Hoe wordt een offerte- of projectemplate aangemaakt?
In de instellingen van de modules offertes en projecten, kunnen er één of meerdere templates worden aangemaakt.
Zo kan je bijvoorbeeld een offertetemplate aanmaken betreffende een zwembad waaraan al heel wat specifieke informatie wordt toegevoegd.
Naast de mogelijkheid om te kiezen voor een eenvoudige of gecalculeerde offerte, kan je ook extra templates toevoegen.
Een extra template toevoegen doe je via 'toevoegen' . Je kan een lege "blanco" template aanmaken of een bestaande offerte inladen waaruit hij alle gegevens overneemt. Als voorbeeld laden we een bestaande offerte van een zwembad in. We geven de nieuwe template de toepasselijke naam zwembad.
Je kan bij het toevoegen van een nieuwe offerte voortaan ook kiezen voor de template "zwembad". Op deze manier wordt al heel wat standaardinformatie aan de offerte toegevoegd en hoef je enkel nog de details hiervan te wijzigen.
De template slaat de instellingen op die bij jou actief waren op het moment dat je de template aangemaakt hebt. Stel dat je de standaard inleiding & slot van je offerte hebt gewijzigd in de instelling wil dat niet zeggen dat dit ook in de template automatisch zal wijzigen. Een ander voorbeeld is de fases van jouw dagplanning, deze zullen niet meer gewijzigd worden, ook wanneer je de dagplanning instellingen heeft gewijzigd.
Naast de standaard "default" template kan je steeds een extra template toevoegen. Je kan een lege "blanco" template aanmaken of een bestaand project inladen waaruit hij alle gegevens overneemt.
Eenmaal je een bestaand project gekoppeld hebt aan de template kan je deze steeds bewerken en aanpassen aan jouw eigen voorkeur.
Je zal bij het toevoegen van een nieuw project steeds de mogelijkheid krijgen om de gewenste template te selecteren.
Zo kan je bijvoorbeeld een offertetemplate aanmaken betreffende een zwembad waaraan al heel wat specifieke informatie wordt toegevoegd.
Template offerte
Naast de mogelijkheid om te kiezen voor een eenvoudige of gecalculeerde offerte, kan je ook extra templates toevoegen.
Een extra template toevoegen doe je via 'toevoegen' . Je kan een lege "blanco" template aanmaken of een bestaande offerte inladen waaruit hij alle gegevens overneemt. Als voorbeeld laden we een bestaande offerte van een zwembad in. We geven de nieuwe template de toepasselijke naam zwembad.
Je kan bij het toevoegen van een nieuwe offerte voortaan ook kiezen voor de template "zwembad". Op deze manier wordt al heel wat standaardinformatie aan de offerte toegevoegd en hoef je enkel nog de details hiervan te wijzigen.
De template slaat de instellingen op die bij jou actief waren op het moment dat je de template aangemaakt hebt. Stel dat je de standaard inleiding & slot van je offerte hebt gewijzigd in de instelling wil dat niet zeggen dat dit ook in de template automatisch zal wijzigen. Een ander voorbeeld is de fases van jouw dagplanning, deze zullen niet meer gewijzigd worden, ook wanneer je de dagplanning instellingen heeft gewijzigd.
Template project
Naast de standaard "default" template kan je steeds een extra template toevoegen. Je kan een lege "blanco" template aanmaken of een bestaand project inladen waaruit hij alle gegevens overneemt.
Eenmaal je een bestaand project gekoppeld hebt aan de template kan je deze steeds bewerken en aanpassen aan jouw eigen voorkeur.
Je zal bij het toevoegen van een nieuw project steeds de mogelijkheid krijgen om de gewenste template te selecteren.
Bijgewerkt op: 30/10/2023
Dankuwel!