Overzichtschermen
Een overzicht scherm is het scherm waar je in 1 oogopslag een overzicht krijgt van alle aangemaakte gegevens voor een module. Je kan meteen belangrijke informatie zien zoals bijvoorbeeld klantgegevens, statistieken, … . Daarnaast dient zo’n scherm ook als een startpunt van waaruit je telkens kunt vertrekken.
Een overzicht scherm kan ofwel persoonlijk ofwel gedeeld zijn. Echter is het steeds zo dat aanpassingen op een overzicht scherm enkel voor jou persoonlijk zichtbaar zijn. Op deze manier is het makkelijk dat iedereen zijn eigenlijk persoonlijke werkwijze kan hanteren binnen dezelfde omgeving en module.
Met de overzicht schermen in Robaws zijn er verschillende mogelijkheden:
Tabbladen aanmaken + delen
Filters en geavanceerde filters
Sorteren
Zoekfunctie
Analyse: per overzichtscherm is het ook mogelijk om een 'analyse' weergave te tonen ipv een 'tabel' weergave. In deze 'analyse' weergave kan je bijvoorbeeld zien hoeveel facturen er werden betaald in een bepaalde maand of hoeveel offertes er werd goedgekeurd met de status 'goedgekeurd', ...
In elke module in Robaws kan een overzicht geraadpleegd worden. Dit overzicht is een weergave van een aantal kolommen, gebaseerd op standaard en/of extra velden .
De keuze en volgorde van de kolommen kan naar eigen keuze ingesteld worden.
Vooraan elke lijn wordt er een selectievakje weergegeven. Klik je op een selectievakje, dan wordt de betreffende lijn geselecteerd. Je kan meerdere rijen selecteren d.m.v. de SHIFT- of CTRL-toets. Op deze manier kan je een groep lijnen in bulk verwijderen, archiveren, factureren, exporteren naar Excel, ...
Klik je met de rechtermuisknop op een selectievakje, dan krijg je de mogelijkheid om een selectie lijnen te verwijderen, archiveren of te vergrendelen.
Een overzicht scherm kan je via de Instellingen in Robaws per module instellen. Je kan zelf snelle filters instellen of je kan ook kiezen welke kolommen er zichtbaar moeten zijn en in welke volgorde ze moeten staan.
Via bovenstaande instellingen doe je aanpassingen aan het systeem overzicht die voor alle gebruikers van toepassing zijn.
Je kan de kolommen ook zelf instellen specifiek voor jouw eigen weergave. Dit doe je rechtstreeks op het overzicht scherm via het tandwieltje rechts op het scherm.
Een overzicht scherm kan ofwel persoonlijk ofwel gedeeld zijn. Echter is het steeds zo dat aanpassingen op een overzicht scherm enkel voor jou persoonlijk zichtbaar zijn. Op deze manier is het makkelijk dat iedereen zijn eigenlijk persoonlijke werkwijze kan hanteren binnen dezelfde omgeving en module.
Met de overzicht schermen in Robaws zijn er verschillende mogelijkheden:
Tabbladen aanmaken + delen
Filters en geavanceerde filters
Sorteren
Zoekfunctie
Analyse: per overzichtscherm is het ook mogelijk om een 'analyse' weergave te tonen ipv een 'tabel' weergave. In deze 'analyse' weergave kan je bijvoorbeeld zien hoeveel facturen er werden betaald in een bepaalde maand of hoeveel offertes er werd goedgekeurd met de status 'goedgekeurd', ...
Gebruik
In elke module in Robaws kan een overzicht geraadpleegd worden. Dit overzicht is een weergave van een aantal kolommen, gebaseerd op standaard en/of extra velden .
De keuze en volgorde van de kolommen kan naar eigen keuze ingesteld worden.
Snelle handelingen in een overzichtscherm
Vooraan elke lijn wordt er een selectievakje weergegeven. Klik je op een selectievakje, dan wordt de betreffende lijn geselecteerd. Je kan meerdere rijen selecteren d.m.v. de SHIFT- of CTRL-toets. Op deze manier kan je een groep lijnen in bulk verwijderen, archiveren, factureren, exporteren naar Excel, ...
Klik je met de rechtermuisknop op een selectievakje, dan krijg je de mogelijkheid om een selectie lijnen te verwijderen, archiveren of te vergrendelen.
Instellingen
Een overzicht scherm kan je via de Instellingen in Robaws per module instellen. Je kan zelf snelle filters instellen of je kan ook kiezen welke kolommen er zichtbaar moeten zijn en in welke volgorde ze moeten staan.
Via bovenstaande instellingen doe je aanpassingen aan het systeem overzicht die voor alle gebruikers van toepassing zijn.
Je kan de kolommen ook zelf instellen specifiek voor jouw eigen weergave. Dit doe je rechtstreeks op het overzicht scherm via het tandwieltje rechts op het scherm.
Bijgewerkt op: 19/11/2024
Dankuwel!