Statussen
Statussen geven aan in welke fase een offerte, project, factuur,... zich bevindt. Dit kan helpen om snel inzicht te krijgen in de voortgang van dit document.
Door de status én de daaraan verbonden kleur zorgen we ervoor dat er goeie visualisatie is in het overzicht.
Het gebruik van de statussen is tot slot een goed communicatiemiddel tussen de verschillende gebruikers binnen Robaws. Het zorgt ervoor dat de samenwerking onderling efficiënter verloopt en dat het eenvoudiger wordt om prioriteiten te stellen.
Voorbeeld: binnen de module 'offerten' maak je gebruik van de status 'gecalculeerd' om weer te geven dat de bedrijfsleider de offerte nogmaals kan bekijken en daarna kan versturen naar de klant.
In de fiche van een relatie of document, kan je via het veld 'status' een keuze maken uit één of meerdere statussen.
Het kleur van de status wordt zo overgenomen en weergegeven in het overzicht.
Door gebruik te maken van verschillende tabbladen in het overzichtsscherm zou je per status een tabblad kunnen maken. Dit kan bijdragen aan de efficiëntie van de werking binnen de firma. Hoe je dit concreet kan gebruiken, kan je terugvinden in het artikel over het overzichtscherm.
Je kan een statusaanpassing verwerken in een automation flow. Via de automation flow kan je zorgen dat er een automatische statusaanpassing gedaan wordt na het uitvoeren van een bepaalde handeling.
Voorbeeld: na het versturen van de factuur naar de boekhouder, wordt de status van de factuur veranderd naar 'verstuurd naar boekhouder'.
Je kan statussen aanmaken via de instellingen, deze zijn specifiek per module.
Een status is uniek en geef je dus steeds een unieke naam en kleur.
Je kan de volgorde van statussen steeds wijzigen d.m.v. de pijltjes rechts op de lijn.
Los van het werken met een automation flow, kan je in bepaalde modules ook 'automatische' statussen instellen. Deze kan je steeds configureren in de module-instellingen.
Voorbeeld: je kan instellen dat een offerte na het maken van een project de status 'won' krijgt. Van zodra je van de offerte een project maakt, zal die automatisch deze status krijgen.
Door gebruik te maken van een e-mailtemplate kan je ook statusaanpassingen instellen bij het versturen van deze e-mail.
Voorbeeld: je kan instellen dat een offerte, nadat deze verstuurd werd naar de klant, de status 'verzonden' krijgt.
Door de status én de daaraan verbonden kleur zorgen we ervoor dat er goeie visualisatie is in het overzicht.
Het gebruik van de statussen is tot slot een goed communicatiemiddel tussen de verschillende gebruikers binnen Robaws. Het zorgt ervoor dat de samenwerking onderling efficiënter verloopt en dat het eenvoudiger wordt om prioriteiten te stellen.
Voorbeeld: binnen de module 'offerten' maak je gebruik van de status 'gecalculeerd' om weer te geven dat de bedrijfsleider de offerte nogmaals kan bekijken en daarna kan versturen naar de klant.
Gebruik
Manueel
In de fiche van een relatie of document, kan je via het veld 'status' een keuze maken uit één of meerdere statussen.
Het kleur van de status wordt zo overgenomen en weergegeven in het overzicht.
Door gebruik te maken van verschillende tabbladen in het overzichtsscherm zou je per status een tabblad kunnen maken. Dit kan bijdragen aan de efficiëntie van de werking binnen de firma. Hoe je dit concreet kan gebruiken, kan je terugvinden in het artikel over het overzichtscherm.
Automatisch
Je kan een statusaanpassing verwerken in een automation flow. Via de automation flow kan je zorgen dat er een automatische statusaanpassing gedaan wordt na het uitvoeren van een bepaalde handeling.
Voorbeeld: na het versturen van de factuur naar de boekhouder, wordt de status van de factuur veranderd naar 'verstuurd naar boekhouder'.
Instellingen
Statussen aanmaken
Je kan statussen aanmaken via de instellingen, deze zijn specifiek per module.
Een status is uniek en geef je dus steeds een unieke naam en kleur.
Je kan de volgorde van statussen steeds wijzigen d.m.v. de pijltjes rechts op de lijn.
Automatische statussen
Los van het werken met een automation flow, kan je in bepaalde modules ook 'automatische' statussen instellen. Deze kan je steeds configureren in de module-instellingen.
Voorbeeld: je kan instellen dat een offerte na het maken van een project de status 'won' krijgt. Van zodra je van de offerte een project maakt, zal die automatisch deze status krijgen.
Statussen op e-mailtemplate
Door gebruik te maken van een e-mailtemplate kan je ook statusaanpassingen instellen bij het versturen van deze e-mail.
Voorbeeld: je kan instellen dat een offerte, nadat deze verstuurd werd naar de klant, de status 'verzonden' krijgt.
Bijgewerkt op: 22/10/2024
Dankuwel!