Overzichtschermen
Een overzicht scherm is het scherm waar je in 1 oogopslag een overzicht krijgt van alle aangemaakte gegevens voor een bepaalde module. Je kan belangrijke informatie zien zoals bijvoorbeeld klantgegevens, statistieken, … . Daarnaast dient zo’n scherm ook als een startpunt van waaruit je telkens kunt vertrekken.
Een overzicht scherm kan ofwel persoonlijk of gedeeld zijn. Echter is het steeds zo dat aanpassingen op een overzicht scherm enkel voor jou persoonlijk zichtbaar zijn. Op deze manier is het makkelijk dat iedereen zijn eigenlijk persoonlijke werkwijze kan hanteren binnen dezelfde omgeving en module.
Met de overzicht schermen in Robaws zijn er verschillende mogelijkheden:
Verschillende tabbladen maken: bv. je maakt een apart tabblad voor 'mijn op te volgen offerten'
Filters en geavanceerde filters: bv. je stelt een snelle filter in voor facturen op 'status'
Sorteren: bv. je sorteert aflopend op datum zodat de nieuwste offerte bovenaan staat
In elke module in Robaws kan een overzicht geraadpleegd worden. Dit overzicht is een weergave van een aantal kolommen, gebaseerd op standaard en/of extra velden .
De keuze en volgorde van de kolommen kan naar eigen keuze ingesteld worden.
Via instellingen > module naar keuze > overzicht kan je het overzicht scherm instellen. De instellingen die je hier doet, zijn van toepassing voor het algemene overzicht scherm.
Een overzicht scherm kan ofwel persoonlijk of gedeeld zijn. Echter is het steeds zo dat aanpassingen op een overzicht scherm enkel voor jou persoonlijk zichtbaar zijn. Op deze manier is het makkelijk dat iedereen zijn eigenlijk persoonlijke werkwijze kan hanteren binnen dezelfde omgeving en module.
Met de overzicht schermen in Robaws zijn er verschillende mogelijkheden:
Verschillende tabbladen maken: bv. je maakt een apart tabblad voor 'mijn op te volgen offerten'
Filters en geavanceerde filters: bv. je stelt een snelle filter in voor facturen op 'status'
Sorteren: bv. je sorteert aflopend op datum zodat de nieuwste offerte bovenaan staat
Gebruik
In elke module in Robaws kan een overzicht geraadpleegd worden. Dit overzicht is een weergave van een aantal kolommen, gebaseerd op standaard en/of extra velden .
De keuze en volgorde van de kolommen kan naar eigen keuze ingesteld worden.
Instellingen
Via instellingen > module naar keuze > overzicht kan je het overzicht scherm instellen. De instellingen die je hier doet, zijn van toepassing voor het algemene overzicht scherm.
Bijgewerkt op: 04/12/2024
Dankuwel!