Wens je jouw relaties (klanten, leveranciers of werknemers) of documenten (offerten, werkbonnen, bestellingen, facturen, ...) a.d.h.v. kleuren visueel weer te geven in het overzicht, dan kan je gebruikmaken van statussen.

Het toekennen van statussen en automatische statussen kan een ideale communicatietool zijn.

Gebruik

In de fiche van een relatie of document, kan je via het veld 'status' een keuze maken uit één of meerdere statussen.
Het kleur van de status wordt zo overgenomen en weergegeven in het overzicht.

Instellingen

Je kan statussen aanmaken via instellingen > module > statussen.

Een status is uniek en geef je zo steeds een unieke naam en kleur.
Je kan de volgorde van statussen steeds wijzigen d.m.v. de pijltjes.

Automatische statussen

In bepaalde modules kan je ook 'automatische' statussen instellen.

Voorbeeld:

Een offerte die verzonden wordt naar de klant, kan zo automatisch in de status 'verzonden' geplaatst worden. Opent de klant de E-mail, dan kan de status automatisch gewijzigd worden naar 'gelezen' a.d.h.v. de trackingpixel.

Verstrijkt de vervaldatum van de offerte, dan kan de status van de offerte automatisch gewijzigd worden naar 'opvolgen'.

Deze automatische statussen kan je steeds configureren in de instellingen van een bepaalde module.

Bijgewerkt op: 31/07/2024