Gebruik van statussen
Statussen geven aan in welke fase een offerte, project, factuur,... zich bevindt. Dit kan helpen om snel inzicht te krijgen in de voortgang van dit document.
Door de status én de daaraan verbonden kleur zorgen we ervoor dat er goeie visualisatie is in het overzicht. Je kan ook je eigen overzicht opstellen op basis van een status.
Het gebruik van de statussen is daarenboven een goed communicatiemiddel tussen de verschillende gebruikers binnen Robaws. Het zorgt ervoor dat de samenwerking onderling efficiënter verloopt en dat het eenvoudiger wordt om prioriteiten te stellen.
Voorbeeld:
Binnen de module 'klanten' maak je door gebruik te maken van statussen duidelijk in welke fase de klant zit. Bv: prospect, client, no match
Je kan een status aanmaken via instellingen > module naar keuze > statussen.
Let erop dat deze hoofdlettergevoelig zijn als je ze automatisch wilt laten aanpassen.
Je kan voor elke status een kleur toekennen, dit wordt zichtbaar in je overzicht.
Bij de offertestatussen kan je ook een succes % toekennen per status, dit heeft invloed op de analyse van je offertes.
Een status kan toegevoegd en gewijzigd worden op 2 verschillende manieren:
Manueel
Automatisch
Manueel toekennen en aanpassen van een status aan een document
In de fiche van een relatie of document, kan je via het veld 'status' een keuze maken uit één of meerdere statussen.
Het kleur van de status wordt zo overgenomen en weergegeven in het overzicht.
Automatisch toekennen en aanpassen van een status aan een document
Via bepaalde modules/functies is er een mogelijkheid om een statusaanpassing in te stellen.
Zo heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor een factuur een status na verzenden met Peppol in te stellen, voor een offerte de status automatisch te laten wijzigen als ze gefactureerd werd, als ze ondertekend werd, ...
De statusaanpassingen die mogelijk zijn per module vind je terug via instellingen > module naar keuze > statussen en via instellingen > module naar keuze > e-mailtemplates
Naast deze standaard statusaanpassingen is het mogelijk om een statusaanpassing te verwerken in een automation flow. Via de automation flow kan je zorgen dat er een automatische statusaanpassing gedaan wordt na het uitvoeren van een bepaalde handeling.
Door de status én de daaraan verbonden kleur zorgen we ervoor dat er goeie visualisatie is in het overzicht. Je kan ook je eigen overzicht opstellen op basis van een status.
Het gebruik van de statussen is daarenboven een goed communicatiemiddel tussen de verschillende gebruikers binnen Robaws. Het zorgt ervoor dat de samenwerking onderling efficiënter verloopt en dat het eenvoudiger wordt om prioriteiten te stellen.
Voorbeeld:
Binnen de module 'klanten' maak je door gebruik te maken van statussen duidelijk in welke fase de klant zit. Bv: prospect, client, no match
Statussen aanmaken
Je kan een status aanmaken via instellingen > module naar keuze > statussen.
Let erop dat deze hoofdlettergevoelig zijn als je ze automatisch wilt laten aanpassen.
Je kan voor elke status een kleur toekennen, dit wordt zichtbaar in je overzicht.
Bij de offertestatussen kan je ook een succes % toekennen per status, dit heeft invloed op de analyse van je offertes.
Gebruik
Een status kan toegevoegd en gewijzigd worden op 2 verschillende manieren:
Manueel
Automatisch
Manueel toekennen en aanpassen van een status aan een document
In de fiche van een relatie of document, kan je via het veld 'status' een keuze maken uit één of meerdere statussen.
Het kleur van de status wordt zo overgenomen en weergegeven in het overzicht.
Automatisch toekennen en aanpassen van een status aan een document
Via bepaalde modules/functies is er een mogelijkheid om een statusaanpassing in te stellen.
Zo heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor een factuur een status na verzenden met Peppol in te stellen, voor een offerte de status automatisch te laten wijzigen als ze gefactureerd werd, als ze ondertekend werd, ...
De statusaanpassingen die mogelijk zijn per module vind je terug via instellingen > module naar keuze > statussen en via instellingen > module naar keuze > e-mailtemplates
Naast deze standaard statusaanpassingen is het mogelijk om een statusaanpassing te verwerken in een automation flow. Via de automation flow kan je zorgen dat er een automatische statusaanpassing gedaan wordt na het uitvoeren van een bepaalde handeling.
Bijgewerkt op: 15/04/2025
Dankuwel!