Statusse
Wie kann ich mit Status arbeiten?
An alle Kunden, Angebote, Arbeitsaufträge, Bestellungen, Rechnungen usw. kann ein Status zugewiesen werden. Ein Status wird beispielsweise verwendet, um ein Angebot von der Erstellung bis zur Genehmigung oder Ablehnung zu verfolgen. Sie können die verschiedenen Statusse über die Einstellungen eines Moduls festlegen.
z.B.:
- Verantwortlicher Franz möchte am Ende des Arbeitstages alle an diesem Tag erstellten Angebote überprüfen, bevor diese an den Kunden gesendet werden.
- Isabelle erstellt ein neues Angebot und weist ihm den Status ** "überprüfen" ** zu.
- Franz wird dieses anschließend mithilfe der Suchfunktion abrufen und überprüfen, genehmigen und den Status ** "überprüft" ** dem Angebot zuweisen.
- Auf diese Weise weiß Isabelle, dass das Angebot in Ordnung ist und kann es an den Kunden senden.
- Sollte dieses Angebot von Franz abgelehnt werden, könnte er den Status ** "überarbeiten" ** verwenden.
- Isabelle wird das Angebot anpassen.
- Auf diese Weise können Franz und Isabelle effizient zusammenarbeiten
Status im Übersicht
Ein Status besteht aus einem eindeutigen Namen und einer Farbe. Diese Farbe wird in der Übersicht eines Moduls angezeigt.
Sie können die Zeilenfolge der Status jederzeit ändern, indem Sie eine Zeile nach oben oder unten ziehen.
Automatische Statusmeldungen
Sie können auch sehr oft automatische Statusmeldungen einstellen.
Modul | Field | Beschreibung |
|---|---|---|
Alle modulen | Ausgangsstatus | Status bei Erstellung eines neuen Datensatzes. |
Angebot | Status nach dem Erstellen des Projekts | Wenn Sie aus einem Angebot eine Abschlagsrechnung erstellen. |
Angebot | Status des Angebots nach Teilzeitrechnung | Wenn Sie eine Phase auf Basis des Angebots abrechnen. |
Angebot | Status nach Rechnungserstellung | Wenn Sie aus einem Angebot eine Rechnung erstellen. |
Angebot | Status nach Auftragserstellung | Wenn Sie aus einem Angebot einen Auftrag erstellen. |
Angebot | Status nach Abonnement erstellen | Wenn Sie aus einem Angebot ein Abonnement erstellen. |
Angebot | Auftragsstatus nach Senden der Anspruchserklärung | Status des Auftrags, wenn Sie eine Anspruchserklärung an Ihren Kunden gesendet haben. |
Angebot | Follow-up-Status | Status der Angebot, der automatisch zugewiesen wird, sobald das Angebot abgelaufen ist. |
Angebot | Status, in denen das Angebot weiterverfolgt werden kann | Nur wenn Angebote diesen Status haben, können sie in den Status 'verfolgen' kommen. Ein abgelehntes Angebot kann keinen Nachverfolgungsstatus erhalten. |
Rechnungen | Statusse, in denen eine Rechnung überfällig sein kann | Nur wenn Rechnungen diesen Status haben, können sie in den Status 'überfällig' kommen. Eine bezahlte Rechnung kann keinen 'Überfällig-Status' erhalten. |
Rechnungen | Status wenn überfällig | Status der Rechnung, der automatisch zugewiesen wird, sobald das Rechnungsdatum überschritten ist. |
Rechnungen | Status wenn bezahlt | Der Status der Rechnung, der angibt, dass die Rechnung bezahlt ist. |
Rechnungen | Status wenn teilweise bezahlt | Der Status der Rechnung, der angibt, dass die Rechnung teilweise bezahlt ist. |
Rechnungen | Status wenn unbezahlt | Der Status der Rechnung, der angibt, dass die Rechnung unbezahlt ist. |
Rechnungen | Kreditstatus | Der Status der Rechnung, der die Erstellung einer Gutschrift / Stornorechnung anzeigt. |
Rechnungen | Status nach dem Senden mit Peppol | Status, der automatisch zugewiesen wird, sobald die Rechnung mit XRechnung oder Zugferd nach die Steuerberater gesendet wird. |
Rechnungen | Projektstatus nach Schlussrechnung | Status, der automatisch zugewiesen wird, sobald die Schlussrechnung gesendet wird. |
Eingangsrechnungen | Status nach dem Senden an den Steuerberater | Wenn die Rechnung per UBL (Europäische version von XRechnung, ZUGFeRD) oder per E-Mail an den Buchhalter gesendet wird, erhält der Datensatz diesen Status. Dieser Status wird eher zugewiesen, um anzuzeigen, dass keine Änderungen mehr an diesem Datensatz vorgenommen werden dürfen. |
Eingangsrechnungen | Statusrechnung nach Erstellung Arbeitsauftrags | Der Status der Eingangsrechnung, nachdem ein Arbeitsauftrag erstellt wurde. |
Eingangsrechnungen | Bestellungstatus nach Zahlung | Der Status der Bestellung, nachdem die Eingangsrechnung bezahlt wurde. |
Eingangsrechnungen | Neuer Status nach Zahlungsbeginn | Der Status der Eingangsrechnung, wenn man mit der Zahlung begonnen hat. |
Lagerverwaltung | Buchungsstatus (Lageränderung) | Eine Lageränderung kann nach dem Einbuchen nicht mehr geändert werden. Nach dem Einbuchen erhält der Datensatz diesen Status. |
Lagerverwaltung | Bestellstatus abschließen (Lageränderung) | Eine Bestellung kann in verschiedenen Teilen geliefert werden. Wenn bei der Lageränderung die genaue Menge registriert wird, die auf dem Bestellschein steht, dann erhält die Bestellung diesen Status. |
Projekte | Projekte mit diesen Status sind für Track and Trace aktiv | Projekte mit diesen Status sind für Track and Trace aktiv. |
Auftragsberichte | Bestellstatus | Der Status der Auftragsbericht, wenn man ein Bestellung gemacht wurde. |
Tagesplan | Projektstatus | Wenn hier nichts eingetragen ist, werden alle Projekte angezeigt. Wenn hier bestimmte (gleich geschriebene Projektstatus) angegeben werden, werden nur die Projekte mit den angegebenen Status angezeigt. z.B. Projektstatus „aktiv“, dann werden nur die Projekte mit dem Projektstatus „aktiv“ im Dropdown angezeigt. |
Tagesplan | Mitarbeiterstatus | Der Status der Tagesplan, wenn man ein Mitarbeiter hinzufügt. |
Tagesplan | Materialstatus | Der Status der Tagesplan, wenn man Material hinzufügt. |
Tagesplan | Installationsstatus | Der Status der Tagesplan, wenn man ein Installation (oder Anlage) hinzufügt. |
Aktualisiert am: 08/10/2024
Danke!