Wie kann ich Dateien hochladen und verwenden?
Dateien in Robaws
Dateien können Dokumente, Bilder oder andere digitale Dateien sein, die in die Umgebung hochgeladen werden.
Das macht es einfach, Informationen zu zentralisieren und für alle Benutzer zugänglich zu machen. Dateien können außerdem als Anhang per E-Mail an den Kunden versendet werden.
Genau wie die Registerkarten Bemerkungen und Aufgaben gibt es auch in jedem Datensatz eine Registerkarte Dateien.
Dort kannst du, je nach Modul, die passenden Dateien speichern.
Diese Dateien sind ausschließlich intern sichtbar und stehen nur Robaws-Benutzern zur Verfügung.
In Robaws gibt es einige wichtige Funktionen im Umgang mit Dateien:
- Ordnerstruktur
- Dateien hochladen
- Bilder direkt in Robaws bearbeiten
- Dateinamen anpassen
- Dateien ersetzen
- Mehrere Dateien in einem Schritt hochladen
Ordnerstruktur
Um eine klare Struktur der Dateien pro Modul zu haben, kannst du eine Ordnerstruktur anlegen.
Ein Dokument wird dabei immer in einem bestimmten Ordner gespeichert.
So erstellst du einen neuen Ordner:
- Gehe auf die Registerkarte Dateien im gewünschten Objekt (z. B. Projekt, Angebot, Arbeitsbericht).
- Klicke auf Neues Verzeichnis, um einen neuen Ordner anzulegen.
- Lade anschließend deine Dateien in den passenden Ordner hoch.
Die Ordnerstruktur kannst du bereits in einer Vorlage festlegen.
Dateien hochladen
Um eine Datei hochzuladen, gehst du wie folgt vor:
- Öffne das Objekt, in dem du die Datei speichern möchtest (z. B. Angebot, Projekt oder Arbeitsbericht).
- Wechsle auf die Registerkarte Dateien.
- Lade die Datei hoch. Du hast dabei drei Möglichkeiten:
- Ziehe die Datei per Drag & Drop in den Bereich.
- Klicke auf Hochladen, um eine Datei von deinem Gerät auszuwählen.
- Klicke auf das Kamera-Symbol, um ein Foto direkt aufzunehmen und hochzuladen.
Dateien bearbeiten
Wenn du ein Foto zu den Dateien hinzugefügt hast, kannst du dieses direkt in Robaws bearbeiten.
Klicke dafür beim gewünschten Foto über die drei Punkte auf das grüne Stiftsymbol.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem du alle Anpassungen am Foto vornehmen kannst.
Dateiname anpassen
Beim Hochladen einer Datei in Robaws wird der ursprüngliche Name übernommen.
Du kannst den Namen jedoch ändern, indem du einmal auf den Namen klickst und anschließend den gewünschten Namen einträgst.
Dateien ersetzen
Wenn du eine Datei hochgeladen hast, sich das Dokument aber geändert hat, kannst du die neue Version einfach per Drag & Drop auf die bestehende Datei ziehen.
Die alte Datei wird dadurch ersetzt.
Beispiel:
Du hast die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den allgemeinen Einstellungen gespeichert. Nun änderst du die AGB. Wenn du die Datei einfach neu hochlädst, müsstest du sie manuell in jeder E-Mail-Vorlage austauschen.
Wenn du jedoch die neue Datei auf die alte ziehst, wird diese automatisch überall ersetzt, auch in allen E-Mail-Vorlagen.
Mehrere Dateien in einem Schritt hochladen
Um mehrere Dateien auf einmal hochzuladen, kannst du sie auf deinem Gerät auswählen und per Drag & Drop in Robaws hochladen.
Alle ausgewählten Dateien werden so in einem Schritt hinzugefügt.
Aktualisiert am: 26/08/2025
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