Wie erstellt man ein Projekt in Robaws?

In Robaws wird ein Projekt als zentrale Sammlung von Daten betrachtet, unter der alle relevanten Informationen zusammengeführt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Projekt zu erstellen:

Wenn ein Projekt aus einem genehmigten Angebot erstellt wird, wird dieses Angebot als aktiv betrachtet und sofort in die Nachkalkulation des Projekts aufgenommen.

Übersicht der Projektdaten

Aktionstasten

• Bestellen: Über das Projekt können Artikel aus den aktiven Angeboten bestellt werden, indem eine oder mehrere Bestellrouten genutzt werden.

• Export: Alle Dokumente aus den aktiven Angeboten und die Dokumente der verknüpften Arbeitsaufträge können exportiert werden.

• Teilen: Benutzer, die basierend auf ihrer Benutzerrolle keinen Zugang zu einem Projekt haben, können über diese Funktion dennoch Zugang erhalten. Wenn das Projekt aus einem Angebot erstellt wird, werden die Verantwortlichen des Angebots sowie eventuelle Revisionen zur Liste der Personen hinzugefügt, mit denen das Projekt geteilt wird, vorausgesetzt, sie haben bereits Zugang zum Projektmodul.

Projektdaten

Adresse

Wenn das Projekt aus einem Angebot erstellt wird, wird die Adresse des Angebots übernommen und als Projektadresse verwendet.

Wird das Projekt direkt über das Modul Projekte erstellt, kann entweder eine eigene Projektadresse eingegeben oder die Adresse des Kunden übernommen werden.

Baupartner

Einem Projekt können ein oder mehrere Baupartner zugewiesen werden. Die Funktion wird im Artikel Baupartner genauer erklärt.

Tabs im Projekt

Übersicht

Unter diesem Tab können alle Module eingesehen werden, die Teil des Projekts sind. Pro Modul werden die Kosten- und/oder Verkaufspreise angezeigt, die auch in einer Grafik dargestellt werden.

Wenn ein Angebot mit dem Projekt verknüpft wird, kann es als aktiv markiert werden. Dadurch werden die Artikel und Kosten in die Projektanalyse aufgenommen. Ein nicht-aktives Angebot wird zwar mit dem Projekt verknüpft, aber nicht in die Analyse einbezogen (orange Markierung für nicht-aktive Angebote, blau für aktive).

Bei den Arbeitsaufträgen gibt es eine Büroklammer, die alle Fotos der verknüpften Auftragsberichte in einem Pop-up-Fenster anzeigt.

Bemerkungen

Informationen zu diesen Tabs findest du im Artikel Bemerkungen - Notizen.

Dateien

Hier können alle für das Projekt relevanten Dokumente, wie z.B. Baupläne, Montageanleitungen, Abnahmeprotokolle, Fotos, usw. hinterlegt werden.

Aufgaben

Mehr Informationen zum Tab Aufgaben findest du im Artikel Aufgaben in Robaws.

Zeitplan

Projektplanung

Im Tab Projektplanung können verschiedene Ausführungsphasen hinzugefügt werden.

Diese Phasen werden in der Projektplanung angezeigt, sobald ein Start- und Enddatum eingegeben wurde.

Außerdem kann die Anzahl der Arbeitstage (Manntage) angegeben werden, die für die jeweilige Phase benötigt werden.

Für detaillierte Informationen lies den Artikel Projektplanung in Robaws (GANTT).

Tagesplan

Alle mit dem Projekt verknüpften Aufträge werden hier angezeigt. Dies können vergangene, aktuelle oder zukünftige Aufträge sein.

Weitere Informationen findest du im Artikel Tagesplan - Die Plantafel.

Tagesplan Info

Im Tab Tagesplan Info können zusätzliche Informationen zum Projekt hinzugefügt werden, die in Wappy geteilt werden und in jedem mit dem Projekt verknüpften Auftrag einsehbar sind.

Dies könnte Informationen wie Zugangscodes, Namen von Bewohnern oder Kontaktpersonen umfassen.

Finanzplanung

Mehr Informationen zum Tab Finanzplanung findest du im Artikel Einfache Abschlagsrechnungen - Wie erstelle ich pauschale Abschläge?

Aktualisiert am: 09/04/2026