Wie erstelle ich eine Proforma-Rechnung?

Eine Proforma-Rechnung ist eine vorläufige Rechnung, der noch keine Rechnungsnummer zugewiesen wurde.

Diese Rechnung gibt einen Überblick über die erwarteten Kosten, ohne dass hierfür bereits eine Zahlung erfolgen muss.

Die Proforma-Rechnung kann gebucht und anschließend in eine endgültige Rechnung umgewandelt werden.

Erstellung einer Proforma-Rechnung

Über Allgemeine Einstellungen > Rechnungsarten > Automatisch buchen kannst du pro Journal festlegen, ob für dieses Journal zuerst eine Proforma-Rechnung erstellt werden soll oder ob sofort eine Rechnungsnummer vergeben werden darf.

• Ist die Funktion „automatisch buchen“ aktiviert, wird die Rechnung sofort gebucht und erhält direkt eine Rechnungsnummer.
• Ist die Funktion „automatisch buchen“ deaktiviert, wird die Rechnung zwar gebucht, erhält jedoch keine Rechnungsnummer. Sie wird als „Proforma“ ausgewiesen.

Es gibt einige wichtige Hinweise zur Nutzung einer Proforma-Rechnung:

• Eine Proforma-Rechnung oder -Gutschrift kann nicht an den Buchhalter gesendet werden.
• Eine gesperrte Proforma-Rechnung kann nicht gebucht werden.
• Proforma-Rechnungen und -Gutschriften werden in die Gesamtsummen mit einbezogen.
• Wenn das Rechnungsdatum einer Proforma-Rechnung in ein anderes Jahr geändert wird, schlägt Robaws keine Anpassung der Rechnungsnummer an das neue Jahr vor.

Buchen einer Proforma-Rechnung

Eine Proforma-Rechnung oder -Gutschrift kann sowohl über das Übersichtsfenster als auch über das Detailfenster über die Schaltfläche „Buchen“ eingebucht werden.

Sobald du auf diese Schaltfläche klickst, wird der Rechnung eine Rechnungsnummer zugewiesen.

Aktualisiert am: 28/08/2025