Angebote - Aktionsbuttons

Nachfolgend findest du eine Erläuterung aller Aktions‑Buttons in Robaws‑Angeboten:

Aktions‑Buttons im Angebots‑Übersichtsbildschirm
Aktions‑Buttons in der Angebotskarte

Aktions‑Buttons im Angebots‑Übersichtsbildschirm

Im Angebots‑Übersichtsbildschirm befinden sich oben mehrere Aktions‑Buttons. Der Name des Buttons wird angezeigt, wenn du mit der Maus darüberschwebst.
Um einen Button zu benutzen, wähle zunächst das/die gewünschte(n) Angebot(e) über das Kontrollkästchen links aus.

Aktionsbuttons im Angebots-Übersichtsbildschirm

Aktions‑Button	Erklärung
Duplizieren	Erstellt auf Basis des gewählten Angebots ein neues Angebot mit neuer Angebotsnummer. Praktisch, wenn du für einen anderen Kunden ein ähnliches Angebot benötigst. Nicht zu verwechseln mit einer Angebots‑Revision.
E‑Mail	Versendet eine E‑Mail an einen oder mehrere Angebotskunden. Wähle dazu eine vorhandene E‑Mail‑Vorlage.
Excel	Exportiert die ausgewählten Angebote als Excel‑Datei.
Bestellung erstellen	Bestellt sämtliches Material eines oder mehrerer Angebote mit einem Klick. Das kann auch eine Preisanfrage, ein interner Bestellschein, eine Transportanfrage … sein.**
Löschen	Löscht die ausgewählten Angebote.
Archivieren	Archiviert die ausgewählten Angebote.
Sperren	Sperrt die ausgewählten Angebote.

Hinweis: Eine Schnellbestellung aus dem Angebots‑Überblick führt keine Historie. Du kannst dasselbe Material somit immer wieder bestellen. Wir empfehlen, Bestellungen lieber aus dem Projekt heraus zu erstellen – dort wird die Bestellhistorie sauber protokolliert.

Aktions‑Buttons in der Angebotskarte

Auch in der Angebotskarte findest du oben mehrere Aktions‑Buttons. Der Name erscheint, wenn du mit der Maus darüberschwebst.

Aktionsbuttons in der Angebotskarte

Aktions‑Button	Erklärung
PDF anzeigen	Zeigt die verschiedenen PDFs dieses Angebots an (Kunden‑PDF, Bill of Materials, Detailkalkulation …).
E‑Mail	Versendet das Angebot per Mail an den Kunden. Wähle eine E‑Mail‑Vorlage.
Revision erstellen	Erstellt eine Revision dieses Angebots (z. B. wenn der Kunde Änderungen wünscht).
Projekt erstellen	Legt aus diesem Angebot ein Projekt an *
Auftrag erstellen	Erstellt einen Auftrag (Button sichtbar, wenn unter Einstellungen > Angebote > Einstellungen > Direkt Auftrag erstellen aktiviert).
Abonnement erstellen	Wandelt das Angebot in ein Abonnement um (Button sichtbar, wenn unter Einstellungen > Angebote > Einstellungen > Direkt Abonnement erstellen aktiviert).
Rechnung erstellen	Fakturiert das Angebot vollständig.
Bestellung erstellen	Erstellt eine (Schnell‑)Bestellung. Das kann auch eine Preisanfrage, ein interner Bestellschein, eine Transportanfrage … sein. (Button sichtbar, wenn unter Einstellungen > Angebote > Einstellungen > Direkt Bestellung erstellen aktiviert).
Nummer ändern	Passt die Angebotsnummer manuell an.
Jetzt synchronisieren	Normalerweise wird das Angebot alle 15 Minuten automatisch synchronisiert. Mit diesem Button kannst du die Synchronisation manuell anstoßen (Intervall in den Einstellungen anpassbar).
Audit‑Log	Öffnet das Änderungsprotokoll (nur Feldänderungen, keine Positionsänderungen).

Du kannst einstellen, dass alle Dateien aus dem Angebot ins Projekt verschoben werden, sobald du über diesen Button ein Projekt erstellst. Pfad: Einstellungen > Angebote > Einstellungen > „Dateien beim Projekt anlegen verschieben“.

Hinweis: Eine Schnellbestellung direkt aus dem Angebot führt keine Historie. Du könntest also immer wieder dasselbe Material bestellen. Wir empfehlen, Bestellungen aus dem Projekt heraus vorzunehmen, da dort die Bestellhistorie erhalten bleibt.

Aktualisiert am: 08/05/2025

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