Angebote - Aktionsbuttons
Nachfolgend findest du eine Erläuterung aller Aktions‑Buttons in Robaws‑Angeboten:
Aktions‑Buttons im Angebots‑Übersichtsbildschirm
Aktions‑Buttons in der Angebotskarte
Im Angebots‑Übersichtsbildschirm befinden sich oben mehrere Aktions‑Buttons. Der Name des Buttons wird angezeigt, wenn du mit der Maus darüberschwebst.
Um einen Button zu benutzen, wähle zunächst das/die gewünschte(n) Angebot(e) über das Kontrollkästchen links aus.
Hinweis: Eine Schnellbestellung aus dem Angebots‑Überblick führt keine Historie. Du kannst dasselbe Material somit immer wieder bestellen. Wir empfehlen, Bestellungen lieber aus dem Projekt heraus zu erstellen – dort wird die Bestellhistorie sauber protokolliert.
Auch in der Angebotskarte findest du oben mehrere Aktions‑Buttons. Der Name erscheint, wenn du mit der Maus darüberschwebst.
Du kannst einstellen, dass alle Dateien aus dem Angebot ins Projekt verschoben werden, sobald du über diesen Button ein Projekt erstellst. Pfad: Einstellungen > Angebote > Einstellungen > „Dateien beim Projekt anlegen verschieben“.
Hinweis: Eine Schnellbestellung direkt aus dem Angebot führt keine Historie. Du könntest also immer wieder dasselbe Material bestellen. Wir empfehlen, Bestellungen aus dem Projekt heraus vorzunehmen, da dort die Bestellhistorie erhalten bleibt.
Aktions‑Buttons im Angebots‑Übersichtsbildschirm
Aktions‑Buttons in der Angebotskarte
Aktions‑Buttons im Angebots‑Übersichtsbildschirm
Im Angebots‑Übersichtsbildschirm befinden sich oben mehrere Aktions‑Buttons. Der Name des Buttons wird angezeigt, wenn du mit der Maus darüberschwebst.
Um einen Button zu benutzen, wähle zunächst das/die gewünschte(n) Angebot(e) über das Kontrollkästchen links aus.
| Aktions‑Button | Erklärung |
|---|---|
| Duplizieren | Erstellt auf Basis des gewählten Angebots ein neues Angebot mit neuer Angebotsnummer. Praktisch, wenn du für einen anderen Kunden ein ähnliches Angebot benötigst. Nicht zu verwechseln mit einer Angebots‑Revision. |
| E‑Mail | Versendet eine E‑Mail an einen oder mehrere Angebotskunden. Wähle dazu eine vorhandene E‑Mail‑Vorlage. |
| Excel | Exportiert die ausgewählten Angebote als Excel‑Datei. |
| Bestellung erstellen | Bestellt sämtliches Material eines oder mehrerer Angebote mit einem Klick. Das kann auch eine Preisanfrage, ein interner Bestellschein, eine Transportanfrage … sein.** |
| Löschen | Löscht die ausgewählten Angebote. |
| Archivieren | Archiviert die ausgewählten Angebote. |
| Sperren | Sperrt die ausgewählten Angebote. |
Hinweis: Eine Schnellbestellung aus dem Angebots‑Überblick führt keine Historie. Du kannst dasselbe Material somit immer wieder bestellen. Wir empfehlen, Bestellungen lieber aus dem Projekt heraus zu erstellen – dort wird die Bestellhistorie sauber protokolliert.
Aktions‑Buttons in der Angebotskarte
Auch in der Angebotskarte findest du oben mehrere Aktions‑Buttons. Der Name erscheint, wenn du mit der Maus darüberschwebst.
| Aktions‑Button | Erklärung |
|---|---|
| PDF anzeigen | Zeigt die verschiedenen PDFs dieses Angebots an (Kunden‑PDF, Bill of Materials, Detailkalkulation …). |
| E‑Mail | Versendet das Angebot per Mail an den Kunden. Wähle eine E‑Mail‑Vorlage. |
| Revision erstellen | Erstellt eine Revision dieses Angebots (z. B. wenn der Kunde Änderungen wünscht). |
| Projekt erstellen | Legt aus diesem Angebot ein Projekt an * |
| Auftrag erstellen | Erstellt einen Auftrag (Button sichtbar, wenn unter Einstellungen > Angebote > Einstellungen > Direkt Auftrag erstellen aktiviert). |
| Abonnement erstellen | Wandelt das Angebot in ein Abonnement um (Button sichtbar, wenn unter Einstellungen > Angebote > Einstellungen > Direkt Abonnement erstellen aktiviert). |
| Rechnung erstellen | Fakturiert das Angebot vollständig. |
| Bestellung erstellen | Erstellt eine (Schnell‑)Bestellung. Das kann auch eine Preisanfrage, ein interner Bestellschein, eine Transportanfrage … sein. (Button sichtbar, wenn unter Einstellungen > Angebote > Einstellungen > Direkt Bestellung erstellen aktiviert). |
| Nummer ändern | Passt die Angebotsnummer manuell an. |
| Jetzt synchronisieren | Normalerweise wird das Angebot alle 15 Minuten automatisch synchronisiert. Mit diesem Button kannst du die Synchronisation manuell anstoßen (Intervall in den Einstellungen anpassbar). |
| Audit‑Log | Öffnet das Änderungsprotokoll (nur Feldänderungen, keine Positionsänderungen). |
Du kannst einstellen, dass alle Dateien aus dem Angebot ins Projekt verschoben werden, sobald du über diesen Button ein Projekt erstellst. Pfad: Einstellungen > Angebote > Einstellungen > „Dateien beim Projekt anlegen verschieben“.
Hinweis: Eine Schnellbestellung direkt aus dem Angebot führt keine Historie. Du könntest also immer wieder dasselbe Material bestellen. Wir empfehlen, Bestellungen aus dem Projekt heraus vorzunehmen, da dort die Bestellhistorie erhalten bleibt.
Aktualisiert am: 08/05/2025
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