Standaard document
Een standaard document is een pdf-document die je rechtstreeks in Robaws opmaakt. Het document bevat informatie die je uit de velden in Robaws op de PDF kan plaatsen.
Voordelen:
Door gebruik te maken van vervangingscodes wordt het standaard document automatisch ingevuld
Bij het exporteren van het standaard document, wordt gebruik gemaakt van het briefpapier waardoor dit in dezelfde lijn ligt met uw document
Je kan het standaard document toevoegen aan de e-mailtemplate
Voorbeeld:
Een projectfiche die alle informatie bevat met betrekking tot een project kan opgemaakt worden als standaard document.
Nadat één of meerdere standaard documenten aangemaakt werden in de instellingen van een module, kan je deze vanuit bv. project altijd openen.
Op dit specifieke document kan je het document dan ook bewerken of resetten. Op deze manier maak je een document op dat specifiek voor deze offerte/project van toepassing is waar je op dat moment inzit.
Om dit te bekomen klik je vanuit bv. project bovenaan op het icoontje 'standaard documenten' > bewerken > kies template die je wil bewerken.
Voorbeeld:
Je maakt een projectfiche als standaard document aan in de instellingen. Dit is een standaard template die voor elk project van toepassing is. Voor een specifiek project wens je daar nog extra gegevens aan toe te voegen die niet opgenomen zijn in de template. Je kan dit doen door in het project dit standaard document te openen en daarna te bewerken.
VIa instellingen > module naar keuze > standaard document kan je een standaard document opmaken.
Via instellingen > module naar keuze > e-mailtemplate kan je een standaard document toevoegen als bijlage.
Voordelen:
Door gebruik te maken van vervangingscodes wordt het standaard document automatisch ingevuld
Bij het exporteren van het standaard document, wordt gebruik gemaakt van het briefpapier waardoor dit in dezelfde lijn ligt met uw document
Je kan het standaard document toevoegen aan de e-mailtemplate
Voorbeeld:
Een projectfiche die alle informatie bevat met betrekking tot een project kan opgemaakt worden als standaard document.
Opmaak
Gebruik
Nadat één of meerdere standaard documenten aangemaakt werden in de instellingen van een module, kan je deze vanuit bv. project altijd openen.
Op dit specifieke document kan je het document dan ook bewerken of resetten. Op deze manier maak je een document op dat specifiek voor deze offerte/project van toepassing is waar je op dat moment inzit.
Om dit te bekomen klik je vanuit bv. project bovenaan op het icoontje 'standaard documenten' > bewerken > kies template die je wil bewerken.
Voorbeeld:
Je maakt een projectfiche als standaard document aan in de instellingen. Dit is een standaard template die voor elk project van toepassing is. Voor een specifiek project wens je daar nog extra gegevens aan toe te voegen die niet opgenomen zijn in de template. Je kan dit doen door in het project dit standaard document te openen en daarna te bewerken.
Instelling
VIa instellingen > module naar keuze > standaard document kan je een standaard document opmaken.
Via instellingen > module naar keuze > e-mailtemplate kan je een standaard document toevoegen als bijlage.
Bijgewerkt op: 13/12/2024
Dankuwel!