Überblick auf der „+“ klicken.
- Über die Modulübersicht Abonnementverwaltung per Klick auf + Hinzufügen.
Abonnementdetails
Im Abonnement findest du die Stammdaten:
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Erstelldatum | Datum der Erstellung des Abonnements. |
Kunde | Der Kunde, für den das Abo gilt. |
Kontakt / Endkunde | Möglichkeit, Ansprechpartner oder abweichenden Endkunden zu verknüpfen. |
Kundenreferenz | Interne oder externe Referenz, z. B. „WEG Reinigung 25/Fenster“. |
z. B. Entwurf, fakturiert, aktiv. | |
Journal | Das Journal, in dem die Rechnungen gebucht werden. |
Verantwortlich | Benutzer, der für das Abonnement zuständig ist. |
Bemerkungen | Notizen welche auch auf den PDF genutzt werden können. |
Verwaltungsinformationen
- Nächste Ausführung: Datum, wann die nächste Rechnung/der nächste Auftrag erstellt wird.
- Wiederholung: Standard oder benutzerdefinierte Intervalle (z. B. täglich, wöchentlich, monatlich). Anpassbar unter Einstellungen > Abonnements > wiederkehrende Perioden.
- Typ: Auswahl, ob ein Auftrag oder eine Rechnung erstellt wird.
- Aktiv: Schalter, ob das Abonnement aktiv ist.
Überblick
Im Überblick siehst du:
- Gesamtbetrag aller Rechnungen und Aufträge zum Abo.
- Anzahl der bereits generierten Dokumente.
- Grafische Darstellung (Balkendiagramm).
Rechnungsstrategien
Es gibt zwei Arten von Strategien:
- Wartungsrechnungsstrategie
- Abonnement-Rechnungsstrategie
Für beide kannst du separat festlegen:
- Wie Arbeitsstunden abgerechnet werden (z. B. „Zur Rechnungsstellung“).
- Wie Material abgerechnet wird.
- Zuschläge und Rabatte können zusätzlich definiert werden.
Artikelzeilen
Unterhalb der Abonnementdetails kannst du die Positionen verwalten:
- Artikel, Material, Aktivität, Beschreibung.
- Projektzuordnung und Buchungskonto.
- Menge, Einheit, Preis, Rabatt, MwSt.
- Jährlicher Preis wird automatisch berechnet.
Weitere Tabs
- Bemerkungen: interne Notizen zum Abonnement.
- Dateien: Dokumente wie Verträge oder Vereinbarungen hochladen.
- Aufgaben: Aufgaben anlegen, z. B. Kontrolle vor Rechnungsstellung.
Hinweis
- Abonnements generieren die Rechnungen/Aufträge automatisch, verschicken musst du diese jedoch manuell.
- Für jedes Abonnement kannst du eine eigene Übersicht anlegen, z. B. „aktive Abos mit monatlicher Rechnungsstellung“.
Aktualisiert am: 28/08/2025
Danke!