Comment créer une pro forma ?

Une facture pro forma est une facture provisoire à laquelle aucun numéro de facture n'a encore été attribué. Cette facture donne un aperçu des coûts attendus, sans qu'un paiement doive effectivement déjà être effectué. La facture pro forma peut être comptabilisée et convertie en facture effective.

Création d'une facture pro forma

Via Paramètres > général > journaux > comptabilisation automatique, vous pouvez définir par journal si une facture pro forma doit d'abord être créée pour ce journal ou si un numéro de facture peut être attribué immédiatement.

Si la fonction « comptabilisation automatique » est activée, la facture est immédiatement comptabilisée et un numéro lui est attribué.
Si la fonction « comptabilisation automatique » est désactivée, la facture est créée sans qu'un numéro de facture soit attribué. La facture est affichée comme « pro forma » et ne reçoit un numéro que lorsqu'elle est effectivement comptabilisée.

Il y a quelques points d'attention concernant l'utilisation d'une pro forma :

• Une facture pro forma / note de crédit ne peut pas être envoyée au comptable
• Une facture pro forma verrouillée ne peut pas être comptabilisée
• Les factures pro forma / notes de crédit sont incluses dans les calculs des totaux
• Lorsque l'année de la date de facturation d'une facture pro forma est modifiée, Robaws ne suggérera pas d'adapter le numéro de facture à l'année

Comptabilisation d'une facture pro forma

Une facture pro forma / note de crédit peut être comptabilisée tant via l'écran d'aperçu que via l'écran de détail, à l'aide d'un bouton « comptabiliser ».
Dès que vous cliquez sur ce bouton, un numéro de facture est a

Mis à jour le : 04/07/2026