Hoe kan ik een taak aanmaken voor een gebruiker?

Een taak is een werkopdracht die door een verantwoordelijke uitgevoerd moet worden tot een uiterste datum. De verantwoordelijke is altijd een gebruiker.
Het toevoegen en bewerken van taken kan zowel via de Robaws desktop, Robaws App alsook via Wappy.

Voorbeeld:
Na opmetingen op de werf, moet er een offerte op maat aangemaakt worden voor een klant. Hiervoor geef je een gebruiker de opdracht om de offerte tegen een deadline een offerte te versturen richting de klant. Hiervoor kan er vanuit de klantenfiche een taak aangemaakt worden voor de verantwoordelijke van de offerten.

Door gebruik te maken van 'Automation' kan je taken automatisch laten aanmaken op basis van een bepaalde actie

Gebruik van taken in Robaws Desktop

Een overzicht van de taken vind je rechts bovenaan op je Robawsomgeving via het icoontje met een vinkje. Bij dit icoontje staat in het oranje het getal van het aantal openstaande taken.
In dit overzicht krijg je een lijst van alle taken die ingepland zijn. Je kan hierbij filteren op enkele velden om je lijst te beperken.

Als je het overzicht van de taken opent in jouw omgeving, worden filters zoals 'status' en 'uitvoerder' automatisch ingevuld. Je zal deze moeten leegmaken als je de volledige lijst wil.

Een taak aanmaken kan ofwel vanuit het overzicht van de taken, ofwel vanuit een specifieke module. Indien je de taak aanmaakt vanuit een specifieke module, heb je op de taak een link naar de module waarop de taak betrekking heeft.
Volgende standaard velden kunnen ingevuld worden bij het aanmaken van een taak vanuit de Robaws Desktop. Daarnaast is het ook mogelijk om extra velden toe te voegen aan je taak.

Veld	Uitleg
Titel	De titel van de taak.
Aangemaakt	Dit is een vast veld en kan je niet aanpassen. Hier wordt altijd de datum geplaatst waarop de taak aangemaakt werd.
Uiterste datum	De uiterste datum waarop de taak uitgevoerd moet worden. Indien je op deze datum een melding wil ontvangen, zal je dit moeten verwerken in een automation flow.
Status	De status van de taak.
Melder	De melder van de taak.
Uitvoerder	De verantwoordelijke van de taak.
Omschrijving	Extra info met betrekking tot de taak.
Formulier	Aan je taak kan je een formulier koppelen om in Wappy in te vullen. Na het invullen is het bestand van het formulier gekoppeld aan de taak.
Betreft	Wordt automatisch ingevuld wanneer je een een taak aanmaakt uit een bepaalde module. Is niet manueel in te vullen.

Gebruik van taken in Wappy

Er is een mogelijkheid om het gebruik van taken uit te breiden naar Wappy. Hiervoor die je de functie te activeren via instellingen > werkbonnen > wappy > 'toon taken'.

De taken die weergegeven worden in Wappy komen voort uit projecten, order en dagplanning. Om de taken zichtbaar te maken in Wappy, dien je het schuifbalkje op de taak te activeren.
Je kan ook taken rechtstreeks in Wappy aanmaken. Taken die je in Wappy aanmaakt, zullen terechtkomen op order, project, dagplanning (in deze volgorde afhankelijk van wat beschikbaar is).

Mogelijkheden met taken in Wappy:
Status aanpassing van taak
Toevoegen van uitvoerder op een taak
Toevoegen van een opmerking aan een taak
Toevoegen van documenten aan een taak
Toevoegen van een omschrijving aan een taak
Toevoegen van een uiterste datum aan een taak
Formulier invullen die gekoppeld is aan een taak

Gebruik van taken in Robaws App

In de Robaws App heb je een module 'taken'. Je hoeft hiervoor niets te activeren in de instellingen.
De taken die weergegeven worden zijn alle taken uit het overzicht in Robaws.
Je kan ook taken rechtstreeks in de Robaws App aanmaken. Deze taken worden in Robaws toegevoegd aan het takenoverzicht.

Mogelijkheden met taken in de Robaws App:
Status aanpassing van taak
Toevoegen van uitvoerder op een taak
Toevoegen van een opmerking aan een taak
Toevoegen van documenten aan een taak
Toevoegen van een omschrijving aan een taak
Toevoegen van een uiterste datum aan een taak

Bijgewerkt op: 21/02/2025