Einstellungen - Abonnementsverwaltung
In diesem Artikel führen wir dich Schritt für Schritt durch die Abonnementsverwaltung-Einstellungen von Robaws.
Schau dir auch die allgemeinen Einstellungen an. Dort findest du viele Einstellungen, die Auswirkungen auf verschiedene Module haben, also auch auf die Abonnements.
Du gehst zu Einstellungen > Abonnementsverwaltung, um die Seite mit den Abonnementsverwaltung-Einstellungen zu öffnen.
Stammdaten
Trage ein, welche wiederkehrenden Perioden du für deine Abonnements brauchst (wochentlich, jährlich, an Werktagen, …) und lege fest, ob diese unbegrenzt weiterlaufen oder nach X Wiederholungen enden sollen.
Übersicht
Lege hier fest, wie der erste Tab in der Übersicht der Abonnements aussehen soll.
Was du über die Einstellungen anpasst, änderst du für alle Benutzer. Zusätzlich kann jeder Benutzer auch seine eigenen Übersichten erstellen und nach Wunsch konfigurieren.
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Schnellfilter | Wähle hier aus, welche Filter standardmäßig in deiner Übersicht bereitstehen. |
Analyseübersicht | Lege fest, welche Spalten du in deiner Übersicht sehen willst und in welcher Reihenfolge. |
Einstellungen
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Nächste Nummer ändern | Ändere hier die Nummer des nächsten Abonnements |
Ordnungszahlen anzeigen | Fügt dem Abonnement eine Spalte „Ordnungszahl“ hinzu (sehe auch Leistungen) |
Liniennummer anzeigen | Fügt dem Abonnement eine Spalte „Nr“ hinzu (Positionsnummer) |
Zusätzliche Felder
Wie in allen Modulen von Robaws kannst du auch bei Abonnements beliebige Zusätzliche Felder anlegen.
Erstelle eine oder mehrere PDF-Vorlagen, um das Abonnement als PDF darzustellen. Du kannst dabei selbst festlegen, wie die Kopfzeile aufgebaut ist, welcher Titel auf dem PDF erscheint, welche Spalten in den Abonnementzeilen sichtbar sind und weitere Einstellungen.
Hier hinterlegst du auch die Übersetzungen für das PDF, wenn du das Abonnement in anderen Sprachen versenden möchtest.
Status
Die Status deiner Abonnements kannst du selbst festlegen. Standardmäßig sind einige vordefiniert (Entwurf, aktiv, beendet), du kannst sie aber anpassen, löschen oder ergänzen. Achte darauf, dass die Bezeichnung groß-/kleinschreibungssensitiv ist.
Du kannst außerdem einstellen, dass der Status bei bestimmten Aktionen automatisch geändert wird:
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Status nach Rechnungserstellung | Ändert das Abonnement auf diesen Status, sobald eine Rechnung generiert wurde |
Status nach Auftragserstellung | Ändert das Abonnement auf diesen Status, sobald ein Auftrag generiert wurde |
Vorlagen
Du kannst in Robaws eigene Vorlagen für Abonnements erstellen. Das bedeutet: Du erstellst einmal ein Abonnement sauber und kannst es später als Basis verwenden, um dieses Abonnement erneut für einen anderen Kunden anzubieten.
Du kannst die Vorlage später noch bearbeiten, ohne dass sich das auf deine laufenden Abonnements auswirkt.
Um eine Vorlage zu erstellen, klickst du auf „Hinzufügen“, vergibst einen Namen für die Vorlage und kannst dann auf zwei Arten starten:
- entweder startest du aus einem bestehenden Abonnement (klicke auf „Bestehendes auswählen“)
- oder du startest mit einem leeren Abonnement (klicke auf „Leere Vorlage erstellen“).
Standarddokumente
Lege hier deine Standarddokumente fest, die du im Abonnement-Modul verwenden möchtest. Diese erscheinen dann im Abonnement unter dem Aktionsbutton „Standarddokument“. Du kannst sie dort noch bearbeiten, bevor du sie an den Kunden sendest.
E-Mail-Vorlagen
Hier kannst du die E-Mail-Vorlagen erstellen, die du für deine Abonnements verwenden möchtest.
Das bedeutet, dass du verschiedene E-Mails mit einem bestimmten Text (optional mit Platzhaltern) und mit bestimmten Anhängen vorbereiten kannst (z. B. das Abonnement plus deine AGB).
Aktualisiert am: 08/01/2026
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