Statussen
Statussen geven aan in welke fase een offerte, project, factuur,... zich bevindt. Dit kan helpen om snel inzicht te krijgen in de voortgang van dit document.
Door de status én de daaraan verbonden kleur zorgen we ervoor dat er goeie visualisatie is in het overzicht.
Het gebruik van de statussen is tot slot een goed communicatiemiddel tussen de verschillende gebruikers binnen Robaws. Het zorgt ervoor dat de samenwerking onderling efficiënter verloopt en dat het eenvoudiger wordt om prioriteiten te stellen.
Voorbeeld: binnen de module 'offerten' maak je gebruik van de status 'gecalculeerd' om weer te geven dat de bedrijfsleider de offerte nogmaals kan bekijken en daarna kan versturen naar de klant.
Manueel
In de fiche van een relatie of document, kan je via het veld 'status' een keuze maken uit één of meerdere statussen.
Het kleur van de status wordt zo overgenomen en weergegeven in het overzicht.
Door gebruik te maken van verschillende tabbladen in het overzichtsscherm zou je per status een tabblad kunnen maken. Dit kan bijdragen aan de efficiëntie van de werking binnen de firma. Hoe je dit concreet kan gebruiken, kan je terugvinden in het artikel over het overzicht scherm.
Automatisch
Je kan een statusaanpassing verwerken in een automation flow. Via de automation flow kan je zorgen dat er een automatische statusaanpassing gedaan wordt na het uitvoeren van een bepaalde handeling. Los van de automation zijn er nog enkele automatische statusaanpassingen mogelijk per module.
Voorbeeld: na het versturen van de factuur naar de boekhouder, wordt de status van de factuur veranderd naar 'verstuurd naar boekhouder'.
Je kan een status aanmaken via instellingen > module naar keuze > statussen.
Door de status én de daaraan verbonden kleur zorgen we ervoor dat er goeie visualisatie is in het overzicht.
Het gebruik van de statussen is tot slot een goed communicatiemiddel tussen de verschillende gebruikers binnen Robaws. Het zorgt ervoor dat de samenwerking onderling efficiënter verloopt en dat het eenvoudiger wordt om prioriteiten te stellen.
Voorbeeld: binnen de module 'offerten' maak je gebruik van de status 'gecalculeerd' om weer te geven dat de bedrijfsleider de offerte nogmaals kan bekijken en daarna kan versturen naar de klant.
Gebruik
Manueel
In de fiche van een relatie of document, kan je via het veld 'status' een keuze maken uit één of meerdere statussen.
Het kleur van de status wordt zo overgenomen en weergegeven in het overzicht.
Door gebruik te maken van verschillende tabbladen in het overzichtsscherm zou je per status een tabblad kunnen maken. Dit kan bijdragen aan de efficiëntie van de werking binnen de firma. Hoe je dit concreet kan gebruiken, kan je terugvinden in het artikel over het overzicht scherm.
Automatisch
Je kan een statusaanpassing verwerken in een automation flow. Via de automation flow kan je zorgen dat er een automatische statusaanpassing gedaan wordt na het uitvoeren van een bepaalde handeling. Los van de automation zijn er nog enkele automatische statusaanpassingen mogelijk per module.
Voorbeeld: na het versturen van de factuur naar de boekhouder, wordt de status van de factuur veranderd naar 'verstuurd naar boekhouder'.
Instellingen
Je kan een status aanmaken via instellingen > module naar keuze > statussen.
| Mogelijkheden | Uitleg |
|---|---|
| Automatische statussen | Op bepaalde modules zijn er enkele automatisch statusaanpassingen mogelijk. Deze zijn in te stellen op de module specifiek. (Bv: je stelt een 'betaaldstatus' in. Van zodra een factuur betaald werd, wordt de status aangepast naar de 'betaaldstatus'.) |
| E-mailtemplate statussen | Door gebruik te maken van een e-mailtemplate kan je ook statusaanpassingen instellen. (Bv: je kan instellen dat een offerte, nadat deze verstuurd werd, de status 'verzonden' krijgt.) |
Bijgewerkt op: 02/12/2024
Dankuwel!