Wie wird eine Angebotsvorlage erstellt?

In den Einstellungen der Module Angebote können eine oder mehrere Vorlagen erstellt werden.

Zum Beispiel können Sie eine Angebotsvorlage für den Bau eines Schwimmbades erstellen, in der bereits viele spezifische Informationen hinzugefügt wurden.

Angebotsvorlage

Neben der Standardmöglichkeit, zwischen einem einfachen oder einem kalkulierten Angebot zu wählen, können Sie auch zusätzliche Vorlagen hinzufügen.

Eine Vorlage hinzufügen

Gehen nach Angebotseinstellungen > Vorlagen
Klicken auf Hinzufügen
Hier können Sie entweder eine leere ("blanco") Vorlage erstellen oder ein bestehendes Angebot laden, aus dem alle Daten übernommen werden.




Bei der Erstellung eines neuen Angebots können Sie künftig die Vorlage "Schwimmbad" auswählen.

Auf diese Weise wird eine Menge Standardinformationen bereits zum Angebot hinzugefügt, und Sie müssen nur noch die Details anpassen.


Hinweis: Die Vorlage speichert die Einstellungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage aktiv waren. Wenn Sie zum Beispiel die Standard-Einleitung und den Schluss Ihres Angebots in den Einstellungen ändern, werden diese Änderungen nicht automatisch in der Vorlage übernommen. Dasselbe gilt für Phasen Ihrer Tagesplanung – auch wenn Sie die Einstellungen der Tagesplanung ändern, wird die Vorlage nicht aktualisiert.

Aktualisiert am: 16/10/2024