Instellingen | Vorderingen
In dit artikel helpen we je stap voor stap door de vordering instellingen van Robaws. Neem ook een kijkje bij de algemene instellingen, daar staan heel wat instellingen die een impact hebben op verschillende modules, dus ook op de vorderingen.
Je gaat naar instellingen > vorderingen om de pagina met de vordering instellingen te zien.
Nadat je wijzigingen aangepast hebt in de instellingen, is het belangrijk om rechts onderaan op 'activeer instellingen' te klikken om deze effectief toe te passen binnen jouw Robaws omgeving.
Bepaal hier hoe het eerste tabblad in het overzicht van de vorderingen eruit ziet.
Wat je aanpast via de instellingen wijzig je voor elke gebruiker. Daarnaast kan elke gebruiker er ook voor kiezen om zijn eigen overzichten aan te maken en naar wens in te stellen.
Net als bij alle modules in Robaws kan je ook in de vordering extra velden naar keuze aanmaken.
Tip: als je dezelfde extra velden aanmaakt bij vordering en project, dan kan de inhoud van de velden automatisch worden overgenomen.
Pdf
De statussen van de vordering kan je zelf bepalen. Standaard staan er een aantal ingesteld (opmaak, verzonden, goedgekeurd, gefactureerd,...) maar je kan deze aanpassen, verwijderen of aanvullen. Als je een status openklikt, kan je de naam en de kleur bepalen. De kleur wordt weergegeven in het overzicht van de offertes. Wil je niet met kleuren werken, wijzig dan de kleur van alle statussen naar wit.
Je kan instellen dat de status automatisch wijzigt bij een bepaalde handeling. Let erop dat de gekozen status moet bestaan en dat de naam hoofdlettergevoelig is.
Stel hier je standaard documenten op die je wenst te gebruiken in de vordering module. Deze verschijnen dan in de vorderingsfiche onder de actieknop Standaard document. Je kan ze daar nog bewerken vooraleer je ze doorstuurt naar de klant.
Hier kan je de e-mailtemplates opstellen die je wenst te gebruiken in je vorderingen. Dit betekent dat je verschillende e-mails kan klaarzetten met een bepaalde tekst (al dan niet met vervangingscodes), en met bepaalde bijlagen (vb de vordering + je algemene voorwaarden).
Je gaat naar instellingen > vorderingen om de pagina met de vordering instellingen te zien.
Nadat je wijzigingen aangepast hebt in de instellingen, is het belangrijk om rechts onderaan op 'activeer instellingen' te klikken om deze effectief toe te passen binnen jouw Robaws omgeving.
Overzicht
Bepaal hier hoe het eerste tabblad in het overzicht van de vorderingen eruit ziet.
Wat je aanpast via de instellingen wijzig je voor elke gebruiker. Daarnaast kan elke gebruiker er ook voor kiezen om zijn eigen overzichten aan te maken en naar wens in te stellen.
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Snelle filters | Kies hier welke filters standaard al klaar staan in je overzicht. |
| Systeem overzicht | Bepaal welke kolommen je wenst in je overzicht, en in welke volgorde je deze wenst te zien. |
Instellingen
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Wijzig volgend nummer | Wijzig het nummer van de volgende vordering. De opbouw is niet instelbaar. |
| Facturatie lijntekst | Noteer hier de tekst die op de factuur zal verschijnen als je een vordering via de eenvoudige facturatie factureert. Gebruik hiervoor vervangingscodes. Bijvoorbeeld: Afrekening vorderingsstaat: ${nr} ${fromDate} - ${toDate} |
| Herziening facturatie lijntekst | Noteer hier de tekst die op de factuur zal verschijnen als je een vordering met prijsherziening via de eenvoudige facturatie factureert. Gebruik hiervoor vervangingscodes. Bijvoorbeeld: Herziening vorderingsstaat: ${nr} ${fromDate} - ${toDate} |
| Tekst- & nullijnen wegfilteren bij maken detailfactuur | Vink aan om de nullijnen van de vordering (lijnen die je op deze vordering niet aanpast) weg te laten als je een vordering via de gedetailleerde facturatie factureert. |
| Gebruik maken van verdeelsleutels | Vink aan om zowel in de offerte als in de vorderingen een verdeelsleutel te kunnen toepassen. |
| Facturatie | Bepaal de facturatiewijze van de vordering: eenvoudig (1 samenvattende lijn op de factuur, die verwijst naar de vordering) of gedetailleerd (alle lijnen van de vordering staan op de factuur) |
| Toon lijn nrs. | Vink aan om de lijnnummers weer te geven in de vordering |
| Toon post nrs. | Vink aan om de postnummers weer te geven in de vordering |
| Fase facturatie cumulatieve strategie | Bepaal de facturatiestrategie van de vordering: simpel (op de factuur wordt enkel de huidige vordering vermeldt), cumulatief (op de factuur worden alle vorige vorderingen en facturen vermeld) of vragen (telkens je een vordering wenst te factureren, wordt er gevraagd om te kiezen tussen simpel en cumulatief) |
Extra velden
Net als bij alle modules in Robaws kan je ook in de vordering extra velden naar keuze aanmaken.
Tip: als je dezelfde extra velden aanmaakt bij vordering en project, dan kan de inhoud van de velden automatisch worden overgenomen.
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Verberg 0 op pdf | Vink aan om de nullijnen van de vordering (lijnen die je op deze vordering niet aanpast) niet weer te geven op de pdf |
| Toon totaal incl. BTW | Vink aan om het totaal incl. BTW weer te geven op de pdf |
Statussen
De statussen van de vordering kan je zelf bepalen. Standaard staan er een aantal ingesteld (opmaak, verzonden, goedgekeurd, gefactureerd,...) maar je kan deze aanpassen, verwijderen of aanvullen. Als je een status openklikt, kan je de naam en de kleur bepalen. De kleur wordt weergegeven in het overzicht van de offertes. Wil je niet met kleuren werken, wijzig dan de kleur van alle statussen naar wit.
Je kan instellen dat de status automatisch wijzigt bij een bepaalde handeling. Let erop dat de gekozen status moet bestaan en dat de naam hoofdlettergevoelig is.
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Beginstatus | Kies de status waarin een nieuwe vordering zich bevindt |
| Status na factureren | Als je vanuit de vordering een factuur aanmaakt (via de actieknop bovenaan), wijzigt de vordering naar deze status |
Standaard documenten
Stel hier je standaard documenten op die je wenst te gebruiken in de vordering module. Deze verschijnen dan in de vorderingsfiche onder de actieknop Standaard document. Je kan ze daar nog bewerken vooraleer je ze doorstuurt naar de klant.
E-mailtemplates
Hier kan je de e-mailtemplates opstellen die je wenst te gebruiken in je vorderingen. Dit betekent dat je verschillende e-mails kan klaarzetten met een bepaalde tekst (al dan niet met vervangingscodes), en met bepaalde bijlagen (vb de vordering + je algemene voorwaarden).
Bijgewerkt op: 20/05/2025
Dankuwel!