Einfache Abschlagsrechnungen - Wie erstelle ich pauschale Abschläge?
In Robaws gibt es zwei Wege, um eine Pauschale Abschlagsrechnung (auch bekannt als "Pauschale Abschläge" oder "Einzelabschlagsrechnungen") zu erstellen:
- Über die Finanzplanung im Angebot oder Projekt
- Direkt über eine Verkaufsrechnung
Wir empfehlen Methode 1: die Finanzplanung im Angebot. Dort wird die gesamte Historie der bereits erstellten Abschlagsrechnungen gespeichert und bei der Schlussrechnung automatisch berücksichtigt.
1 | Finanzplanung
Die Finanzplanung ist mit dem Angebot verknüpft und kann sowohl im Angebotsmodul als auch im Projektmodul eingesehen werden.
Dort kannst du verschiedene Phasen definieren, die nach deinen gewünschten Regeln fakturiert werden.
Schritt‑für‑Schritt
- Öffne im Angebot oder Projekt den Reiter „Finanzplanung“ und klicke auf „Hinzufügen“, um eine neue Phase zu erstellen.
- Wähle die gewünschte Art der Fakturierung: Prozentsatz, Festbetrag oder Schlussrechnung.
- Um eine einzelne Phase zu fakturieren, klicke in der Zeile rechts auf den Button „Fakturierung“.
Für mehrere Phasen: Markiere die gewünschten Phasen per Checkbox und klicke unten auf „Fakturieren“. - Wähle das passende Journal und bestätige.
Die erstellte Rechnung erscheint anschließend als Link in der Finanzplanung.
Vorhandene Rechnung einer Phase zuweisen
- Markiere die gewünschte Phase.
- Klicke auf „Rechnung zuweisen“.
- Wähle die passende Rechnung aus und bestätige.
- Die Rechnung ist nun mit der Phase verknüpft.
So werden Rabatte und Zuschläge übernommen:
- Prozentuale Rabatte oder Zuschläge → werden 1:1 auf die Abschlagsrechnung übertragen.
- Festbeträge → werden nur bei der Schlussrechnung berücksichtigt.
Zusätzliche Einstellungen
( Einstellungen > Angebote > Einstellungen )
Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Text für Prozent-Abschläge | Textbaustein für prozentuale Abschläge (Platzhalter möglich). |
Text für Festbeträge | Textbaustein für Abschläge mit Fixbetrag. (Platzhalter möglich). |
Kumulative Strategie | Auswahl zwischen Einfach (eine Zeile), Kumulativ (Zwischensummen), oder Fragen (Strategie bei jeder Abschlagsrechnung wählen). |
Abschlagsstrategien im Überblick
- Einfach – eine Zeile mit dem Rechnungsbetrag laut Prozent oder Festpreis.
- Kumulativ – zeigt den aktuellen Abschlagsbetrag sowie alle bisherigen; frühere Abschläge werden abgezogen (volle Übersicht über bereits fakturierte Beträge).
- Fragen / Bei jeder Rechnung auswählen – du entscheidest bei jeder Abschlagsrechnung, wie sie dargestellt wird.
2 | Direkt in der Verkaufsrechnung
In einer Verkaufsrechnung kannst du über das Fenster „Abschlagsrechnung“ direkt eine Abschlagsrechnung erstellen.
Voraussetzung: Aktiviere zuerst die Option „Anzahlungsrechnungen verwenden“ unter Einstellungen > Rechnungen > Einstellungen
- Wähle aus, ob es sich um eine Abschlagsrechnung oder eine Schlussrechnung handelt.
- Gib den gewünschten Prozentsatz ein (z. B. 100 % bei Schlussrechnung).
Beim PDF‑Export berechnet Robaws automatisch den Abschlagsbetrag.
Aktualisiert am: 12/05/2025
Danke!