Hoe maak ik een contract of extra / standaard document op in Robaws?
Een standaard document is een pdf-document dat je rechtstreeks in Robaws opmaakt. Het document bevat informatie die je uit de velden in Robaws op de PDF kan plaatsen.
Voordelen:
- Door gebruik te maken van vervangingscodes wordt het standaard document automatisch ingevuld
- Bij het exporteren van het standaard document, wordt gebruik gemaakt van het briefpapier waardoor dit in dezelfde lijn ligt met uw document
- Je kan het standaard document toevoegen aan de e-mailtemplate
Voorbeeld:
Een projectfiche die alle informatie bevat met betrekking tot een project kan opgemaakt worden als standaard document.
Opmaak
Een standaard document maak je op via instellingen > module naar keuze > standaard document. Klik op toevoegen om een nieuw document te starten en doorloop volgende stappen:
- Naam: geef het document een naam. Deze naam gebruik je later om het document terug te vinden en te openen vanuit bv. een project.
- Inhoud: stel de tekst van het document op in de editor. Werk hierbij met vervangingscodes zodat gegevens uit Robaws (bv. klant, project, extra velden,...) automatisch ingevuld worden.
- Bij het exporteren wordt het briefpapier van jouw bedrijf gebruikt, zodat het document er verzorgd en consistent uitziet.
Gebruik
Nadat één of meerdere standaard documenten aangemaakt werden in de instellingen van een module, kan je deze vanuit bv. project altijd openen.
Op dit specifieke document kan je het document dan ook bewerken of resetten. Op deze manier maak je een document op dat specifiek voor deze offerte/project van toepassing is waar je op dat moment inzit.
Om dit te bekomen klik je vanuit bv. project bovenaan op de actieknop 'standaard documenten' > bewerken > kies de template die je wil bewerken.
Voorbeeld:
Je maakt een projectfiche als standaard document aan in de instellingen. Dit is een standaard template die voor elk project van toepassing is. Voor een specifiek project wens je daar nog extra gegevens aan toe te voegen die niet opgenomen zijn in de template. Je kan dit doen door in het project dit standaard document te openen en daarna te bewerken.
Instelling
VIa instellingen > module naar keuze > standaard document kan je een standaard document opmaken.
Via instellingen > module naar keuze > e-mailtemplate kan je een standaard document toevoegen als bijlage.
Bijgewerkt op: 11/08/2026
Dankuwel!