Offerte analyse

In de module 'Offerten' vind je 2 tabbladen terug: overzicht en analyse.


In het tabblad analyse kan je offerten beter opvolgen en sales meetings van hieruit aansturen. Bovenaan zie je per verantwoordelijke de frequentie van goedgekeurde offertes versus openstaande offertes.

De salesfunnel ofwel "resultaat" onderaan de pagina wordt bepaald door de succesratio's in de instellingen.



Het resultaat wordt opgesplitst in volgende statussen:
Behaald: de offerte heeft een waarde van 100% succes.
Niet behaald: de offerte heeft een waarde van 0% succes.
Lopende offerten: de offerte heeft een waarde tussen 1 en 99% succes.

Voorbeeld: Een offerte werd opgemaakt t.w.v. € 10000. Werd aan deze status een waarde gegeven van 50%, dan zal er gerekend worden met € 10000.
Verwachting: de offerte heeft een waarde tussen 1 en 99% succes.

Voorbeeld: Een offerte werd opgemaakt t.w.v. € 10000. Werd aan deze status een waarde gegeven van 50%, dan zal er gerekend worden met € 5000, aangezien dit een verwachting is.

Een offerte met 100% succes wordt hoofdzakelijk gezien als een offerte met de status 'gefactureerd' of 'goedgekeurd'. Elke status waaraan een succespercentage wordt toegekend, zal deel uitmaken van het "resultaat".

Bijgewerkt op: 30/10/2023