Import et mise à jour des clients
Si vous souhaitez importer une liste de clients ou mettre à jour vos données clients, vous pouvez le faire via le template d'import.
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Importer des clients
Lors de l'import des clients, vous pouvez utiliser 3 onglets dans l'Excel :
- 'clients' contient les informations générales du client.
- (si souhaité) 'clientcontacts' pour importer les personnes de contact liées au client + leurs informations. Cet onglet fonctionne uniquement en combinaison avec l'onglet 'clients'
- (si souhaité) 'comments' pour importer des remarques sur la fiche client. Cet onglet fonctionne uniquement en combinaison avec l'onglet 'clients'
Le lien entre 'clients' et les autres onglets se fait sur la base de la colonne NR.
Mettre à jour des clients (Update_By)
Pour les clients, la mise à jour peut être effectuée sur la base de 3 champs :
- ID : le client est recherché à l'aide de l'ID. C'est la manière la plus précise de mettre à jour. Vous pouvez retrouver l'ID dans l'export des clients.
- NAME : le client est recherché à l'aide du nom.
- NR : ne peut être utilisé que si les clients ont été téléversés dans Robaws via un import ET étaient numérotés dans le template d'import. Le 'NR' renvoie alors à la colonne 'NR' d'origine.
- Si les clients ont été créés manuellement dans Robaws, ou s'ils n'étaient pas numérotés lors de l'import, la mise à jour doit se faire sur la base de Name.
Il n'est pas possible de mettre à jour les onglets 'clientcontacts' et 'comments'.
Explication des onglets
Clients (onglet 'clients')
Titre de colonne | Champ dans Robaws | Explication |
|---|---|---|
UPDATE_BY | Champ utilisé pour la mise à jour | |
NR | Numéro interne utilisé pour l'import d'autres onglets, n'est pas visible dans Robaws | numérotez les clients si vous souhaitez également importer l'onglet 'clientcontacts' |
NAME | Nom du client | |
VAT | Numéro de TVA | remplissez aussi le code pays par ex. BE123456789 |
TEL | Téléphone | |
E-mail général | ||
WEBSITE | Site web | |
STREET | Rue | rue et numéro de maison |
ZIPCODE | Code postal | |
CITY | Ville | |
COUNTRY | Pays | remplissez impérativement, important dans le cadre de Peppol |
STATUS | Statut | |
LEGALFORM | Forme juridique | si écrite à l'identique, elle sera liée à une forme juridique existante dans Robaws (Paramètres > Général > Formules d'appel & formes juridiques) ; si elle n'existe pas encore, elle sera créée |
GSM | GSM | |
PRICEGROUP | Groupe de prix | doit être un groupe de prix existant dans Robaws (Paramètres > Général > Données de base > Financier > Groupe de prix) |
INVOICEMAIL | E-mail de facturation | |
LANGUAGE | Langue | choix entre : Nederlands, Frans, Engels, Duits (si vide, Nederlands sera rempli) |
VAT_TARIFF | Taux de TVA | doit être un taux de TVA existant dans Robaws (Paramètres > Général > Données de base > Financier > Taux de TVA) |
ASSIGNEE | Responsable | nom d'utilisateur d'un utilisateur Robaws (= adresse mail avec laquelle il se connecte). Seuls les utilisateurs Robaws peuvent être responsables. |
WITHRESPECTTO | En ce qui concerne | |
ACCOUNTANCYCODE | Compte du grand livre | |
COUNTER_ACCOUNTCODE | Code compte de contrepartie | |
INVOICE_STREET | Rue de l'adresse de facturation | |
INVOICE_ZIPCODE | Code postal de l'adresse de facturation | |
INVOICE_CITY | Ville de l'adresse de facturation | |
INVOICE_COUNTRY | Pays de l'adresse de facturation | |
ID | ID du client | ce numéro est attribué à une fiche client comme ID unique après l'import. Vous ne pouvez donc l'utiliser que lors d'une mise à jour de données. Vous trouvez ce numéro dans l'export des clients. |
IBAN | Numéro IBAN | |
BIC | Numéro SWIFT/BIC | |
LAT | Latitude | |
LNG | Longitude | |
PAYMENTCONDITION | Condition de paiement | doit être une condition de paiement existante dans Robaws (Paramètres > Général > Données de base > Financier > Conditions de paiement) |
G_ACCOUNT_ACTIVE | Coche sur 'Compte G' sur la fiche client | Vous saisissez dans l'Excel 'ja', 'yes' ou 'true' si vous souhaitez activer la coche. Vous saisissez dans l'Excel 'nee', 'no' ou 'false' si vous souhaitez désactiver la coche. |
G_ACCOUNT_STRATEGY | Combobox 'stratégie' du compte G | Vous utilisez les valeurs 'Percentage' ou 'Loonaandeel'. |
G_ACCOUNT_PERCENTAGE | Compte G % | Vous saisissez le nombre de l'Excel sans %. |
G_ACCOUNT_PAYROLL_COST_PERCENTAGE | Coût du travail % | Vous saisissez le nombre de l'Excel sans %. |
Personnes de contact (onglet 'clientcontacts')
Cet onglet fonctionne uniquement en combinaison avec l'onglet 'clients'.
- Numérotez les clients dans l'onglet 'clients' (colonne NR)
- Référez-vous au bon client en remplissant le bon numéro dans la colonne NR de l'onglet 'clientcontacts'
Titre de colonne | Champ dans Robaws |
|---|---|
NR | Numéro de client, doit renvoyer à un numéro dans la colonne NR de l'onglet 'clients' |
TITLE | Titre |
FIRSTNAME | Prénom |
LASTNAME | Nom |
TEL | Téléphone |
GSM | GSM |
FUNCTION | Fonction |
Remarques (onglet 'comments')
Cet onglet fonctionne uniquement en combinaison avec l'onglet 'clients'.
- Numérotez les clients dans l'onglet 'clients' (colonne NR)
- Référez-vous au bon client en remplissant le bon numéro dans la colonne NR de l'onglet 'comments'
Titre de colonne | Champ dans Robaws |
|---|---|
NR | Numéro de client, doit renvoyer à un numéro dans la colonne NR de l'onglet 'clients' |
USER | Nom d'utilisateur d'un utilisateur Robaws (= adresse mail avec laquelle il se connecte). |
COMMENT | Remarque |
OBJECT_ID | ID du client |
Mis à jour le : 05/07/2026
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