Hoe maak ik een pro forma op?

Een pro forma factuur is een voorlopig factuur waar nog geen factuurnummer aan toegekend is. Deze factuur geeft een overzicht van de verwachte kosten, zonder dat hier effectief reeds een betaling voor moet gebeuren. De pro forma factuur kan ingeboekt worden en omgezet worden naar een effectieve factuur.

Aanmaken van een pro forma factuur

Je kan via instellingen > algemeen > dagboeken > automatisch inboeken per dagboek instellen als er voor dit dagboek eerst een pro forma ingemaakt moet worden of als er meteen een factuurnummer toegekend mag worden.

Is de functie 'automatisch inboeken' ingeschakeld, dan wordt de factuur onmiddellijk ingeboekt en krijgt de factuur een nummer toegewezen.
Is de functie 'automatisch inboeken' uitgeschakeld, dan wordt de factuur onmiddellijk ingeboekt en krijgt de factuur geen nummer toegewezen. De factuur wordt als 'proforma' weergegeven.

Er zijn enkele aandachtspunten met betrekking tot het gebruik van een pro forma:

Een pro forma factuur/creditnota kan niet verstuurd worden naar de boekhouder
Een vergrendelde pro forma factuur kan niet ingeboekt worden
De pro forma facturen/creditnota's worden meegerekend in de totaal berekeningen
Wanneer het jaartal van de factuurdatum van een pro forma factuur gewijzigd wordt, dan zal Robaws niet suggereren om het factuurnummer aan te passen naar jaartal

Inboeken van een pro forma factuur

Een pro forma factuur/creditnota kan zowel via het overzichtsscherm als via het detailscherm ingeboekt worden via een knop 'inboeken'.
Van zodra je op deze knop klikt, zal er een factuurnummer toegekend worden aan de factuur.

Bijgewerkt op: 10/03/2025